# 客源列表 UI 设计文档

> **版本**：v1.0 · **日期**：2026-04-25  
> **依赖规范**：UI_SYSTEM.md v1.1 · 组件规范设计.md v1.0  
> **PRD 来源**：`Project/fonrey/PRD/客源管理/客源管理模块PRD.md` §5.1 客源列表  
> **优先级**：P0 功能在本文档中用 🔴 标注，P1 用 🟡，P2 用 ⚫

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## 目录

1. [模块概述](#1-模块概述)
   - 1.1 功能范围
   - 1.2 页面清单
   - 1.3 用户角色与权限差异
2. [页面设计规范](#2-页面设计规范)
   - 2.1 客源列表主页（私客视图）
3. [Data Table 规范](#3-data-table-规范)
   - 3.1 列定义
   - 3.2 列状态变体
   - 3.3 操作列
   - 3.4 表格交互状态
4. [弹窗设计规范（列表页）](#4-弹窗设计规范列表页)
   - 4.1 自定义列弹窗
5. [交互状态规范](#5-交互状态规范)
   - 5.1 客源状态机
   - 5.2 权限控制矩阵
   - 5.3 HTMX 请求规范
6. [关键数据字段说明](#6-关键数据字段说明)
7. [竞品截图对应关系](#7-竞品截图对应关系)
8. [实现优先级与工期估算](#8-实现优先级与工期估算)
9. [开放问题（待决策）](#9-开放问题待决策)

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## 1. 模块概述

### 1.1 功能范围

**P0 功能（MVP 必须实现）🔴**
- 私客列表展示（全部私客 / 求购 / 求租 / 暂缓 四个二级 Tab）
- 关键词搜索（姓名/号码/号码后4位/客源编号/备注）
- 多维度筛选（状态、等级、需求类型、位置、价格区间、房室）
- 展开更多筛选（相关方、委托日期、来源、购房目的等）
- 列表数据展示（含活跃度标签）
- 批量操作（修改相关方、修改来源、删除客源、合并客源）
- 分页与每页条数控制
- 重复客源提示（私客与成交客重复、私客与公客重复、已删客源）
- 常用快捷筛选（即将掉公、录入时间、与我相关、我部门相关）

**P1 功能（第一迭代）🟡**
- 已存搜索条件保存与快速调用
- 导出当前筛选结果（Excel）
- 自定义列表显示字段

**P2 功能（路线图）⚫**
- 公客列表 Tab
- 成交客列表 Tab
- 暂缓私客高级操作

### 1.2 页面清单

| 页面名称 | URL 模式建议 | 优先级 | 对应 PRD 章节 |
|---|---|---|---|
| 客源列表（私客·全部） | `/clients/private/` | P0 🔴 | §5.1, Story 2 |
| 客源列表（私客·求购） | `/clients/private/?tab=buying` | P0 🔴 | §5.1, Story 3 |
| 客源列表（私客·求租） | `/clients/private/?tab=renting` | P0 🔴 | §5.1, Story 4 |
| 客源列表（私客·暂缓） | `/clients/private/?tab=suspended` | P2 ⚫ | §5.1, Story 5 |
| 客源列表（公客） | `/clients/public/` | P2 ⚫ | Story 12 |
| 客源列表（成交客） | `/clients/transacted/` | P2 ⚫ | Story 13 |

### 1.3 用户角色与权限差异

| 差异点 | 经纪人 | 店长 | 管理员 |
|---|---|---|---|
| 默认数据范围 | 仅自己名下（`owner_id = me`） | 本门店全部（`org_unit_id IN my_stores`） | 全司所有 |
| 「与我相关」快捷筛选 | 可用（默认可能已激活） | 可用 | 可用 |
| 「我部门相关」快捷筛选 | 仅限自己所属部门 | 本门店 | 全司 |
| 批量删除 | 仅限自己名下客源 | 本门店客源 | 所有客源 |
| 合并客源 | 不可操作 | 可操作 | 可操作 |
| 重复客源提示数字链接 | 可见 | 可见 | 可见 |
| 「+ 新增私客」按钮 | 可见 | 可见 | 可见 |
| 导出按钮 | 仅自己数据 | 本门店数据 | 全量 |

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## 2. 页面设计规范

### 2.1 客源列表主页（私客视图）（P0 🔴）

#### 2.1.1 页面概述

- **URL**：`/clients/private/`（query params：`tab`, `status`, `grade`, `page`, `q` 等）
- **访问入口**：顶部全局导航栏「客源」菜单 → 默认进入私客列表
- **页面职责**：展示经纪人名下（或门店/全司）的私客列表，支持多维度搜索筛选、批量操作、状态快览
- **竞品参考截图**：
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/全部私客.png`（主参考）
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/求购私客.png`
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/求租私客.png`

#### 2.1.2 布局结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  一级 Tab 导航（私客 / 资料客 / 营销客 / 成交客 / 公客）                  │
│  右侧：重复检测提示 | 已删客源 | + 新增私客 按钮                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  二级 Tab 导航（求购 / 求租 / 暂缓 / 全部私客）                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  搜索区域（关键词搜索 + 已存搜索快速调用 + 收起/展开筛选）                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  快捷筛选行（即将掉公 / 录入时间 / 与我相关 / 我部门相关）                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  分组筛选区（状态 / 需求 / 等级 / 位置 / 购价或租价 / 房室 / 更多筛选）     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  工具栏（批量操作 | 总条数显示 | 导出 | 自定义列表）                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  数据表格主体                                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  分页栏（上一页 / 页码 / 下一页 / 每页条数 / 跳页）                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

整体页面背景：`bg-neutral-50`  
主内容区外层容器：`max-w-[1600px] mx-auto px-6 py-4`  
各区块背景：`bg-white rounded-lg border border-neutral-200`  

#### 2.1.3 区域详细规范

---

**[一级 Tab 导航区]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Tab Navigation（§10 Tab Navigation） |
| 位置 | 页面最顶部，紧贴全局顶导下方，无额外卡片容器，直接贴页面背景 |
| Tab 项 | 私客（激活）/ 资料客 / 营销客 / 成交客 / 公客 |
| 激活样式 | `border-b-2 border-primary-600 text-primary-600 font-medium` |
| 非激活样式 | `text-neutral-500 hover:text-neutral-700` |
| 右侧内容（绝对定位至 Tab 栏右侧） | 重复检测提示 + 「已删客源」链接 + 「+ 新增私客」按钮 |

**重复检测提示区（Tab 栏右侧）**：

```html
<div class="flex items-center gap-4 text-sm">
  <span class="text-neutral-500">
    私客与成交客重复：
    <a href="/clients/duplicates/transacted/" 
       class="text-info-600 hover:underline font-medium">{{ dup_transacted_count }}</a>
  </span>
  <span class="text-neutral-500">
    私客与公客重复：
    <a href="/clients/duplicates/public/"
       class="text-info-600 hover:underline font-medium">{{ dup_public_count }}</a>
  </span>
  <a href="/clients/deleted/" class="text-neutral-500 hover:text-neutral-700">
    已删客源
  </a>
  <a href="/clients/private/create/"
     class="inline-flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 bg-primary-600 
            hover:bg-primary-700 text-white text-sm font-medium rounded-lg 
            transition-colors">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- heroicon: plus --></svg>
    新增私客
  </a>
</div>
```

> **截图差异说明**：竞品截图中「+ 新增私客」为橙色按钮（`#F97316`），Fonrey 使用主色 Teal（`bg-primary-600`），这是品牌差异，无需对齐竞品色。

---

**[二级 Tab 导航区]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Tab Navigation（§10 Tab Navigation），Pill 变体 |
| Tab 项 | 求购（含数量 Badge）/ 求租（含数量 Badge）/ 暂缓 / 全部私客 |
| 激活样式 | `bg-primary-50 text-primary-700 font-semibold rounded-md px-4 py-1.5` |
| 非激活样式 | `text-neutral-600 hover:bg-neutral-100 rounded-md px-4 py-1.5` |
| 数量 Badge | `ml-1.5 bg-neutral-200 text-neutral-600 text-xs px-1.5 py-0.5 rounded-full` |
| 切换行为 | HTMX `hx-get` 刷新整个筛选区+表格区，URL 更新 query param `tab` |

> **截图说明**：竞品中激活 Tab 为橙色底色（「求购」橙色高亮），Fonrey 遵循系统主色 Teal，以 `bg-primary-50 text-primary-700` 替代橙色激活态。「全部私客」Tab 在截图中有橙色边框高亮——映射为 Fonrey 的 `bg-primary-600 text-white`（当激活）。

```html
<!-- 二级 Tab 容器，Alpine.js 管理本地激活 tab，HTMX 负责数据刷新 -->
<div x-data="{ activeTab: '{{ active_tab|default:\"all\" }}' }"
     class="flex items-center gap-1 p-1 bg-neutral-100 rounded-lg w-fit">
  <template x-for="tab in tabs" :key="tab.key">
    <button
      :class="activeTab === tab.key 
        ? 'bg-white text-primary-700 shadow-sm font-semibold' 
        : 'text-neutral-600 hover:bg-white/60'"
      class="px-4 py-1.5 text-sm rounded-md transition-all"
      @click="activeTab = tab.key"
      hx-get="/clients/private/"
      :hx-vals="JSON.stringify({tab: tab.key})"
      hx-target="#client-list-container"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-push-url="true">
      <span x-text="tab.label"></span>
      <span x-show="tab.count !== null"
            class="ml-1.5 bg-neutral-200 text-neutral-600 text-xs 
                   px-1.5 py-0.5 rounded-full"
            x-text="tab.count"></span>
    </button>
  </template>
</div>
```

---

**[搜索区域]**

| 属性      | 说明                                                                                                                         |
| ------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 组件      | 搜索输入框 + 下拉范围选择                                                                                                             |
| 容器      | `bg-white rounded-lg border border-neutral-200 px-4 py-3 mt-3`                                                             |
| 搜索框左侧   | 下拉范围选择器「客户信息 ▾」（`select` 元素，`text-sm text-neutral-600`），选项：客户信息（默认）/ 小区                                                    |
| 搜索输入框   | `w-80 pl-3 pr-10 py-2 border border-neutral-300 rounded-lg text-sm focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40` |
| 搜索触发    | 输入后 300ms debounce + Enter 键 + 搜索按钮点击；HTMX `hx-trigger="keyup changed delay:300ms, search"`                                |
| 搜索图标按钮  | Heroicon `magnifying-glass`，`bg-primary-600 text-white w-9 h-9 rounded-lg`                                                 |
| 已存搜索    | 搜索框右侧：「✦ N条已存搜索 ▾」下拉展开历史搜索条件列表                                                                                             |
| 收起/展开筛选 | 最右侧文字链接：「收起筛选 ∧」/ 「展开筛选 ∨」，Alpine.js 控制筛选区展开状态                                                                             |

```html
<div class="bg-white rounded-lg border border-neutral-200 px-4 py-3 mt-3"
     x-data="{ showFilters: true }">
  
  <!-- 搜索行 -->
  <div class="flex items-center gap-3">
    <!-- 范围选择器 -->
    <select class="text-sm text-neutral-600 border border-neutral-300 
                   rounded-lg px-3 py-2 bg-white focus-visible:ring-2 
                   focus-visible:ring-primary-600/40">
      <option value="all">客户信息</option>
      <option value="client_no">客源编号</option>
    </select>
    
    <!-- 搜索框 -->
    <div class="relative flex-1 max-w-md">
      <input type="search" 
             name="q"
             placeholder="输入客源姓名/号码/号码后4位/客源编号/备注信息"
             class="w-full pl-3 pr-10 py-2 border border-neutral-300 rounded-lg 
                    text-sm focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 
                    focus-visible:ring-primary-600/40"
             hx-get="/clients/private/"
             hx-trigger="keyup changed delay:300ms, search"
             hx-target="#client-table-body"
             hx-swap="innerHTML"
             hx-include="[name='tab'],[name='status'],[name='grade'],[name='page_size']">
      <button type="submit" 
              class="absolute right-1 top-1/2 -translate-y-1/2 
                     bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white 
                     w-8 h-8 rounded-md flex items-center justify-center">
        <svg class="w-4 h-4"><!-- magnifying-glass --></svg>
      </button>
    </div>
    
    <!-- 已存搜索 -->
    <div x-data="{ open: false }" class="relative">
      <button @click="open = !open"
              class="text-sm text-neutral-500 hover:text-neutral-700 flex items-center gap-1">
        <svg class="w-4 h-4"><!-- bookmark --></svg>
        <span>{{ saved_search_count }}条已存搜索</span>
        <svg class="w-3 h-3"><!-- chevron-down --></svg>
      </button>
      <!-- 下拉内容：saved searches list -->
      <div x-show="open" x-cloak
           class="absolute left-0 top-full mt-1 w-64 bg-white shadow-lg 
                  border border-neutral-200 rounded-lg z-50 py-1">
        <!-- 历史搜索条目循环 -->
      </div>
    </div>
    
    <!-- 收起/展开 -->
    <button @click="showFilters = !showFilters"
            class="ml-auto text-sm text-neutral-500 hover:text-primary-600 
                   flex items-center gap-1">
      <span x-text="showFilters ? '收起筛选' : '展开筛选'"></span>
      <svg class="w-4 h-4 transition-transform" 
           :class="showFilters ? 'rotate-180' : ''"><!-- chevron-down --></svg>
    </button>
  </div>
  
  <!-- 筛选区（可折叠） -->
  <div x-show="showFilters" 
       x-transition:enter="transition ease-out duration-150"
       x-transition:enter-start="opacity-0 -translate-y-2"
       x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0"
       class="mt-3 space-y-2.5">
    <!-- 快捷筛选行 / 分组筛选行... 见下方 -->
  </div>
</div>
```

---

**[快捷筛选行]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 筛选区第一行，标签「常用」 |
| 筛选项 | 即将掉公（Checkbox）/ 录入时间（下拉）/ 与我相关（Checkbox）/ 我部门相关（Checkbox） |

```html
<div class="flex items-center gap-4 text-sm">
  <span class="text-neutral-400 text-xs w-6 shrink-0">常用</span>
  
  <!-- 即将掉公 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="expiring_soon" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    即将掉公
  </label>
  
  <!-- 录入时间 -->
  <div class="flex items-center gap-1.5">
    <span class="text-neutral-600">录入时间</span>
    <select name="created_period"
            class="text-sm border-0 text-neutral-600 bg-transparent cursor-pointer
                   focus-visible:ring-0 hover:text-primary-600"
            hx-get="/clients/private/"
            hx-trigger="change"
            hx-target="#client-list-container"
            hx-swap="innerHTML"
            hx-include="closest form">
      <option value="">不限</option>
      <option value="today">今天</option>
      <option value="7d">最近7天</option>
      <option value="30d">最近30天</option>
      <option value="custom">自定义</option>
    </select>
  </div>
  
  <!-- 与我相关 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="related_to_me" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    与我相关
    <svg class="w-3.5 h-3.5 text-neutral-400"><!-- information-circle --></svg>
  </label>
  
  <!-- 我部门相关 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="my_dept" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    我部门相关
    <svg class="w-3.5 h-3.5 text-neutral-400"><!-- information-circle --></svg>
  </label>
</div>
```

---

**[分组筛选区]**

每个筛选组为一行，格式：`[标签] [选项1] [选项2] ... [自定义输入（如有）]`

整体容器：`space-y-2`，每行：`flex items-center flex-wrap gap-x-3 gap-y-1.5 text-sm`

| 筛选组       | 标签宽                            | 选项形式                   | 特殊说明                                                                 |
| --------- | ------------------------------ | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| 状态        | `w-6 text-xs text-neutral-400` | 单选 Tag 按钮组             | Tab 决定显示哪些选项；激活为 `bg-primary-600 text-white`，默认为「不限], 「求购]，「租购]      |
| 需求        | 同上                             | 单选 Tag 按钮组             | 二手/新房（求购）；租房（求租）                                                     |
| 等级        | 同上                             | 单选 Tag 按钮组             | A急迫/B较强/C一般/D较弱/E暂不关注/未填写                                            |
| 位置        | 同上                             | 单选Tag 按钮组              | 宝山/崇明/...共19个区，                                                      |
| 区域        | 同上                             | 单选Tag按钮组               | 位置选择后出现二级区域选择                                                        |
| 购价（求购Tab） | 同上                             | 单选 Tag + 自定义区间输入       | 预设区间 + 「最小值」「~」「最大值」万                                                |
| 租价（求租Tab） | 同上                             | 单选 Tag + 自定义区间输入       | 预设区间 + 「最小值」「~」「最大值」元                                                |
| 居室        | 同上                             | 单选 Tag + 「是大价值」复选框（求购） | 不限/1居/2居/3居/4居/5居及以上                                                 |
| 筛选（展开）    | 同上                             | 各类下拉/DateRange         | 含「展开 ∨」按钮；相关方/委托日期/来源/购房目的/带看进度/活跃情况/是否有效/面积/跟进时间/带看时间/审批中/审批驳回/收藏客源 |
| 筛选（收起后隐藏） | 同上                             | 各类 Checkbox/下拉         | 保护客/合作者/偏好新房/巧客力访客/置顶/用途/带看次数                                        |

**Tag 按钮通用样式**：
```html
<!-- 非激活 -->
<button class="px-3 py-1 text-xs border border-neutral-200 rounded-md 
               text-neutral-600 hover:border-primary-400 hover:text-primary-600 
               transition-colors">
  选项文字
</button>

<!-- 激活（橙色在竞品中，Fonrey 用 primary-600） -->
<button class="px-3 py-1 text-xs bg-primary-600 text-white rounded-md 
               border border-primary-600">
  不限
</button>
```

**价格自定义区间**：
```html
<div class="flex items-center gap-1.5 mt-1">
  <input type="number" name="price_min" placeholder="最小值"
         class="w-20 px-2 py-1 text-xs border border-neutral-300 rounded-md 
                focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40">
  <span class="text-neutral-400">~</span>
  <input type="number" name="price_max" placeholder="最大值"
         class="w-20 px-2 py-1 text-xs border border-neutral-300 rounded-md 
                focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40">
  <span class="text-xs text-neutral-500">万</span>
</div>
```

**展开更多筛选（下方收起区）**：
- 点击「展开 ∨」，Alpine.js `showMoreFilters` 切换
- 展开后显示额外筛选行：相关方（`MultiSelect`）、委托日期（Date Range Picker §9）、来源（下拉）、购房目的（多选 Tag）等
- 「收起 ∧」收回

HTMX 行为：所有筛选变更统一通过 `hx-get="/clients/private/" hx-trigger="change" hx-target="#client-list-container" hx-swap="innerHTML" hx-include="closest form"`，由 Django 视图根据所有 query params 返回完整刷新片段。

---

**[工具栏区]**

| 属性  | 说明                                                                                   |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 组件  | Toolbar（§4 Toolbar）                                                                  |
| 容器  | `flex items-center justify-between px-4 py-2.5 bg-white border-b border-neutral-100` |
| 左侧  | 批量操作按钮组（勾选时激活）+ 总条数文字                                                                |
| 右侧  | 导出按钮 + 自定义列表按钮                                                                       |

**批量操作按钮（勾选 ≥1 条后变为可点击）**：

```html
<div x-data="{ selectedCount: 0 }" 
     class="flex items-center gap-2">
  
  <!-- 批量操作按钮：仅 selectedCount > 0 时高亮 -->
  <button :disabled="selectedCount === 0"
          :class="selectedCount > 0 
            ? 'text-neutral-700 hover:bg-neutral-100 border-neutral-300' 
            : 'text-neutral-300 border-neutral-200 cursor-not-allowed'"
          class="px-3 py-1.5 text-sm border rounded-md transition-colors"
          @click="selectedCount > 0 && $dispatch('open-batch-related-modal')">
    修改相关方
  </button>
  
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>修改来源</button>
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>删除客源</button>
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>合并客客</button>
  
  <!-- 总条数 -->
  <span class="text-sm text-neutral-500 ml-2">
    共 <strong class="text-neutral-800">{{ total_count }}</strong> 条
  </span>
  
  <!-- 已选提示 -->
  <span x-show="selectedCount > 0" class="text-sm text-primary-600">
    已选 <span x-text="selectedCount"></span> 条
  </span>
</div>

<!-- 右侧工具 -->
<div class="flex items-center gap-2">
  <!-- 导出（§5 Export Button） -->
  <button hx-post="/clients/private/export/"
          hx-trigger="click"
          hx-vals='{"format": "excel"}'
          class="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-sm text-neutral-600 
                 border border-neutral-300 rounded-md hover:bg-neutral-50">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- arrow-down-tray --></svg>
    导出
  </button>
  
  <!-- 自定义列表（§3 Column Visibility Panel） -->
  <button @click="$dispatch('open-column-settings')"
          class="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-sm text-neutral-600 
                 border border-neutral-300 rounded-md hover:bg-neutral-50">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- adjustments-horizontal --></svg>
    自定义列表
  </button>
</div>
```

---

**[数据表格]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Data Table（§1 Data Table） |
| 容器 id | `client-list-container`（HTMX swap 目标），内嵌 `client-table-body` |
| 行高 | 56px（`h-14`），含活跃度标签时允许 auto 高度，最小 56px |
| 横向滚动 | `overflow-x-auto` 包裹 `<table>`，宽屏 ≥1280px 可全列展示 |

**列规范（全部私客 / 求购私客视图）**：

| 列名 | 数据字段 | 宽度 | 排序 | 特殊渲染 |
|---|---|---|---|---|
| 复选框 | — | `w-10 px-4` | 否 | `<input type="checkbox">` 全选/单选，Alpine.js `selected[]` 数组 |
| 姓名 | `contact_name`（主联系人）+ `grade` + 活跃度标签 | `min-w-[160px]` | 否 | 蓝色链接跳转详情；姓名下方渲染活跃度 Tag（多个可并排）；名字过长截断 `truncate max-w-[140px]` |
| 状态 | `status` | `80px` | 否 | Status Badge（见下方说明） |
| 需求类型 | `requirement_type`（主需求） | `80px` | 否 | 文字：二手 / 新房 / 租房 |
| 需求/解读 | `budget_min~budget_max` + `area_min~area_max` | `min-w-[180px]` | 否 | 格式：`550-600万，100㎡-110㎡...`；截断 `truncate`；点击可展开 Tooltip |
| 智能配房 | `match_count` | `90px` | 否 | 数字 + Heroicon `information-circle`（`w-4 h-4 text-neutral-400`）；点击 ⓘ 弹出配房预览 |
| 意向商圈/小区 | `intent_business_area` / `intent_complex_names` | `min-w-[120px]` | 否 | 多值逗号分隔，截断显示，`-` 表示未填 |
| 归属人 | `owner_name` + `org_unit_name` | `min-w-[140px]` | 否 | 格式：`雷威-都市港湾店一组`；`text-sm text-neutral-700` |
| 带看进度 | `viewing_progress_label` | `80px` | 否 | 文字标签：未带看 / 一看 / 二看 / 复看；「一看」用 `bg-warning-50 text-warning-600 px-2 py-0.5 rounded-full text-xs` |
| 带看次数 | `viewing_count` | `70px` | 是 | `N次`；排序时显示箭头 |
| 委托日期 | `commission_date` | `90px` | 是 | `YYYY-MM-DD` |
| 最近时间 | `last_follow_at` 距今天数 | `90px` | 是（默认降序） | `N天前` / `今天`；超过30天用 `text-danger-600` |
| 操作 | — | `60px` | 否 | 「拨号」按钮（Heroicon `phone`，`text-primary-600`），点击触发拨号弹层 |

**活跃度标签渲染规则**：

| 标签值 | 文字 | Tailwind 样式 |
|---|---|---|
| `new_matched` | 新配偶 | `bg-info-50 text-info-600` |
| `active_7d` | 7日活跃 | `bg-success-50 text-success-600` |
| `active_30d` | 30日活跃 | `bg-green-50 text-green-500` |
| `expiring` | 即将过期 | `bg-warning-50 text-warning-600` |
| `frozen` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |
| `invalid` | 无效 | `bg-danger-50 text-danger-600` |
| 来源为营销 | 营销客 | `bg-purple-50 text-purple-600` |
| 来源为销售 | 销售客 | `bg-orange-50 text-orange-600` |
| 来源为访客 | 访客 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |

标签 HTML：
```html
<span class="text-[11px] px-1.5 py-0.5 rounded-full font-medium bg-info-50 text-info-600">
  新配偶
</span>
```

**状态 Badge 渲染**：

| status 值 | 显示文字 | 样式 |
|---|---|---|
| `buying` | 求购 | `bg-primary-50 text-primary-700 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `renting` | 求租 | `bg-info-50 text-info-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `buy_or_rent` | 租购 | `bg-warning-50 text-warning-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `suspended` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |

**行点击行为**：点击姓名链接跳转至 `/clients/private/{id}/`（全页跳转，非 HTMX）；点击行其他区域不跳转（避免误操作）。

**表格 HTML 结构（关键片段）**：
```html
<div id="client-list-container">
  <div class="rounded-lg border border-neutral-200 overflow-hidden bg-white mt-3">
    <div class="overflow-x-auto">
      <table class="min-w-full divide-y divide-neutral-200">
        <thead class="bg-neutral-50">
          <tr>
            <th class="w-10 px-4 py-3">
              <input type="checkbox" id="select-all" 
                     class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
                     @change="toggleAll($event)">
            </th>
            <th class="px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide">
              姓名
            </th>
            <!-- 其他列头... 带排序的列头包含 hx-get 触发排序 -->
            <th class="px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide cursor-pointer"
                hx-get="/clients/private/"
                hx-vals='{"sort": "viewing_count", "order": "{{ sort_order_toggle }}"}'
                hx-target="#client-list-container"
                hx-swap="innerHTML"
                hx-include="closest form">
              带看次数
              <svg class="inline w-4 h-4 text-neutral-300 ml-0.5"><!-- chevron-up-down --></svg>
            </th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody id="client-table-body" class="divide-y divide-neutral-100 bg-white">
          {% for client in clients %}
          <tr class="hover:bg-neutral-50 transition-colors h-14"
              :class="selected.includes('{{ client.id }}') ? 'bg-primary-50' : ''">
            <td class="w-10 px-4">
              <input type="checkbox" :value="'{{ client.id }}'"
                     class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
                     x-model="selected">
            </td>
            <td class="px-4 py-2">
              <div class="flex flex-col gap-0.5">
                <a href="/clients/private/{{ client.id }}/"
                   class="text-info-600 hover:underline font-medium text-sm truncate max-w-[160px]">
                  {{ client.contact_name }}
                </a>
                <!-- 活跃度标签行 -->
                <div class="flex items-center gap-1 flex-wrap">
                  {% if client.grade %}
                  <span class="text-[11px] text-neutral-500">{{ client.grade_display }}</span>
                  {% endif %}
                  {% if client.activity_level %}
                  <span class="text-[11px] px-1.5 py-0.5 rounded-full font-medium 
                               {{ client.activity_level_class }}">
                    {{ client.activity_level_display }}
                  </span>
                  {% endif %}
                </div>
              </div>
            </td>
            <!-- 其他列... -->
            <td class="px-4 py-2">
              <button class="text-primary-600 hover:text-primary-700 p-1.5 rounded-md hover:bg-primary-50"
                      title="拨号">
                <svg class="w-5 h-5"><!-- phone --></svg>
              </button>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
```

**求租 Tab 差异**：
- 需求/解读列：展示租价区间（元/月）+ 面积区间，如「4000-5000元，45㎡-60㎡...」
- 价格筛选行标签改为「租价」，区间单位为「元」
- 状态筛选选项改为：不限 / 求租 / 租购
- 需求筛选改为：租房（仅此一项）

**暂缓 Tab 差异**：
- 状态筛选：不限 / 暂缓(租购) / 暂缓(求租) / 暂缓(求购)
- 无「是大价值」复选框

---

**[分页栏]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Pagination（§2 Pagination） |
| 位置 | 表格下方 `mt-4 flex items-center justify-between px-1` |
| 左侧 | 总条数文字「共 N 条」 |
| 中间 | 页码导航：`← 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] … [196] 下一页 →` |
| 右侧 | 每页条数选择「20条/页 ▾」（选项：20/50/100）+ 跳页输入框「跳至」+ 输入框 + 「页」+ 「确定」 |
| HTMX | 页码按钮 `hx-get="/clients/private/" hx-vals='{"page": N}' hx-target="#client-list-container" hx-swap="innerHTML" hx-include="closest form"` |
| 当前页样式 | `bg-primary-600 text-white rounded-md w-8 h-8 font-medium` |
| 非当前页 | `text-neutral-600 hover:bg-neutral-100 rounded-md w-8 h-8` |

---

#### 2.1.4 使用的特殊组件

| 组件名                     | 来源（§章节）                    | 用途                   | 自定义说明                                 |
| ----------------------- | -------------------------- | -------------------- | ------------------------------------- |
| Data Table              | §1 Data Table              | 客源数据主体展示             | 行高兼容双行（姓名+活跃度标签），允许 `min-h-14 h-auto` |
| Pagination              | §2 Pagination              | 底部分页控件               | 新增跳页输入框，与标准实现一致                       |
| Column Visibility Panel | §3 Column Visibility Panel | 自定义列表字段选择            | 触发按钮为「自定义列表」文字 + 图标                   |
| Toolbar                 | §4 Toolbar                 | 批量操作 + 导出 + 统计       | 批量按钮默认 disabled，selectedCount > 0 激活  |
| Export Button           | §5 Export Button           | 导出 Excel             | HTMX `hx-post` 异步触发 Celery 任务         |
| Tab Navigation          | §10 Tab Navigation         | 一级/二级 Tab 切换         | 一级用 underline 样式，二级用 pill 样式          |
| Date Range Picker       | §9 Date Range Picker       | 「录入时间」「委托日期」「跟进时间」筛选 | 集成 Flatpickr，range 模式                 |
| Multi-select Tag Input  | §17 Multi-select Tag Input | 位置（多选区）、等级（多选）筛选     | 无需 Tag Input 样式，直接用按钮多选组              |
| Modal Dialog            | §7 Modal Dialog            | 自定义列弹窗               | 见§4.1 自定义列弹窗规范                        |

#### 2.1.5 空状态设计

**筛选无结果（最常见场景）**：

```html
<div class="flex flex-col items-center justify-center py-20 text-center">
  <svg class="w-12 h-12 text-neutral-300 mb-4"><!-- user-group --></svg>
  <p class="text-neutral-500 text-sm font-medium">暂无客源</p>
  <p class="text-neutral-400 text-xs mt-1">当前筛选条件下没有客源，尝试调整筛选条件</p>
  <button class="mt-4 text-sm text-primary-600 hover:underline"
          hx-get="/clients/private/"
          hx-target="#client-list-container"
          hx-swap="innerHTML">
    清空筛选条件
  </button>
</div>
```

**首次进入无数据（无任何客源）**：

```html
<div class="flex flex-col items-center justify-center py-24 text-center">
  <svg class="w-16 h-16 text-neutral-200 mb-4"><!-- user-plus --></svg>
  <p class="text-neutral-600 text-base font-medium">还没有私客</p>
  <p class="text-neutral-400 text-sm mt-1.5">开始录入您的第一位私客</p>
  <a href="/clients/private/create/"
     class="mt-5 inline-flex items-center gap-1.5 px-4 py-2 
            bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white text-sm 
            font-medium rounded-lg transition-colors">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- plus --></svg>
    新增私客
  </a>
</div>
```

#### 2.1.6 Loading 状态

**筛选/分页触发 HTMX 请求期间**，`#client-list-container` 内显示骨架屏：

```html
<!-- 骨架屏：5行占位 -->
<div class="htmx-indicator animate-pulse space-y-0 
            rounded-lg border border-neutral-200 overflow-hidden">
  {% for i in "12345" %}
  <div class="flex items-center gap-4 px-4 h-14 border-b border-neutral-100 last:border-0">
    <div class="w-4 h-4 bg-neutral-200 rounded"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-32"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-16 ml-8"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-48 ml-4"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-16"></div>
    <div class="ml-auto h-4 bg-neutral-200 rounded w-20"></div>
  </div>
  {% endfor %}
</div>
```

HTMX loading 触发：在 `<div id="client-list-container">` 添加 `hx-indicator="#client-skeleton"`；骨架屏默认隐藏，请求期间通过 `htmx-request` class 显示。

---

## 3. Data Table 规范

> 引用基础规范：`组件规范设计.md` §1 Data Table  
> 本章描述客源列表页 Data Table 的**具体实例化配置**，包含列定义、单元格渲染、排序、选中、空状态和操作列。

### 3.1 列定义（全部私客 / 求购视图）

表格容器：`<table class="min-w-full divide-y divide-neutral-200">`  
表头行：`<thead class="bg-neutral-50">`，列头单元格统一样式：`px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide whitespace-nowrap`  
数据行：`<tr class="hover:bg-neutral-50 transition-colors" style="height:56px">`

| # | 列名 | 数据字段 | 列宽 | 对齐 | 可排序 | 特殊渲染说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （复选框） | — | `w-10`（40px）`px-4` | 居中 | 否 | 全选：表头 `<input type="checkbox" id="select-all">`；单选：行内 `<input type="checkbox" x-model="selected" :value="client.id">` |
| 2 | 姓名 | `contact_name` + `grade_display` + 活跃度标签 | `min-w-[160px] max-w-[200px]` | 左对齐 | 否 | 蓝色链接 `text-info-600 hover:underline`；下方渲染 Grade Badge + 活跃度 Tag（见 §3.2） |
| 3 | 状态 | `status_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | Status Badge（见 §3.2） |
| 4 | 需求类型 | `requirement_type_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | 纯文字：二手 / 新房 / 租房 |
| 5 | 需求/解读 | `budget_area_display` | `min-w-[180px]` | 左对齐 | 否 | 截断 `truncate`；Tooltip 展示完整内容（`title` 属性） |
| 6 | 智能配房 | `match_count` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 否 | `N套` + Heroicon `information-circle`（`w-4 h-4 text-neutral-400 ml-1 cursor-pointer`）；点击弹出配房预览 Popover |
| 7 | 意向商圈/小区 | `intent_location_display` | `min-w-[120px]` | 左对齐 | 否 | 多值逗号分隔；`-` 表示未填；截断 `truncate max-w-[160px]` |
| 8 | 归属人 | `owner_display` | `min-w-[140px]` | 左对齐 | 否 | 格式：`姓名-门店组`；`text-sm text-neutral-700` |
| 9 | 带看进度 | `viewing_progress_display` | `w-20`（80px） | 左对齐 | 否 | 「未带看」灰色文字；「一看」`bg-warning-50 text-warning-600 px-2 py-0.5 rounded-full text-xs`；「二看」`bg-info-50 text-info-600`；「复看」`bg-success-50 text-success-600` |
| 10 | 带看次数 | `viewing_count` | `w-[72px]` | 左对齐 | 是 | `N次`；点击列头触发 HTMX 排序 |
| 11 | 委托日期 | `commission_date` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 是 | `YYYY-MM-DD`；未填显示 `-` |
| 12 | 最近时间 | `last_follow_display` / `last_contact_display` | `w-24`（96px） | 左对齐 | 是（默认降序） | `N天前` / `今天`；超过 30 天字色 `text-danger-600` |
| 13 | 操作 | — | `w-16`（64px） | 居中 | 否 | 见 §3.3 |

> **自定义列**（P1 🟡）：用户通过「自定义列表」弹窗（§4.1）选择显示字段后，后端将用户配置存入 `UserColumnPreference`，Django 模板根据配置动态渲染列头和列单元格。可选字段见截图 `客源列表-自定义字段.png`：录入日期、最近通话日期、用途、来源、客源编号、首录人、成交人等。

---

### 3.2 列状态变体

**活跃度标签（姓名列下方，行内渲染，多个并排）**

| 标签值 | 显示文字 | Tailwind 样式 |
|---|---|---|
| `new_matched` | 新配房 | `bg-info-50 text-info-600` |
| `active_7d` | 7日活跃 | `bg-success-50 text-success-600` |
| `active_30d` | 30日活跃 | `bg-green-50 text-green-500` |
| `expiring` | 即将过期 | `bg-warning-50 text-warning-600` |
| `frozen` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |
| `invalid` | 无效 | `bg-danger-50 text-danger-600` |
| 来源为营销 | 营销客 | `bg-purple-50 text-purple-600` |
| 来源为销售 | 销售客 | `bg-orange-50 text-orange-600` |
| 来源为访客 | 访客 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |

标签 HTML：
```html
<span class="text-[11px] px-1.5 py-0.5 rounded-full font-medium bg-info-50 text-info-600">
  新配房
</span>
```

**状态 Badge（状态列）**

| `status` 值 | 显示文字 | 样式 |
|---|---|---|
| `buying` | 求购 | `bg-primary-50 text-primary-700 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `renting` | 求租 | `bg-info-50 text-info-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `buy_or_rent` | 租购 | `bg-warning-50 text-warning-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `suspended` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |

**排序列头**（带看次数 / 委托日期 / 最近时间）：
```html
<th class="px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide 
           cursor-pointer hover:bg-neutral-100 select-none whitespace-nowrap"
    hx-get="/clients/private/"
    :hx-vals="JSON.stringify({sort: 'viewing_count', order: currentOrder})"
    hx-target="#client-list-container"
    hx-swap="innerHTML"
    hx-include="closest form">
  带看次数
  <!-- 未排序：双箭头图标 -->
  <svg class="inline w-4 h-4 text-neutral-300 ml-0.5"><!-- chevron-up-down --></svg>
  <!-- 升序激活：向上箭头 text-primary-600 -->
  <!-- 降序激活：向下箭头 text-primary-600 -->
</th>
```

**行选中态**：
```html
<tr class="hover:bg-neutral-50 transition-colors h-14"
    :class="selected.includes(client.id) ? 'bg-primary-50 hover:bg-primary-100' : ''">
```

---

### 3.3 操作列

操作列宽 `w-16`（64px），居中对齐，固定在表格最右侧。

MVP 阶段操作列仅包含一个「拨号」图标按钮：

```html
<td class="px-3 py-2 text-center">
  <button class="inline-flex items-center justify-center w-8 h-8 rounded-md
                 text-primary-600 hover:bg-primary-50 hover:text-primary-700
                 transition-colors"
          title="拨号"
          @click="$dispatch('open-dial-modal', { clientId: '{{ client.id }}', phone: '{{ client.contact_phone_masked }}' })">
    <svg class="w-5 h-5"><!-- heroicon: phone --></svg>
  </button>
</td>
```

> 后续迭代可在操作列增加「更多操作」下拉菜单（`...` 图标），包含跟进记录、收藏、转无效等快捷操作，但 MVP 阶段不实现，避免列表行交互过重。

---

### 3.4 表格交互状态

| 状态 | 触发场景 | 视觉表现 |
|---|---|---|
| 默认（无选中） | 页面加载完毕 | 所有行 `bg-white`，hover 时 `bg-neutral-50` |
| 行选中 | 勾选复选框 | `bg-primary-50 hover:bg-primary-100`；工具栏批量操作按钮激活 |
| 全选 | 点击表头复选框 | 当前页所有行选中；表头 checkbox `indeterminate` 或 `checked` |
| Loading（HTMX 请求中） | 筛选/分页/排序触发 | 骨架屏覆盖 `#client-list-container`（见 §2.1.6） |
| 空状态（无数据） | 筛选无结果 / 首次进入 | 见 §2.1.5 空状态设计 |
| 置顶行 | `is_pinned = true` | 行头部显示 `⬆` 或 `bg-warning-50/30` 浅黄底色（产品待确认）|

---

## 4. 弹窗设计规范（列表页）

> **范围说明**：本章仅包含从**客源列表页直接触发**的弹窗。改等级、改状态、转公客、转成交、转无效、收藏夹等操作弹窗从**客源详情页**触发，应记录于详情页 UI 设计文档。

### 4.1 自定义列弹窗（P1 🟡）

#### 4.1.1 触发方式

- **触发位置**：工具栏右侧「自定义列表」按钮（Heroicon `adjustments-horizontal` + 文字）
- **组件类型**：Modal Dialog（`组件规范设计.md` §7）
- **尺寸**：`max-w-2xl`（640px）
- **竞品参考截图**：`Project/fonrey/screenshots/客源/客源列表-自定义字段.png`

#### 4.1.2 弹窗布局

弹窗分为左右两栏：

```
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  标题：自定义信息                           [×]      │
├────────────────────────┬────────────────────────────┤
│  未选信息              │  已选信息                   │
│  （可勾选字段列表）     │  （已选字段，拖拽排序）      │
│                        │  ┌─────────────────────┐   │
│  □ 录入日期            │  │ ⋮⋮ 姓名         [删] │   │
│  □ 最近通话日期        │  │ ⋮⋮ 状态         [删] │   │
│  □ 用途               │  │ ⋮⋮ 需求类型     [删] │   │
│  □ 来源               │  │ ⋮⋮ 需求/解读    [删] │   │
│  □ 客源编号            │  │ ...                  │   │
│  □ 首录人              │  └─────────────────────┘   │
│  □ 成交人              │  提示：拖拽可调整展示顺序    │
├────────────────────────┴────────────────────────────┤
│  [恢复默认]                       [取消]  [确定]     │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### 4.1.3 字段说明

**未选信息区（左栏）**：
- 显示所有可用但当前未选中的字段
- 每项为 Checkbox + 字段名，点击勾选后字段移至右栏「已选信息」
- 可用字段（参考截图）：录入日期、最近通话日期、用途、来源、客源编号、首录人、成交人

**已选信息区（右栏）**：
- 显示当前已选中的字段列表，带序号/排序手柄（`⋮⋮` Heroicon `bars-2`）
- 拖拽排序（SortableJS 或原生 HTML5 drag-and-drop）
- 每行末尾「删除」图标（Heroicon `x-mark`，`text-neutral-400 hover:text-danger-600`）点击将字段移回左栏
- 固定字段（如「姓名」）不可删除（无删除图标，显示锁形图标 `lock-closed`）

#### 4.1.4 底部操作

| 按钮 | 位置 | 行为 |
|---|---|---|
| 恢复默认 | 底部左侧 | 重置为系统默认列配置；Alpine.js 本地状态重置，不立即提交 |
| 取消 | 底部右侧次按钮 | 关闭弹窗，不保存 |
| 确定 | 底部右侧主按钮 | `hx-post="/clients/column-preferences/"` 保存配置 → 关闭弹窗 → HTMX 刷新 `#client-list-container` 以重新渲染列 |

#### 4.1.5 提交行为

```html
<form hx-post="/clients/column-preferences/"
      hx-target="#client-list-container"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful){ $dispatch('close-modal'); }">
  <!-- 隐藏域：序列化已选字段顺序 -->
  <input type="hidden" name="columns" :value="JSON.stringify(selectedColumns)">
  ...
  <button type="submit"
          class="px-4 py-2 bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white 
                 text-sm font-medium rounded-lg transition-colors">
    确定
  </button>
</form>
```

#### 4.1.6 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，`max-w-2xl` |

Alpine.js 管理：`selectedColumns`（有序数组）、`availableColumns`（剩余可选）、`dragging` 状态；拖拽排序通过 Alpine.js + SortableJS CDN 实现。

## 5. 交互状态规范

### 5.1 全局状态机

**客源状态流转**（适用于列表页行内操作和详情页操作）：

```
buying（求购）  ←→  suspended（暂缓）
renting（求租）  ↘
buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆]
                  → bought（已购）[不可逆]
                  → rented_done（已租）[不可逆]
                  → invalid（无效）[需审批可恢复]
```

视觉呈现：在列表状态列、详情页标题区用 Badge 展示；状态变更后相关 Badge 实时 HTMX 局部刷新。

### 5.2 权限控制矩阵

| 操作 | 经纪人（自己的客源） | 店长 | 管理员 |
|---|---|---|---|
| 查看列表 | 仅自己名下 | 本门店 | 全司 |
| 新增私客 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 删除私客（批量） | ✅（仅自己） | ✅（本门店） | ✅ |
| 合并客源 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 改等级 | ✅（自己的） | ✅ | ✅ |
| 改状态 | ✅（自己的） | ✅ | ✅ |
| 转公客 | ✅（归属人/首录人） | ✅ | ✅ |
| 转成交 | ✅（归属人） | ✅ | ✅ |
| 转无效 | ✅（归属人/首录人） | ✅ | ✅ |
| 导出 | 仅自己数据 | 本门店 | 全量 |
| 查看号码 | ✅（需审计日志） | ✅ | ✅ |
| 修改相关员工（跨店） | ❌ | ✅ | ✅ |

权限控制实现：Django 视图层通过 `request.user` 的 role 和 org_unit 过滤 QuerySet；前端通过 Django 模板 `{% if user.role == 'manager' %}` 条件渲染隐藏不可用按钮（双重防护）。

### 5.3 HTMX 请求规范

| 操作 | hx-trigger | hx-method + URL | hx-target | hx-swap | Loading 行为 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关键词搜索 | `keyup changed delay:300ms, search` | `GET /clients/private/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏覆盖表格区 |
| 筛选条件变更 | `change` | `GET /clients/private/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 二级 Tab 切换 | `click`（Alpine.js 配合） | `GET /clients/private/?tab=X` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 分页跳转 | `click` | `GET /clients/private/?page=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 每页条数变更 | `change` | `GET /clients/private/?page_size=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 列排序 | `click`（表头） | `GET /clients/private/?sort=field&order=asc\|desc` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 导出 | `click` | `POST /clients/private/export/` | `body` | `none` | Toast 提示「正在生成，完成后下载」 |
| 批量删除 | `click` | `DELETE /clients/private/batch/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading |
| 批量修改相关方 | `submit`（Modal内） | `PATCH /clients/private/batch/related/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading |
| 保存自定义列 | `submit`（§4.1 弹窗内） | `POST /clients/column-preferences/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner |

**按钮 Loading 实现**（用于提交按钮）：
```html
<button type="submit"
        class="..."
        hx-disabled-elt="this"
        _="on htmx:beforeRequest add .opacity-75 to me
           on htmx:afterRequest remove .opacity-75 from me">
  <span class="htmx-indicator">
    <svg class="animate-spin w-4 h-4"><!-- spinner --></svg>
  </span>
  确定
</button>
```

---

## 6. 关键数据字段说明

以下字段为客源列表页后端 API 需返回的完整字段集：

| 字段名（英文） | 显示名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `id` | 客源ID | UUID | 路由参数 |
| `client_no` | 客源编号 | string | 如 KY20260424001 |
| `client_type` | 客源类型 | enum | private/public/transacted |
| `status` | 状态 | enum | buying/renting/buy_or_rent/suspended/... |
| `status_display` | 状态显示名 | string | 求购/求租/租购/暂缓 |
| `grade` | 等级 | enum | A_urgent/A/B/C/D/E |
| `grade_display` | 等级显示名 | string | A(急迫)/B(较强)/C(一般) 等 |
| `activity_level` | 活跃度 | enum | new_matched/active_7d/active_30d/expiring/frozen/invalid |
| `activity_level_display` | 活跃度显示名 | string | 新配偶/7日活跃 等 |
| `activity_level_class` | 活跃度 CSS 类 | string | Django 模板方法生成对应 Tailwind class 字符串 |
| `contact_name` | 主联系人姓名 | string | client_contacts.sort_order=0 的 name |
| `contact_phone_masked` | 主联系人手机（打码） | string | `135****6789` |
| `requirement_type` | 主需求类型 | enum | second_hand/new_house/rental |
| `requirement_type_display` | 需求类型显示名 | string | 二手/新房/租房 |
| `budget_min` | 预算下限 | decimal | 万元（购房）或元/月（租房） |
| `budget_max` | 预算上限 | decimal | |
| `area_min` | 面积下限 | decimal | ㎡ |
| `area_max` | 面积上限 | decimal | ㎡ |
| `budget_area_display` | 需求/解读列显示文本 | string | 如「550-600万，100㎡-110㎡...」，后端格式化 |
| `match_count` | 智能配房套数 | int | 未反馈不合适的配房数 |
| `intent_location_display` | 意向商圈/小区 | string | 后端聚合格式化 |
| `owner_name` | 归属人姓名 | string | staff.name |
| `org_unit_name` | 归属门店-组 | string | 格式：`都市港湾店一组` |
| `owner_display` | 归属人+门店（合并） | string | `雷威-都市港湾店一组` |
| `viewing_progress` | 带看进度编号 | int | 0=未带看，1=一看，2=二看... |
| `viewing_progress_display` | 带看进度显示名 | string | 未带看/一看/二看/复看 |
| `viewing_count` | 带看次数 | int | |
| `commission_date` | 委托日期 | date | YYYY-MM-DD |
| `last_follow_display` | 最近时间显示 | string | `3天前` / `今天` / `8天前` |
| `last_follow_at` | 最近跟进时间 | datetime | 排序用原始值 |
| `is_starred` | 是否收藏 | bool | 影响收藏图标状态 |
| `is_pinned` | 是否置顶 | bool | 置顶的客源排在最前 |
| `is_big_value` | 是否大价值 | bool | 用于「是大价值」筛选 |
| `is_protected` | 是否保护客 | bool | 保护客不会自动转公 |
| `source` | 客户来源 | string | lookup_items 维护 |
| `dup_transacted_count` | 与成交客重复数量 | int | 顶部提示用 |
| `dup_public_count` | 与公客重复数量 | int | 顶部提示用 |
| `total_count` | 当前筛选总条数 | int | 工具栏「共N条」 |
| `page` | 当前页码 | int | |
| `page_size` | 每页条数 | int | 默认20 |
| `total_pages` | 总页数 | int | |

---

## 7. 竞品截图对应关系

| 截图路径 | 对应功能 | 对应文档章节 | 采纳的设计要点 |
|---|---|---|---|
| `screenshots/客源/全部私客.png` | 全部私客 Tab 完整视图 | §2.1 全部 | ① 二级 Tab 全部私客样式；② 筛选区「常用」快捷行布局；③ 状态/需求/等级/位置/购价/房室分组筛选行布局；④ 工具栏批量按钮 + 总条数 + 导出 + 自定义列表按钮排列；⑤ 表格12列完整列定义（含活跃度标签双行渲染）；⑥ 分页栏「20条/页」跳页格式 |
| `screenshots/客源/求购私客.png` | 求购 Tab 专属视图 | §2.1（求购差异） | ① 购价筛选行展开样式（含「收起」链接）；② 「展开」更多筛选行含保护客/合作者/偏好新房等；③ 求购 Tab 激活态（橙色→Fonrey 用 primary-600）；④ 「是大价值」复选框在房室行末尾 |
| `screenshots/客源/求租私客.png` | 求租 Tab 专属视图 | §2.1（求租差异） | ① 租价筛选行单位为「元」；② 租价预设区间（2000元以下～10000以上）；③ 状态筛选改为「不限/求租/租购」；④ 需求类型仅「租房」；⑤ 列表行「需求类型」列显示「租房」；⑥ 需求/解读列格式为租价+面积 |

**截图与 PRD 差异说明**：
1. 竞品截图中一级 Tab 包含「资料客」「营销客」，PRD §5.1 亦提及，但 PRD_MVP.md 未将这两个 Tab 列为 P0，本文档将其作为空 Tab 占位展示（不可点击或点击提示「即将上线」），避免 MVP 实现复杂度。
2. 竞品右上角有「商城」入口和用户头像/姓名，属于全局顶导，不在本文档范围。
3. 竞品颜色为橙色系，Fonrey 统一使用 Teal 主色，所有橙色激活态映射为 `bg-primary-600` / `text-primary-600`。
4. 竞品截图中「全部私客」Tab 有橙色边框高亮（`border border-orange-400`），Fonrey 对应为 pill 激活态 `bg-white text-primary-700 shadow-sm`。

---

## 8. 实现优先级与工期估算

| 页面/功能 | 优先级 | 特殊组件复杂度 | 工期估算（前端） |
|---|---|---|---|
| 一级 Tab + 二级 Tab 导航框架 | P0 🔴 | 低（Tab Navigation §10） | 0.5 天 |
| 搜索框 + 已存搜索 | P0 🔴 | 中（下拉交互） | 0.5 天 |
| 快捷筛选行 + 分组筛选条（含展开/收起） | P0 🔴 | 中（Alpine.js 管理展开状态 + HTMX） | 1.5 天 |
| 价格区间筛选（预设+自定义） | P0 🔴 | 低 | 0.5 天 |
| 工具栏（批量操作 + 总条数 + 导出） | P0 🔴 | 低（Toolbar §4） | 0.5 天 |
| Data Table 主体（列定义 + 活跃度标签渲染） | P0 🔴 | 高（§3 Data Table，多行单元格） | 2 天 |
| 分页栏（含跳页） | P0 🔴 | 低（Pagination §2） | 0.5 天 |
| 重复检测提示区 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 空状态设计 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 骨架屏 Loading | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 已存搜索保存与调用 | P1 🟡 | 中 | 1 天 |
| 导出 Excel（Celery 异步） | P1 🟡 | 中（后端为主） | 0.5 天前端 |
| 自定义列弹窗（§4.1 Column Visibility） | P1 🟡 | 中（Modal + 拖拽排序） | 1.5 天 |
| **合计 P0** | | | **约 6.25 天** |
| **合计 P1** | | | **约 3 天** |

---

## 9. 开放问题（待决策）

| #   | 问题                                                                                                                                     | 影响范围             | 待确认方                | 回答          |
| --- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------- | ----------- |
| 1   | 「资料客」「营销客」Tab 在 MVP 阶段是否展示为灰色禁用 Tab，还是直接不显示？                                                                                           | 一级 Tab 导航 §2.1.3 | 产品经理                | 展示为灰色禁用     |
| 2   | 二级 Tab 上的客源数量 Badge（如「求购 913」）是否实时计数？若是，是否有性能开销？建议改为后端分 Tab 预聚合或缓存                                                                     | 二级 Tab §2.1.3    | 后端 + 产品             | 改为后端分Tab预聚合 |
| 3   | 「与我相关」和「我部门相关」的精确业务定义：经纪人同时是首录人和归属人时，「与我相关」指 `owner_id=me OR first_recorder_id=me`？还是仅 `owner_id=me`？                                  | 快捷筛选行 §2.1.3     | 产品经理                | owner_id=me |
| 4   | 「即将掉公」筛选的时间阈值（距自动转公还有多少天开始提示）是运营后台可配置项还是硬编码？需要前端在筛选行旁边展示剩余天数吗？                                                                         | 快捷筛选行            | 产品 + 后端             | 后台可配置       |
| 5   | 价格筛选的自定义区间输入：用户手动输入后是否需要点击「搜索」按钮才触发，还是 blur 后自动 HTMX？（与其他 Tag 筛选项行为需统一）                                                                | 价格筛选 §2.1.3      | 产品经理                | blur后自动HTMX |
| 6   | 表格「最近时间」列：PRD 写的是「最近时间」（最近跟进或带看的距今天数），截图中显示「N天前」+ 日期（如`2026-04-19`）两行，是否需要双行展示？                                                        | 表格列定义 §2.1.3     | 产品经理（截图已有双行，建议对齐截图） |             |
| 7   | 导出功能：Celery 异步生成后如何通知用户下载？WebSocket Push / 轮询 / 下载中心页？MVP 阶段建议使用轮询+下载链接 Toast                                                          | 导出按钮 §2.1.3      | 后端 + 产品             | 可在通知中心里显示消息 |
| 8   | 批量合并客源：需要独立的合并规则弹窗（选择主记录 + 字段合并规则），复杂度高，是否降级到 P2？                                                                                      | 工具栏批量操作          | 产品经理                | P0不做        |
| 9   | 转成交弹窗中「成交方」人员选择器：默认带入当前用户所属门店，支持修改的范围是全司还是当前用户权限内？                                                                                     | 详情页转成交弹窗（待详情页文档） | 产品 + 后端             | 全司          |
| 10  | 活跃度标签「营销客」「销售客」「访客」的触发条件（截图可见但 DATA_MODEL_CLIENT.md 中的 `activity_level` 枚举不含这三项）：这些是 `source` 字段衍生的展示标签，还是独立的 `activity_level` 值？需后端澄清 | 活跃度标签渲染 §2.1.3   | 后端                  | 后台可配置       |