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Project/fonrey/PRD/客源管理/客源管理模块PRD.md

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 | 角色 | 描述 | 使用频率 |
 |------|------|----------|
-| 一线经纪人 | 负责录入、维护、跟进自己名下的客源，并与客户进行带看匹配 | 每日高频 |
+| Agent（经纪人） | 负责录入、维护、跟进自己名下的客源，并与客户进行带看匹配 | 每日高频 |
 | 店长/经理 | 查看全店/全区客源概况，监控跟进完成度及带看活跃度 | 每日 |
 | 行政人员 | 审核客源信息，处理重复客户合并、来源修改审批等 | 每日 |
 
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 ### Story 1：经纪人录入新私客
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 快速录入一位新客户的基本信息和购房/租房需求，**So that** 客源进入系统统一管理并支持后续的智能配房和跟进管理。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 快速录入一位新客户的基本信息和购房/租房需求，**So that** 客源进入系统统一管理并支持后续的智能配房和跟进管理。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 录入页面标题为"录入私客"，通过顶部导航「客源」→「+ 新增私客」或右侧浮动快捷入口「增客」触达
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 ### Story 2：经纪人查看与筛选私客列表
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在客源列表中快速定位目标客户并了解其跟进状态，**So that** 提升客户管理效率，优先跟进高意向客户。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在客源列表中快速定位目标客户并了解其跟进状态，**So that** 提升客户管理效率，优先跟进高意向客户。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 顶部 Tab 导航按需求类型分组：**求购 / 求租 / 暂缓 / 全部私客**，Tab 间可自由切换
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 ### Story 3：经纪人查看求购私客列表
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在求购 Tab 下查看所有有购房意向的私客，并通过多维度筛选快速定位目标客户，**So that** 优先匹配合适房源，提升成交效率。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在求购 Tab 下查看所有有购房意向的私客，并通过多维度筛选快速定位目标客户，**So that** 优先匹配合适房源，提升成交效率。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 求购 Tab 下，状态筛选项为：不限 / 求购 / 租购
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 ### Story 4：经纪人查看求租私客列表
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在求租 Tab 下查看所有有租房意向的私客，**So that** 快速为其匹配合适的出租房源。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在求租 Tab 下查看所有有租房意向的私客，**So that** 快速为其匹配合适的出租房源。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 求租 Tab 下，状态筛选项为：不限 / 求租 / 租购
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 ### Story 5：经纪人管理暂缓私客
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 将暂时没有购房/租房需求的客户标记为"暂缓"状态，**So that** 保持活跃客源列表的精准性，同时不丢失潜在客户资源。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 将暂时没有购房/租房需求的客户标记为"暂缓"状态，**So that** 保持活跃客源列表的精准性，同时不丢失潜在客户资源。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 暂缓 Tab 下仅展示状态为"暂缓"的客源
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 ### Story 6：经纪人查看私客详情页
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 点击客源姓名后进入详情页，查看该客户的完整信息和快捷操作入口，**So that** 在一个页面内完成客户的跟进、带看、配房等核心操作。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 点击客源姓名后进入详情页，查看该客户的完整信息和快捷操作入口，**So that** 在一个页面内完成客户的跟进、带看、配房等核心操作。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 详情页顶部展示客源标题（需求标题+联系人姓名），旁边显示带看进度标签（如"一看"）
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 ### Story 7：经纪人查看与编辑需求信息
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在需求信息 Tab 中查看客户的完整购房/租房需求字段，并支持编辑，**So that** 确保需求信息准确以提升智能配房的匹配精度。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在需求信息 Tab 中查看客户的完整购房/租房需求字段，并支持编辑，**So that** 确保需求信息准确以提升智能配房的匹配精度。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 需求信息 Tab 下展示以下字段（三栏布局）：总价（范围区间，万元）、面积（范围区间，㎡）、居室（X居格式）、装修（下拉枚举）、朝向（多选枚举）、楼层（多选：中楼层/低楼层等）、楼龄（范围区间）、意向商圈（多选）、意向小区（多选）、交通情况（文本）、备注（文本）
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 ### Story 8：经纪人写入与查看跟进记录
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在跟进记录 Tab 中记录每一次与客户的沟通内容，并按类型筛选查看，**So that** 保留完整的跟进轨迹，便于持续维护客户关系。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在跟进记录 Tab 中记录每一次与客户的沟通内容，并按类型筛选查看，**So that** 保留完整的跟进轨迹，便于持续维护客户关系。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 跟进记录区块顶部为 5 个子 Tab：全部 / 写入跟进 / 敏感信息跟进 / 修改跟进 / 其他跟进
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 ### Story 9：经纪人管理带看记录
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在带看 Tab 中记录与该客户的预约带看和实际带看情况，**So that** 系统化追踪带看进度，提升成交转化效率。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在带看 Tab 中记录与该客户的预约带看和实际带看情况，**So that** 系统化追踪带看进度，提升成交转化效率。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 带看区块顶部提供两个子 Tab：**预约** / **带看**
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 ### Story 10：经纪人查看客源解读（AI行为分析）
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在客源解读 Tab 中查看系统根据该客户的找房行为自动生成的偏好分析，**So that** 更准确地判断客户真实需求和购房意向，提升推房精准度。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在客源解读 Tab 中查看系统根据该客户的找房行为自动生成的偏好分析，**So that** 更准确地判断客户真实需求和购房意向，提升推房精准度。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 客源解读 Tab 展示说明文字："以下数据通过客户找房行为分析生成，百分比越高代表浏览次数多"，右上角提供「使用指南」链接
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 ### Story 11：经纪人使用二手配房功能推荐房源
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在智能配房（二手配房）Tab 中查看系统为该客户匹配的房源列表，并将合适房源分享给客户，**So that** 提升推房效率，加快成交进度。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在智能配房（二手配房）Tab 中查看系统为该客户匹配的房源列表，并将合适房源分享给客户，**So that** 提升推房效率，加快成交进度。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 二手配房区块标题右侧显示最后更新时间（如"2026-04-22 17:38 更新"）及刷新说明 ⓘ 图标
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 ### Story 12：经纪人查看与筛选公客列表
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在公客 Tab 中查看全公司公共客源池中的客户，并通过多维度筛选快速找到我有能力跟进的公客，**So that** 利用公客资源开拓新成交机会。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在公客 Tab 中查看全公司公共客源池中的客户，并通过多维度筛选快速找到我有能力跟进的公客，**So that** 利用公客资源开拓新成交机会。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 顶部一级 Tab 切换至「公客」后激活该视图，Tab 标题高亮橙色下划线
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 ### Story 13：经纪人查看成交客列表
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在成交客 Tab 中查看已完成成交的客户列表，并通过筛选快速回顾历史成交记录，**So that** 为复购/转介绍跟进和业绩复盘提供数据支撑。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在成交客 Tab 中查看已完成成交的客户列表，并通过筛选快速回顾历史成交记录，**So that** 为复购/转介绍跟进和业绩复盘提供数据支撑。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 顶部一级 Tab 切换至「成交客」后激活该视图（面包屑：客源 / 客源管理 / 成交客）
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 ### Story 14：经纪人编辑客源信息
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 对已录入的客源进行编辑，修改联系方式、基础信息或购房需求，**So that** 保持客源数据的准确性，提升智能配房匹配精度。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 对已录入的客源进行编辑，修改联系方式、基础信息或购房需求，**So that** 保持客源数据的准确性，提升智能配房匹配精度。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 编辑客源页面标题为「编辑客源」，通过私客详情页右侧「编辑」按钮或需求信息 Tab「编辑」链接触达
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 ### Story 15：经纪人查看客源信息概览面板
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在客源详情页右侧快速概览该客源的核心信息和常用操作，**So that** 无需切换 Tab 即可掌握客户关键状态并快速执行高频操作。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在客源详情页右侧快速概览该客源的核心信息和常用操作，**So that** 无需切换 Tab 即可掌握客户关键状态并快速执行高频操作。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 客源详情页右侧固定展示"信息概览"面板，不随页面滚动消失
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 ### Story 16：经纪人收藏客源至私客收藏夹
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 将重点客户收藏至私客收藏夹，**So that** 在私客列表中可按收藏夹快速筛选出重点跟进客户。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 将重点客户收藏至私客收藏夹，**So that** 在私客列表中可按收藏夹快速筛选出重点跟进客户。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「☆ 收藏」触发"选择私客收藏夹"浮层
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 ### Story 17：经纪人修改客源等级
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 快速修改客源的购买意向等级，**So that** 确保客源等级与客户当前实际意向相符，辅助工作优先级排序。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 快速修改客源的购买意向等级，**So that** 确保客源等级与客户当前实际意向相符，辅助工作优先级排序。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「改等级」触发"改等级"弹窗
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 ### Story 18：经纪人修改客源状态
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 修改客源的需求状态（求购/求租/租购），**So that** 准确反映客户当前的业务需求方向，保证配房匹配精准。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 修改客源的需求状态（求购/求租/租购），**So that** 准确反映客户当前的业务需求方向，保证配房匹配精准。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「改状态」触发"改状态"弹窗
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 ### Story 19：经纪人手动将私客转为公客
 
-**As** 一线经纪人或店长，**I want** 主动将某私客转入公共客源池，**So that** 让其他经纪人也能跟进该客户，提升客源利用率和成交机会。
+**As** Agent（经纪人）或店长，**I want** 主动将某私客转入公共客源池，**So that** 让其他经纪人也能跟进该客户，提升客源利用率和成交机会。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「转公客」触发"把此私客转为公客"弹窗
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 ### Story 20：经纪人将私客转为成交客
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在客户完成购房/租房成交后将其标记为成交客，并录入成交信息，**So that** 完整记录成交数据，同步到成交客列表及业绩统计。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在客户完成购房/租房成交后将其标记为成交客，并录入成交信息，**So that** 完整记录成交数据，同步到成交客列表及业绩统计。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「转成交」触发"客户成交"弹窗
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 ### Story 21：经纪人将客源标记为无效
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 将无效客户（如空号/骚扰/无意向等）标记为无效，**So that** 避免对无效客户持续无效跟进，提升客源列表质量。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 将无效客户（如空号/骚扰/无意向等）标记为无效，**So that** 避免对无效客户持续无效跟进，提升客源列表质量。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「转无效」触发"请选择无效原因"弹窗
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 ### Story 22：经纪人编辑客源基础信息（快捷入口）
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 通过信息概览面板的快捷入口直接编辑客源基础信息，**So that** 无需进入完整编辑页即可快速更新常用字段。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 通过信息概览面板的快捷入口直接编辑客源基础信息，**So that** 无需进入完整编辑页即可快速更新常用字段。
 
 **验收标准**：
 - [ ] 点击信息概览面板中的「编辑客源」入口，触发"编辑基础信息"弹窗（抽屉浮层）
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 ### Story 23：经纪人管理客源联系人
 
-**As** 一线经纪人，**I want** 在客源详情页查看、新增或编辑该客源的联系人信息，**So that** 确保联系方式信息完整，随时可以联系到客户。
+**As** Agent（经纪人），**I want** 在客源详情页查看、新增或编辑该客源的联系人信息，**So that** 确保联系方式信息完整，随时可以联系到客户。
 
 **验收标准**：
 
@@ -620,7 +620,7 @@
 
 ### Story 24：经纪人管理客源相关员工
 
-**As** 一线经纪人或店长，**I want** 查看和修改客源的首录人与归属人，**So that** 确保客源归属关系正确，保证客源跟进责任到人。
+**As** Agent（经纪人）或店长，**I want** 查看和修改客源的首录人与归属人，**So that** 确保客源归属关系正确，保证客源跟进责任到人。
 
 **验收标准**：
 
@@ -649,7 +649,7 @@
 
 ### Story 25：经纪人查看客源操作日志
 
-**As** 一线经纪人或店长，**I want** 查看某一客源的完整操作历史记录，**So that** 了解客源的全生命周期操作轨迹，追溯变更原因，辅助审计和管理。
+**As** Agent（经纪人）或店长，**I want** 查看某一客源的完整操作历史记录，**So that** 了解客源的全生命周期操作轨迹，追溯变更原因，辅助审计和管理。
 
 **验收标准**：