diff --git a/Project/fonrey/UI_DESIGN/客源_UI设计.md b/Project/fonrey/UI_DESIGN/客源_UI设计.md index ac64ad69..777953f6 100644 --- a/Project/fonrey/UI_DESIGN/客源_UI设计.md +++ b/Project/fonrey/UI_DESIGN/客源_UI设计.md @@ -15,21 +15,21 @@ - 1.3 用户角色与权限差异 2. [页面设计规范](#2-页面设计规范) - 2.1 客源列表主页（私客视图） -3. [弹窗/抽屉设计规范](#3-弹窗抽屉设计规范) - - 3.1 改等级弹窗 - - 3.2 改状态弹窗 - - 3.3 转公客弹窗 - - 3.4 转成交弹窗 - - 3.5 转无效弹窗 - - 3.6 收藏夹选择弹窗 -4. [交互状态规范](#4-交互状态规范) - - 4.1 客源状态机 - - 4.2 权限控制矩阵 - - 4.3 HTMX 请求规范 -5. [关键数据字段说明](#5-关键数据字段说明) -6. [竞品截图对应关系](#6-竞品截图对应关系) -7. [实现优先级与工期估算](#7-实现优先级与工期估算) -8. [开放问题（待决策）](#8-开放问题待决策) +3. [Data Table 规范](#3-data-table-规范) + - 3.1 列定义 + - 3.2 列状态变体 + - 3.3 操作列 + - 3.4 表格交互状态 +4. [弹窗设计规范（列表页）](#4-弹窗设计规范列表页) + - 4.1 自定义列弹窗 +5. [交互状态规范](#5-交互状态规范) + - 5.1 客源状态机 + - 5.2 权限控制矩阵 + - 5.3 HTMX 请求规范 +6. [关键数据字段说明](#6-关键数据字段说明) +7. [竞品截图对应关系](#7-竞品截图对应关系) +8. [实现优先级与工期估算](#8-实现优先级与工期估算) +9. [开放问题（待决策）](#9-开放问题待决策) --- @@ -664,7 +664,7 @@ HTMX 行为：所有筛选变更统一通过 `hx-get="/clients/private/" hx-trig | Tab Navigation | §10 Tab Navigation | 一级/二级 Tab 切换 | 一级用 underline 样式，二级用 pill 样式 | | Date Range Picker | §9 Date Range Picker | 「录入时间」「委托日期」「跟进时间」筛选 | 集成 Flatpickr，range 模式 | | Multi-select Tag Input | §17 Multi-select Tag Input | 位置（多选区）、等级（多选）筛选 | 无需 Tag Input 样式，直接用按钮多选组 | -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 改等级/改状态/转公客/转成交/转无效弹窗 | 见第3章各弹窗规范 | +| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 自定义列弹窗 | 见§4.1 自定义列弹窗规范 | #### 2.1.5 空状态设计 @@ -726,343 +726,215 @@ HTMX loading 触发：在 `
` 添加 `hx-indicato --- -## 3. 弹窗/抽屉设计规范 +## 3. Data Table 规范 -### 3.1 改等级弹窗（P0 🔴） +> 引用基础规范：`组件规范设计.md` §1 Data Table +> 本章描述客源列表页 Data Table 的**具体实例化配置**，包含列定义、单元格渲染、排序、选中、空状态和操作列。 -#### 3.1.1 触发方式 +### 3.1 列定义（全部私客 / 求购视图） -- **触发位置**：客源详情页右侧信息概览面板「改等级」快捷按钮（本文档中列表页行内操作暂无此入口，详情页触发） -- **组件类型**：Modal Dialog（选择理由：操作简单，2个字段，Drawer 过重） -- **尺寸**：`max-w-sm`（384px） -- **竞品截图**：竞品中改等级为小弹窗形式，与 Modal sm 对应 +表格容器：`` +表头行：``，列头单元格统一样式：`px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide whitespace-nowrap` +数据行：`` -#### 3.1.2 表单字段规范 +| # | 列名 | 数据字段 | 列宽 | 对齐 | 可排序 | 特殊渲染说明 | +|---|---|---|---|---|---|---| +| 1 | （复选框） | — | `w-10`（40px）`px-4` | 居中 | 否 | 全选：表头 ``；单选：行内 `` | +| 2 | 姓名 | `contact_name` + `grade_display` + 活跃度标签 | `min-w-[160px] max-w-[200px]` | 左对齐 | 否 | 蓝色链接 `text-info-600 hover:underline`；下方渲染 Grade Badge + 活跃度 Tag（见 §3.2） | +| 3 | 状态 | `status_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | Status Badge（见 §3.2） | +| 4 | 需求类型 | `requirement_type_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | 纯文字：二手 / 新房 / 租房 | +| 5 | 需求/解读 | `budget_area_display` | `min-w-[180px]` | 左对齐 | 否 | 截断 `truncate`；Tooltip 展示完整内容（`title` 属性） | +| 6 | 智能配房 | `match_count` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 否 | `N套` + Heroicon `information-circle`（`w-4 h-4 text-neutral-400 ml-1 cursor-pointer`）；点击弹出配房预览 Popover | +| 7 | 意向商圈/小区 | `intent_location_display` | `min-w-[120px]` | 左对齐 | 否 | 多值逗号分隔；`-` 表示未填；截断 `truncate max-w-[160px]` | +| 8 | 归属人 | `owner_display` | `min-w-[140px]` | 左对齐 | 否 | 格式：`姓名-门店组`；`text-sm text-neutral-700` | +| 9 | 带看进度 | `viewing_progress_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | 「未带看」灰色文字；「一看」`bg-warning-50 text-warning-600 px-2 py-0.5 rounded-full text-xs`；「二看」`bg-info-50 text-info-600`；「复看」`bg-success-50 text-success-600` | +| 10 | 带看次数 | `viewing_count` | `w-[72px]` | 左对齐 | 是 | `N次`；点击列头触发 HTMX 排序 | +| 11 | 委托日期 | `commission_date` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 是 | `YYYY-MM-DD`；未填显示 `-` | +| 12 | 最近时间 | `last_follow_display` / `last_contact_display` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 是（默认降序） | `N天前` / `今天`；超过 30 天字色 `text-danger-600` | +| 13 | 操作 | — | `w-16`（64px） | 居中 | 否 | 见 §3.3 | -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 | -|---|---|---|---|---| -| 原等级（只读） | 只读文本展示 | — | — | 当前等级值，如「C(一般)」 | -| 新等级 | Select 下拉 | 是 | 必选 | 无默认值 | +> **自定义列**（P1 🟡）：用户通过「自定义列表」弹窗（§4.1）选择显示字段后，后端将用户配置存入 `UserColumnPreference`，Django 模板根据配置动态渲染列头和列单元格。可选字段见截图 `客源列表-自定义字段.png`：录入日期、最近通话日期、用途、来源、客源编号、首录人、成交人等。 -新等级选项：A急迫 / A / B较强 / C一般 / D较弱 / E暂不关注 +--- -#### 3.1.3 提交行为 +### 3.2 列状态变体 -- **提交方式**：HTMX `hx-post="/clients/private/{id}/grade/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「等级已更新」+ HTMX 局部刷新客源信息概览面板（`hx-target="#client-info-panel" hx-swap="innerHTML"`） -- **失败响应（422）**：在「新等级」下方显示行内错误文字 `text-danger-600 text-xs` -- **HTMX 属性**： +**活跃度标签（姓名列下方，行内渲染，多个并排）** + +| 标签值 | 显示文字 | Tailwind 样式 | +|---|---|---| +| `new_matched` | 新配房 | `bg-info-50 text-info-600` | +| `active_7d` | 7日活跃 | `bg-success-50 text-success-600` | +| `active_30d` | 30日活跃 | `bg-green-50 text-green-500` | +| `expiring` | 即将过期 | `bg-warning-50 text-warning-600` | +| `frozen` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` | +| `invalid` | 无效 | `bg-danger-50 text-danger-600` | +| 来源为营销 | 营销客 | `bg-purple-50 text-purple-600` | +| 来源为销售 | 销售客 | `bg-orange-50 text-orange-600` | +| 来源为访客 | 访客 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` | + +标签 HTML： ```html - + 新配房 + +``` + +**状态 Badge（状态列）** + +| `status` 值 | 显示文字 | 样式 | +|---|---|---| +| `buying` | 求购 | `bg-primary-50 text-primary-700 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` | +| `renting` | 求租 | `bg-info-50 text-info-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` | +| `buy_or_rent` | 租购 | `bg-warning-50 text-warning-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` | +| `suspended` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` | + +**排序列头**（带看次数 / 委托日期 / 最近时间）： +```html + +``` + +**行选中态**： +```html + +``` + +--- + +### 3.3 操作列 + +操作列宽 `w-16`（64px），居中对齐，固定在表格最右侧。 + +MVP 阶段操作列仅包含一个「拨号」图标按钮： + +```html + +``` + +> 后续迭代可在操作列增加「更多操作」下拉菜单（`...` 图标），包含跟进记录、收藏、转无效等快捷操作，但 MVP 阶段不实现，避免列表行交互过重。 + +--- + +### 3.4 表格交互状态 + +| 状态 | 触发场景 | 视觉表现 | +|---|---|---| +| 默认（无选中） | 页面加载完毕 | 所有行 `bg-white`，hover 时 `bg-neutral-50` | +| 行选中 | 勾选复选框 | `bg-primary-50 hover:bg-primary-100`；工具栏批量操作按钮激活 | +| 全选 | 点击表头复选框 | 当前页所有行选中；表头 checkbox `indeterminate` 或 `checked` | +| Loading（HTMX 请求中） | 筛选/分页/排序触发 | 骨架屏覆盖 `#client-list-container`（见 §2.1.6） | +| 空状态（无数据） | 筛选无结果 / 首次进入 | 见 §2.1.5 空状态设计 | +| 置顶行 | `is_pinned = true` | 行头部显示 `⬆` 或 `bg-warning-50/30` 浅黄底色（产品待确认）| + +--- + +## 4. 弹窗设计规范（列表页） + +> **范围说明**：本章仅包含从**客源列表页直接触发**的弹窗。改等级、改状态、转公客、转成交、转无效、收藏夹等操作弹窗从**客源详情页**触发，应记录于详情页 UI 设计文档。 + +### 4.1 自定义列弹窗（P1 🟡） + +#### 4.1.1 触发方式 + +- **触发位置**：工具栏右侧「自定义列表」按钮（Heroicon `adjustments-horizontal` + 文字） +- **组件类型**：Modal Dialog（`组件规范设计.md` §7） +- **尺寸**：`max-w-2xl`（640px） +- **竞品参考截图**：`Project/fonrey/screenshots/客源/客源列表-自定义字段.png` + +#### 4.1.2 弹窗布局 + +弹窗分为左右两栏： + +``` +┌─────────────────────────────────────────────────────┐ +│ 标题：自定义信息 [×] │ +├────────────────────────┬────────────────────────────┤ +│ 未选信息 │ 已选信息 │ +│ （可勾选字段列表） │ （已选字段，拖拽排序） │ +│ │ ┌─────────────────────┐ │ +│ □ 录入日期 │ │ ⋮⋮ 姓名 [删] │ │ +│ □ 最近通话日期 │ │ ⋮⋮ 状态 [删] │ │ +│ □ 用途 │ │ ⋮⋮ 需求类型 [删] │ │ +│ □ 来源 │ │ ⋮⋮ 需求/解读 [删] │ │ +│ □ 客源编号 │ │ ... │ │ +│ □ 首录人 │ └─────────────────────┘ │ +│ □ 成交人 │ 提示：拖拽可调整展示顺序 │ +├────────────────────────┴────────────────────────────┤ +│ [恢复默认] [取消] [确定] │ +└─────────────────────────────────────────────────────┘ +``` + +#### 4.1.3 字段说明 + +**未选信息区（左栏）**： +- 显示所有可用但当前未选中的字段 +- 每项为 Checkbox + 字段名，点击勾选后字段移至右栏「已选信息」 +- 可用字段（参考截图）：录入日期、最近通话日期、用途、来源、客源编号、首录人、成交人 + +**已选信息区（右栏）**： +- 显示当前已选中的字段列表，带序号/排序手柄（`⋮⋮` Heroicon `bars-2`） +- 拖拽排序（SortableJS 或原生 HTML5 drag-and-drop） +- 每行末尾「删除」图标（Heroicon `x-mark`，`text-neutral-400 hover:text-danger-600`）点击将字段移回左栏 +- 固定字段（如「姓名」）不可删除（无删除图标，显示锁形图标 `lock-closed`） + +#### 4.1.4 底部操作 + +| 按钮 | 位置 | 行为 | +|---|---|---| +| 恢复默认 | 底部左侧 | 重置为系统默认列配置；Alpine.js 本地状态重置，不立即提交 | +| 取消 | 底部右侧次按钮 | 关闭弹窗，不保存 | +| 确定 | 底部右侧主按钮 | `hx-post="/clients/column-preferences/"` 保存配置 → 关闭弹窗 → HTMX 刷新 `#client-list-container` 以重新渲染列 | + +#### 4.1.5 提交行为 + +```html + + hx-on::after-request="if(event.detail.successful){ $dispatch('close-modal'); }"> + + ... - ``` -#### 3.1.4 使用的特殊组件 +#### 4.1.6 使用的特殊组件 | 组件名 | 来源 | 用途 | |---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，`max-w-sm` | +| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，`max-w-2xl` | -Alpine.js 管理：弹窗开关（`open`），`newGrade` 绑定，确定按钮 disabled 状态。 +Alpine.js 管理：`selectedColumns`（有序数组）、`availableColumns`（剩余可选）、`dragging` 状态；拖拽排序通过 Alpine.js + SortableJS CDN 实现。 ---- +## 5. 交互状态规范 -### 3.2 改状态弹窗（P0 🔴） - -#### 3.2.1 触发方式 - -- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「改状态」按钮 -- **组件类型**：Modal Dialog -- **尺寸**：`max-w-sm`（384px） - -#### 3.2.2 表单字段规范 - -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 | -|---|---|---|---|---| -| 原状态（只读） | 只读文本 | — | — | 当前状态，如「求购」 | -| 新状态 | Select | 是 | 必选；不能与原状态相同 | 无默认值 | -| 等级 | Select | 否 | — | 当前等级值（可修改） | -| 更改理由 | Textarea | 是 | 最少 1 字，最多 200 字 | 空 | - -新状态选项：求购 / 求租 / 租购 - -#### 3.2.3 提交行为 - -- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/status/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「状态已更新」+ 刷新客源信息概览面板 -- **失败响应（422）**：字段级红字提示（Textarea 下方显示「请填写更改理由」） -- **HTMX 属性**： -```html - -``` - -「确定」按钮：`newStatus` 未选或 `reason` 为空时 disabled。 - -#### 3.2.4 使用的特殊组件 - -| 组件名 | 来源 | 用途 | -|---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器 | - ---- - -### 3.3 转公客弹窗（P0 🔴） - -#### 3.3.1 触发方式 - -- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转公客」按钮 -- **组件类型**：Modal Dialog（操作不可逆，需明确确认） -- **尺寸**：`max-w-sm` - -#### 3.3.2 表单字段规范 - -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 | -|---|---|---|---|---| -| 状态 | Select | 是 | 必选 | 当前状态值 | -| 等级 | Select | 是 | 必选 | 当前等级值 | - -弹窗标题区下方显示橙色警告提示： -```html -
- 转为公客后将无法撤销，该客源将进入公共客源池，全员可见可跟进。 -
-``` - -#### 3.3.3 提交行为 - -- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/to-public/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已转为公客」+ 跳转至私客列表页（`window.location.href = '/clients/private/'`） -- **HTMX 属性**： -```html - -``` - -#### 3.3.4 使用的特殊组件 - -| 组件名 | 来源 | 用途 | -|---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，含不可逆警告 | - ---- - -### 3.4 转成交弹窗（P0 🔴） - -#### 3.4.1 触发方式 - -- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转成交」按钮 -- **组件类型**：Modal Dialog（需录入成交信息，字段较多） -- **尺寸**：`max-w-lg`（512px） - -#### 3.4.2 表单字段规范 - -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 | -|---|---|---|---|---| -| 状态 | Radio（我购 / 我租） | 是 | — | 我购 | -| 房源类型 | Radio（二手 / 新房） | 是 | — | 二手 | -| 成交房源 | 房源选择器（链接按钮 → 弹出选择浮层） | 是 | 必选1套 | 空 | -| 成交日期 | Date Picker | 是 | 不能晚于今日 | 当日 | -| 成交价格 | Number Input（单位：万元） | 是 | > 0 | 空 | -| 成交方 | 人员选择器 | 是 | — | 当前登录用户所属门店 | - -**成交房源选择器**：点击「+ 选择成交房源」按钮，弹出独立 Modal（`max-w-4xl`），包含： -- 搜索框（房源编号/楼盘地址/业主姓名/电话） -- 筛选栏（区域/状态/相关方/部门） -- 表格（房源名称、交易类型、状态、用途、城区商圈、房型、楼层、面积） -- 单选（Radio per row） -- 分页（50条/页，共89704条） -- 底部「已选(0)」+ 「确定」按钮 - -#### 3.4.3 提交行为 - -- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/to-transacted/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已标记为成交」+ 跳转详情页刷新状态 -- **失败响应（422）**：字段级错误提示 -- **HTMX 属性**： -```html - -``` - -#### 3.4.4 使用的特殊组件 - -| 组件名 | 来源 | 用途 | -|---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 主弹窗容器（`max-w-lg`） | -| Modal Dialog（嵌套） | §7 Modal Dialog | 成交房源选择浮层（`max-w-4xl`） | -| Date Range Picker | §9 Date Range Picker | 成交日期单选（single mode） | -| Data Table | §1 Data Table | 房源选择列表 | -| Pagination | §2 Pagination | 房源选择分页 | - ---- - -### 3.5 转无效弹窗（P0 🔴） - -#### 3.5.1 触发方式 - -- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转无效」按钮 -- **组件类型**：Modal Dialog（操作相对不可逆） -- **尺寸**：`max-w-sm` - -#### 3.5.2 表单字段规范 - -弹窗顶部蓝色信息提示框： -```html -
- 该功能为整体客转无效，将把所有电话标记无效 -
-``` - -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 | -|---|---|---|---|---| -| 无效原因 | Radio List（单选） | 是 | 必选1项 | 号码无效（第一项） | - -Radio 选项： -- ⦿ 号码无效（默认） -- ○ 同行中介 -- ○ 广告推销 -- ○ 客户无意向 -- ○ 其他 - -Radio HTML： -```html -
- {% for reason in invalid_reasons %} - - {% endfor %} -
-``` - -#### 3.5.3 提交行为 - -- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/invalidate/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已标记为无效」+ 从私客列表移除该行（列表局部刷新） -- **HTMX 属性**： -```html - -``` - -#### 3.5.4 使用的特殊组件 - -| 组件名 | 来源 | 用途 | -|---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，含信息提示 | - ---- - -### 3.6 收藏夹选择弹窗（P1 🟡） - -#### 3.6.1 触发方式 - -- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「☆ 收藏」按钮 -- **组件类型**：Modal Dialog（轻量操作，非抽屉） -- **尺寸**：`max-w-sm` - -#### 3.6.2 表单字段规范 - -弹窗标题：「选择私客收藏夹」 -副标题：`text-neutral-400 text-xs`「可在私客列表筛选收藏的客户」 - -| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 | -|---|---|---|---|---| -| 选择收藏夹 | Radio List | 是 | 必选 | 默认收藏夹 | -| 新建收藏夹名称（内联出现） | Text Input | — | 最多10字 | 空 | - -收藏夹列表： -```html -
- {% for folder in folders %} - - {% endfor %} -
- - -
- - -
-``` - -#### 3.6.3 提交行为 - -- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/favorite/"` -- **成功响应**：关闭弹窗 + 信息面板「收藏」图标变为实心星 ★（`text-warning-600`） -- **HTMX 属性**： -```html - -``` - -#### 3.6.4 使用的特殊组件 - -| 组件名 | 来源 | 用途 | -|---|---|---| -| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器 | - ---- - -## 4. 交互状态规范 - -### 4.1 全局状态机 +### 5.1 全局状态机 **客源状态流转**（适用于列表页行内操作和详情页操作）： @@ -1077,7 +949,7 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] 视觉呈现：在列表状态列、详情页标题区用 Badge 展示；状态变更后相关 Badge 实时 HTMX 局部刷新。 -### 4.2 权限控制矩阵 +### 5.2 权限控制矩阵 | 操作 | 经纪人（自己的客源） | 店长 | 管理员 | |---|---|---|---| @@ -1096,7 +968,7 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] 权限控制实现：Django 视图层通过 `request.user` 的 role 和 org_unit 过滤 QuerySet；前端通过 Django 模板 `{% if user.role == 'manager' %}` 条件渲染隐藏不可用按钮（双重防护）。 -### 4.3 HTMX 请求规范 +### 5.3 HTMX 请求规范 | 操作 | hx-trigger | hx-method + URL | hx-target | hx-swap | Loading 行为 | |---|---|---|---|---|---| @@ -1106,16 +978,10 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] | 分页跳转 | `click` | `GET /clients/private/?page=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 | | 每页条数变更 | `change` | `GET /clients/private/?page_size=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 | | 列排序 | `click`（表头） | `GET /clients/private/?sort=field&order=asc\|desc` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 | -| 改等级提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/grade/` | `#client-info-panel` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner | -| 改状态提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/status/` | `#client-info-panel` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner | -| 转公客提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/to-public/` | `body` | `none` | 按钮 loading spinner | -| 转成交提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/to-transacted/` | `body` | `none` | 按钮 loading spinner | -| 转无效提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/invalidate/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner | -| 收藏/取消收藏 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/favorite/` | `#favorite-icon` | `outerHTML` | 图标 spinning | | 导出 | `click` | `POST /clients/private/export/` | `body` | `none` | Toast 提示「正在生成，完成后下载」 | -| 创建收藏夹 | `click` | `POST /clients/folders/create/` | `#folder-list` | `innerHTML` | 按钮 loading | | 批量删除 | `click` | `DELETE /clients/private/batch/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading | | 批量修改相关方 | `submit`（Modal内） | `PATCH /clients/private/batch/related/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading | +| 保存自定义列 | `submit`（§4.1 弹窗内） | `POST /clients/column-preferences/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner | **按钮 Loading 实现**（用于提交按钮）： ```html @@ -1133,7 +999,7 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] --- -## 5. 关键数据字段说明 +## 6. 关键数据字段说明 以下字段为客源列表页后端 API 需返回的完整字段集： @@ -1183,7 +1049,7 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] --- -## 6. 竞品截图对应关系 +## 7. 竞品截图对应关系 | 截图路径 | 对应功能 | 对应文档章节 | 采纳的设计要点 | |---|---|---|---| @@ -1199,7 +1065,7 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] --- -## 7. 实现优先级与工期估算 +## 8. 实现优先级与工期估算 | 页面/功能 | 优先级 | 特殊组件复杂度 | 工期估算（前端） | |---|---|---|---| @@ -1207,27 +1073,21 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] | 搜索框 + 已存搜索 | P0 🔴 | 中（下拉交互） | 0.5 天 | | 快捷筛选行 + 分组筛选条（含展开/收起） | P0 🔴 | 中（Alpine.js 管理展开状态 + HTMX） | 1.5 天 | | 价格区间筛选（预设+自定义） | P0 🔴 | 低 | 0.5 天 | -| 工具栏（批量操作 + 总条数 + 导出 + 自定义列） | P0 🔴 | 中（Column Visibility Panel §3） | 1 天 | -| 数据表格主体（12列 + 活跃度标签渲染） | P0 🔴 | 高（Data Table §1，多行单元格） | 2 天 | +| 工具栏（批量操作 + 总条数 + 导出） | P0 🔴 | 低（Toolbar §4） | 0.5 天 | +| Data Table 主体（列定义 + 活跃度标签渲染） | P0 🔴 | 高（§3 Data Table，多行单元格） | 2 天 | | 分页栏（含跳页） | P0 🔴 | 低（Pagination §2） | 0.5 天 | | 重复检测提示区 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 | | 空状态设计 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 | | 骨架屏 Loading | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 | -| 改等级弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 | -| 改状态弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 | -| 转公客弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 | -| 转成交弹窗（含房源选择器） | P0 🔴 | 高（嵌套 Modal + 房源搜索列表） | 2 天 | -| 转无效弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 | | 已存搜索保存与调用 | P1 🟡 | 中 | 1 天 | | 导出 Excel（Celery 异步） | P1 🟡 | 中（后端为主） | 0.5 天前端 | -| 自定义列表字段（Column Visibility） | P1 🟡 | 中（§3 Column Visibility） | 1 天 | -| 收藏夹选择弹窗（含创建收藏夹） | P1 🟡 | 中（Modal + 内联交互） | 1 天 | -| **合计 P0** | | | **约 10.75 天** | -| **合计 P1** | | | **约 3.5 天** | +| 自定义列弹窗（§4.1 Column Visibility） | P1 🟡 | 中（Modal + 拖拽排序） | 1.5 天 | +| **合计 P0** | | | **约 6.25 天** | +| **合计 P1** | | | **约 3 天** | --- -## 8. 开放问题（待决策） +## 9. 开放问题（待决策） | # | 问题 | 影响范围 | 待确认方 | |---|---|---|---| @@ -1239,5 +1099,5 @@ buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆] | 6 | 表格「最近时间」列：PRD 写的是「最近时间」（最近跟进或带看的距今天数），截图中显示「N天前」+ 日期（如`2026-04-19`）两行，是否需要双行展示？ | 表格列定义 §2.1.3 | 产品经理（截图已有双行，建议对齐截图） | | 7 | 导出功能：Celery 异步生成后如何通知用户下载？WebSocket Push / 轮询 / 下载中心页？MVP 阶段建议使用轮询+下载链接 Toast | 导出按钮 §2.1.3 | 后端 + 产品 | | 8 | 批量合并客源：需要独立的合并规则弹窗（选择主记录 + 字段合并规则），复杂度高，是否降级到 P2？ | 工具栏批量操作 | 产品经理 | -| 9 | 转成交弹窗中「成交方」人员选择器：默认带入当前用户所属门店，支持修改的范围是全司还是当前用户权限内？ | 转成交弹窗 §3.4 | 产品 + 后端 | +| 9 | 转成交弹窗中「成交方」人员选择器：默认带入当前用户所属门店，支持修改的范围是全司还是当前用户权限内？ | 详情页转成交弹窗（待详情页文档） | 产品 + 后端 | | 10 | 活跃度标签「营销客」「销售客」「访客」的触发条件（截图可见但 DATA_MODEL_CLIENT.md 中的 `activity_level` 枚举不含这三项）：这些是 `source` 字段衍生的展示标签，还是独立的 `activity_level` 值？需后端澄清 | 活跃度标签渲染 §2.1.3 | 后端 | diff --git a/wiki/index.md b/wiki/index.md index 46e4fda7..2e0119b1 100644 --- a/wiki/index.md +++ b/wiki/index.md @@ -4,6 +4,7 @@ - [Overview](overview.md) — living synthesis ## Sources +- [2026-04-25] [Data Consolidation Agent](sources/data-consolidation-agent.md) - [2026-04-25] [Supply Chain Strategist Agent](sources/supply-chain-strategist.md) - [2026-04-25] [ZK Steward Agent](sources/zk-steward.md) - [2026-04-25] [Korean Business Navigator](sources/specialized-korean-business-navigator.md) @@ -411,7 +412,6 @@ - [2026-04-20] [product-feedback-synthesizer](sources/product-feedback-synthesizer.md) — (expected: wiki/sources/product-feedback-synthesizer.md — source missing) - [2026-04-20] [specialized-developer-advocate](sources/specialized-developer-advocate.md) — (expected: wiki/sources/specialized-developer-advocate.md — source missing) - [2026-04-20] [report-distribution-agent](sources/report-distribution-agent.md) — (expected: wiki/sources/report-distribution-agent.md — source missing) -- [2026-04-20] [Data Consolidation Agent](sources/data-consolidation-agent.md) — AI Agent 将分散的销售提取数据整合为实时报告仪表盘，含地区/代表/管道多维度业绩视图 - [2026-04-20] [automation-governance-architect](sources/automation-governance-architect.md) — (expected: wiki/sources/automation-governance-architect.md — source missing) - [2026-04-20] [llm-wiki](sources/llm-wiki.md) — (expected: wiki/sources/llm-wiki.md — source missing) - [2026-04-20] [baoyu-skills](sources/baoyu-skills.md) — (expected: wiki/sources/baoyu-skills.md — source missing) diff --git a/wiki/overview.md b/wiki/overview.md index f8715d3c..48b42f79 100644 --- a/wiki/overview.md +++ b/wiki/overview.md @@ -715,6 +715,8 @@ Key concepts: [[Django ORM]], [[Django REST Framework]], [[Django Admin 定制]] **[[supply-chain-strategist]]**（Supply Chain Strategist）：中国制造业供应链管理与战略采购专家 Agent——The Agency Specialized 部门的供应链全链路专家，基于中国制造业生态，帮助企业建立高效、有韧性、可持续的供应链体系。核心能力：供应商开发与分级管理（ABC 分类 + 战略合作伙伴升级）、Kraljic 矩阵采购类别策略、QCD 绩效评分体系（全季度评分年度淘汰）、TCO 全成本分析（直接/间接/隐性/全生命周期成本）、库存优化模型（EOQ/ROP/安全库存/VMI/JIT）、供应链数字化成熟度评估（L1 手动 → L5 自主智能）。采购渠道覆盖 1688/阿里巴巴、中国制造网、广交会、企查查企业核验等全渠道。合规能力：RBA 行为准则、SA8000 社会责任审计、碳足迹追踪、冲突矿产合规（CMRT）、ISO 14001/REACH/RoHS。关键原则：**关键物料禁止单一来源**；**TCO 是采购决策依据而非单价**；**质量问题必须追溯根本原因**。典型成就：紧固件品类年采购成本通过整合采购降低 12%，节省 ¥870,000。与 [[specialized-french-consulting-market]] 同属 Specialized 部门垂直领域 Agent，分别覆盖供应链管理和法国市场咨询两个不同专业方向。 +**[[data-consolidation-agent]]**（Data Consolidation Agent）：销售数据整合专家 Agent——The Agency Specialized 部门的战略数据整合专家，将分散的销售提取数据聚合为实时仪表盘。核心理念：**将原始销售指标转化为可操作的实时决策视图**。核心能力：并行多维度查询（地区/代表/管道/时间维度）、实时达成率计算（revenue / quota * 100，处理除零错误）、MTD/YTD/Year End 多时间视图、< 1 秒仪表盘加载 + 60 秒自动刷新。交付物：Dashboard Report（地区业绩摘要 + 代表排名 + 管道快照 + 6 个月趋势 + Top 5 业绩者）和 Territory Report（地区级深度分析，含所有代表指标及最近 50 条历史记录）。关键原则：**始终使用最新数据**（按 type 取最新 metric_date）；**零数据不一致**（明细与汇总视图完全一致）。与 [[sales-data-extraction-agent]]（上游数据提取）和 [[report-distribution-agent]]（下游分发）构成销售数据管道；与 [[sales-pipeline-analyst]] 共享数据源但职责互补（整合 vs 分析）；与 [[sales-coach-agent]] 协同提供 Top 5 业绩者洞察。属 [[Multi-Agent-System-Reliability]] 的数据层实践，为多 Agent 销售系统提供统一数据视图。 + ## Conflict Areas 1. **Kanban vs Event Sourcing**: Kanban emphasizes visual team collaboration; Event Sourcing emphasizes auto-tracking and context preservation. **[[Project State Management]]**（事件驱动看板替代方案）vs 传统 PM 工具。核心差异：手动拖拽 vs 自然语言输入；静态快照 vs 全历史保留；无上下文 vs 完整决策链。**[[Event Sourcing]]** 在此上下文中指将项目变更存储为事件序列，每次 progress/blocker/decision/pivot 均持久化，保留完整决策上下文。
+ 带看次数 + + + + +
+ +