# 新增客源 UI 设计文档

> **版本**：v1.0 · **日期**：2026-04-26  
> **依赖规范**：UI_SYSTEM.md v1.2 · 组件规范设计.md v1.0  
> **PRD 来源**：`Project/fonrey/PRD/客源管理/客源管理模块PRD.md` §5.2 录入私客 / Story 1  
> **优先级**：P0 功能在本文档中用 🔴 标注，P1 用 🟡，P2 用 ⚫

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## 目录

1. [模块概述](#1-模块概述)
   - 1.1 功能范围
   - 1.2 页面清单
   - 1.3 用户角色与权限差异
2. [页面设计规范](#2-页面设计规范)
   - 2.1 录入私客页面（P0 🔴）
3. [弹窗/抽屉设计规范](#3-弹窗抽屉设计规范)
   - 3.1 扩展联系人字段展开区（内联展开）
   - 3.2 扩展基础信息字段展开区（内联展开）
4. [交互状态规范](#4-交互状态规范)
   - 4.1 表单校验状态机
   - 4.2 权限控制矩阵
   - 4.3 HTMX 请求规范
5. [关键数据字段说明](#5-关键数据字段说明)
6. [竞品截图对应关系](#6-竞品截图对应关系)
7. [实现优先级与工期估算](#7-实现优先级与工期估算)
8. [开放问题（待决策）](#8-开放问题待决策)

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## 1. 模块概述

### 1.1 功能范围

本文档聚焦 **新增客源（录入私客）** 单一页面的 UI 设计。该页面是客源管理模块的核心入口，对应 PRD Story 1。

| 功能 | 优先级 | PRD 章节 |
|------|--------|---------|
| 联系人区块录入（姓名/性别/电话1） | P0 🔴 | §5.2.2 |
| 联系人扩展字段（电话2/微信/QQ） | P0 🔴 | §5.2.2 |
| 多联系人支持（新增/删除） | P0 🔴 | §5.2.2 |
| 基础信息录入（状态/用途/等级/来源） | P0 🔴 | §5.2.3 |
| 基础信息扩展字段（证件/意向学校） | P1 🟡 | §5.2.3 |
| 相关员工区块（首录人/归属人只读） | P0 🔴 | §5.2.4 |
| 表单提交校验与成功跳转 | P0 🔴 | §5.2.5 |
| 电话1 实时重复检测 | P0 🔴 | §5.2.5 / §5.4 |

### 1.2 页面清单

| 页面名称 | URL 模式建议 | 优先级 | 对应 PRD 章节 |
|---------|------------|--------|--------------|
| 录入私客 | `/clients/create/` | P0 🔴 | §5.2 Story 1 |

### 1.3 用户角色与权限差异

| 差异点 | 经纪人 | 店长 | 管理员 |
|--------|--------|------|--------|
| 访问入口 | 顶部导航「客源」→「+ 新增私客」 / 右侧浮动「增客」 | 同左 | 同左 |
| 首录人字段 | 只读（自动填充自身） | 只读（自动填充自身） | 只读（自动填充自身） |
| 归属人字段 | 只读（与首录人一致） | 只读（默认自身，可在详情页修改） | 只读（可在详情页修改） |
| 来源选项 | 使用运营维护的枚举值，不可新增 | 同左 | 可在系统设置中维护来源枚举 |

> **说明**：录入页面本身无角色差异（字段完全相同），权限差异体现在录入后的归属人修改权限。

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## 2. 页面设计规范

### 2.1 录入私客页面（P0 🔴）

#### 2.1.1 页面概述

- **URL**：`/clients/create/`
- **访问入口**：
  - 顶部导航 「客源」 → 右上角「+ 新增私客」按钮
  - 右侧浮动快捷入口「增客」图标按钮
- **页面职责**：录入新私客联系人信息、购房需求及相关员工，提交后跳转至客源详情页
- **竞品参考截图**：`Project/fonrey/screenshots/客源/录入客源.png`

#### 2.1.2 布局结构

页面采用**居中单栏表单**布局，内容区水平居中显示，两侧留有 padding，无侧边栏（独立页面）。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  顶部导航栏（Topbar，`bg-primary-800`，56px）                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  面包屑 + 页面标题 H1「录入私客」                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  联系人1 区块                                           │  │
│  │  （姓名 | 性别 | 电话1 + [电话2、微信、QQ等 ▾]）        │  │
│  ├────────────────────────────────────────────────────────┤  │
│  │  联系人2 区块（若已新增）[删除]                          │  │
│  │  …                                                     │  │
│  │  [+ 新增联系人]                                        │  │
│  ├────────────────────────────────────────────────────────┤  │
│  │  基础信息区块                                           │  │
│  │  （状态 | 用途 | 等级 | 来源 + [证件、学校等 ▾]）       │  │
│  ├────────────────────────────────────────────────────────┤  │
│  │  相关员工区块                                           │  │
│  │  （首录人 [只读] | 归属人 [只读]）                      │  │
│  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                                               │
│  [确定（橙色主按钮）]  [取消]                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

**布局核心参数：**

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 内容区最大宽度 | `max-w-5xl`（1024px），水平居中 `mx-auto` |
| 内容区内边距 | `px-6 py-6` |
| 页面背景 | `bg-neutral-50` |
| 各区块容器 | `bg-white rounded-lg border border-neutral-200 p-6 mb-4` |
| 区块间距 | `space-y-4` |

> **竞品截图对比**：竞品（巧房 V2.0）使用居中略窄的单栏卡片布局，表单内容在白色卡片区域内分区呈现。Fonrey 遵循同样模式，但改用 Teal 主色系，底部固定操作按钮与页面流同步（非 Sticky fixed）。

> **新增/编辑页面统一宽度约定（全局）**：从本页面起，客源模块后续所有「新增/编辑」类页面的内容区默认使用 `max-w-5xl`（1024px）+ `mx-auto`。若某页面字段更少可在局部收窄，但默认实现不得低于该基准，以避免右侧内容区留白过多与字段扩展空间不足。

#### 2.1.3 区域详细规范

---

**[区域 A：页面头部]**

| 属性 | 说明 |
|------|------|
| 面包屑 | `客源 / 录入私客`，使用 `text-xs text-neutral-500`，分隔符 `/` |
| 页面标题 | `录入私客`，`text-xl font-semibold text-neutral-800` |
| 顶部无操作按钮 | 本页为纯录入表单，顶部无次级按钮 |

```html
<!-- 页面头部 -->
<div class="mb-6">
  <nav class="flex items-center gap-1 text-xs text-neutral-400 mb-2" aria-label="面包屑">
    <a href="/clients/" class="hover:text-neutral-600 hover:underline">客源</a>
    <span>/</span>
    <span class="text-neutral-600">录入私客</span>
  </nav>
  <h1 class="text-xl font-semibold text-neutral-800">录入私客</h1>
</div>
```

---

**[区域 B：联系人区块]**

联系人区块支持动态增减，默认展示联系人1（主联系人，不可删除），通过「+ 新增联系人」按钮追加更多联系人，上限5个。

**联系人1（主联系人，不可删除）：**

| 字段 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 |
|------|---------|------|---------|--------|
| 区块标题 | 静态文本「联系人1」 | — | — | — |
| 姓名 | `<input type="text">` | 必填 ✱ | 不能为空 | `placeholder="请输入"` |
| 性别 | Radio Group | 必填 ✱ | 必须选一 | 无默认选中 |
| 电话1 | 区号下拉 + 手机号输入 | 必填 ✱ | 手机号格式（11位数字，`+86` 时） | 区号默认 `+86` |

> **截图依据**：竞品截图中，联系人1 无「删除」链接（仅联系人2起才有），姓名和电话1旁均有红色 `*` 标记，性别为「先生」/「女士」并排单选，电话1 左侧区号默认 `+86` 并可下拉修改。本设计与截图一致。

**性别单选按钮规范：**

```html
<!-- 性别单选组 -->
<div class="flex items-center gap-4">
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer">
    <input type="radio" name="contact_1_gender" value="male"
           class="w-4 h-4 accent-primary-600">
    <span class="text-sm text-neutral-700">先生</span>
  </label>
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer">
    <input type="radio" name="contact_1_gender" value="female"
           class="w-4 h-4 accent-primary-600">
    <span class="text-sm text-neutral-700">女士</span>
  </label>
</div>
```

**电话1（区号 + 手机号）规范：**

```html
<!-- 电话1：分体输入框（区号下拉 + 手机号输入） -->
<div class="flex gap-0 rounded-md border border-neutral-300 focus-within:border-primary-600 focus-within:ring-2 focus-within:ring-primary-600/20 overflow-hidden">
  <!-- 区号下拉 -->
  <select name="contact_1_phone_country_code"
          class="w-20 px-2 py-2 text-sm bg-neutral-50 border-r border-neutral-200 text-neutral-700
                 focus:outline-none appearance-none">
    <option value="+86">+86</option>
    <option value="+852">+852</option>
    <option value="+853">+853</option>
    <option value="+886">+886</option>
    <option value="+1">+1</option>
    <!-- 更多国际区号 -->
  </select>
  <!-- 手机号输入 -->
  <input type="tel" name="contact_1_phone"
         placeholder="输入手机号"
         class="flex-1 px-3 py-2 text-sm bg-white focus:outline-none"
         hx-post="/clients/check-duplicate-phone/"
         hx-trigger="blur"
         hx-target="#phone1-duplicate-hint"
         hx-include="[name='contact_1_phone'],[name='contact_1_phone_country_code']">
</div>
<!-- 重复检测提示区域 -->
<div id="phone1-duplicate-hint" class="mt-1"></div>
```

> **重复检测提示（来自后端 HTMX 响应）**：
> - 无重复：返回空 HTML，提示区域为空
> - 有重复：返回橙色警告提示 `<p class="text-xs text-warning-600 flex items-center gap-1"><svg><!-- ExclamationTriangleIcon --></svg>存在重复客源：<a href="/clients/123/" class="underline hover:text-warning-700">张三</a>（可点击查看）</p>`

**扩展字段折叠区（「电话2、微信、QQ等 ▾」）：**

Alpine.js 控制展开/收起，初始折叠。

| 字段 | 组件类型 | 必填 | 说明 |
|------|---------|------|------|
| 电话2 | 区号下拉 + 手机号输入 | 否 | 格式同电话1 |
| 微信 | `<input type="text">` | 否 | `placeholder="请输入"` |
| QQ | `<input type="text">` | 否 | `placeholder="请输入"` |

```html
<!-- 扩展字段折叠触发器 -->
<div x-data="{ expanded: false }">
  <button type="button" @click="expanded = !expanded"
          class="flex items-center gap-1 text-sm text-neutral-500 hover:text-neutral-700 mt-2 mb-1">
    <span>电话2、微信、QQ等</span>
    <svg class="w-4 h-4 transition-transform" :class="expanded ? 'rotate-180' : ''" aria-hidden="true">
      <!-- ChevronDownIcon -->
    </svg>
  </button>
  <!-- 扩展字段区域 -->
  <div x-show="expanded" x-collapse class="space-y-3 mt-2">
    <!-- 电话2 -->
    <div class="space-y-1">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">电话2</label>
      <!-- 同电话1区号+手机号组件，字段名 contact_1_phone2 / contact_1_phone2_country_code -->
    </div>
    <!-- 微信 -->
    <div class="space-y-1">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">微信</label>
      <input type="text" name="contact_1_wechat" placeholder="请输入"
             class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300 placeholder:text-neutral-400
                    focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20">
    </div>
    <!-- QQ -->
    <div class="space-y-1">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">QQ</label>
      <input type="text" name="contact_1_qq" placeholder="请输入"
             class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300 placeholder:text-neutral-400
                    focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20">
    </div>
  </div>
</div>
```

**联系人2起的区块标题行（含「删除」）：**

```html
<div class="flex items-center justify-between mb-3">
  <h3 class="text-sm font-semibold text-neutral-700">联系人2</h3>
  <button type="button" @click="removeContact(2)"
          class="text-xs text-danger-600 hover:text-danger-700 hover:underline">
    删除
  </button>
</div>
```

**「+ 新增联系人」按钮：**

```html
<button type="button" @click="addContact()"
        x-show="contacts.length < 5"
        class="flex items-center gap-1.5 text-sm text-primary-600 hover:text-primary-700 mt-3">
  <svg class="w-4 h-4" aria-hidden="true"><!-- PlusIcon --></svg>
  新增联系人
</button>
```

---

**[区域 C：基础信息区块]**

| 字段 | 组件类型 | 必填 | 枚举值 / 说明 | 默认值 |
|------|---------|------|--------------|--------|
| 状态（`status`） | Radio Group（横向排列） | 必填 ✱ | `buying`=求购 / `renting`=求租 / `buy_or_rent`=租购 | 无默认 |
| 用途（`property_usage`） | Radio Group（横向排列） | 必填 ✱ | `residential`=住宅 / `villa`=别墅 / `commercial_residential`=商住 / `shop`=商铺 / `office`=写字楼 / `other`=其他 | 默认选中 `residential`（住宅） |
| 等级（`grade`） | Radio Group（横向排列） | 必填 ✱ | `A_urgent`=A(急迫) / `A`=A / `B`=B(较强) / `C`=C(一般) / `D`=D(较弱) / `E`=E(暂不关注) | 无默认，截图中「A(急迫)」与「A」是两个独立选项 |
| 来源（`source`） | `<select>` 下拉 | 必填 ✱ | `lookup_items` 维护的来源标识，非外键 | `placeholder="请选择"` |

> **截图依据**：竞品截图中，状态/用途/等级均以横向 Radio Group 形式展示，用途默认选中「住宅」（橙色圆点）。来源为下拉选择框。本设计与截图完全一致。

**单选按钮（Radio Group）统一规范：**

```html
<!-- 示例：状态字段 -->
<div class="space-y-1.5">
  <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">
    状态 <span class="text-danger-600">*</span>
  </label>
  <div class="flex flex-wrap items-center gap-x-6 gap-y-2">
    <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer">
      <input type="radio" name="status" value="buying"
             class="w-4 h-4 accent-primary-600">
      <span class="text-sm text-neutral-700">求购</span>
    </label>
    <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer">
      <input type="radio" name="status" value="renting"
             class="w-4 h-4 accent-primary-600">
      <span class="text-sm text-neutral-700">求租</span>
    </label>
    <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer">
      <input type="radio" name="status" value="buy_or_rent"
             class="w-4 h-4 accent-primary-600">
      <span class="text-sm text-neutral-700">租购</span>
    </label>
  </div>
  <!-- 校验错误提示（统一校验时注入） -->
  <p id="status-error" class="hidden text-xs text-danger-600">请选择客源状态</p>
</div>
```

**来源下拉选择：**

```html
<div class="space-y-1.5">
  <label for="source" class="block text-sm font-medium text-neutral-700">
    来源 <span class="text-danger-600">*</span>
  </label>
  <select id="source" name="source"
          class="block w-full max-w-xs px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300
                 focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20
                 bg-white">
    <option value="">请选择</option>
    {% for item in source_options %}
    <option value="{{ item.value }}">{{ item.label }}</option>
    {% endfor %}
  </select>
  <p id="source-error" class="hidden text-xs text-danger-600">请选择客户来源</p>
</div>
```

**扩展字段折叠区（「证件类型、证件号码、意向学校等 ▾」）：**

| 字段 | 组件类型 | 必填 | 说明 |
|------|---------|------|------|
| 证件类型 | `<select>` 下拉 | 否 | 身份证 / 护照 / 港澳通行证 / 其他 |
| 证件号码 | `<input type="text">` | 否 | 选择「身份证」时校验18位格式 |
| 意向学校 | `<input type="text">` （可多条） | 否 | 支持「+ 添加学校」追加输入框 |

> **注意**：PRD §5.2.3 扩展字段中「意向学校」在录入页为文本输入，编辑页（Story 14）有入学时间字段。本录入页**不包含入学时间**（仅编辑页有，与截图一致）。

```html
<!-- 扩展字段折叠触发器 -->
<div x-data="{ expanded: false, schools: [''] }">
  <button type="button" @click="expanded = !expanded"
          class="flex items-center gap-1 text-sm text-neutral-500 hover:text-neutral-700 mt-2 mb-1">
    <span>证件类型、证件号码、意向学校等</span>
    <svg class="w-4 h-4 transition-transform" :class="expanded ? 'rotate-180' : ''" aria-hidden="true">
      <!-- ChevronDownIcon -->
    </svg>
  </button>
  <div x-show="expanded" x-collapse class="space-y-3 mt-2">
    <!-- 证件类型 + 证件号码（并排双列） -->
    <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
      <div class="space-y-1.5">
        <label for="id_type" class="block text-sm font-medium text-neutral-700">证件类型</label>
        <select id="id_type" name="id_type"
                class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300
                       focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20 bg-white"
                x-model="idType">
          <option value="">请选择</option>
          <option value="id_card">身份证</option>
          <option value="passport">护照</option>
          <option value="hk_macao">港澳通行证</option>
          <option value="other">其他</option>
        </select>
      </div>
      <div class="space-y-1.5">
        <label for="id_number" class="block text-sm font-medium text-neutral-700">证件号码</label>
        <input id="id_number" type="text" name="id_number" placeholder="请输入证件号码"
               class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300 placeholder:text-neutral-400
                      focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20">
      </div>
    </div>
    <!-- 意向学校（多条动态） -->
    <div class="space-y-1.5">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">意向学校</label>
      <template x-for="(school, idx) in schools" :key="idx">
        <input type="text" :name="'school_' + idx" x-model="schools[idx]"
               placeholder="请输入学校名称"
               class="block w-full max-w-xs px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-300 placeholder:text-neutral-400
                      focus:outline-none focus:border-primary-600 focus:ring-2 focus:ring-primary-600/20 mb-2">
      </template>
      <button type="button" @click="schools.push('')"
              class="flex items-center gap-1.5 text-sm text-primary-600 hover:text-primary-700">
        <svg class="w-4 h-4"><!-- PlusIcon --></svg>
        添加学校
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
```

---

**[区域 D：相关员工区块]**

| 字段 | 组件类型 | 必填 | 说明 |
|------|---------|------|------|
| 首录人 | 只读文本输入框（`disabled`） | — | 自动填充当前登录用户「姓名 - 门店-组别」 |
| 归属人 | 只读文本输入框（`disabled`） | — | 默认与首录人一致 |

```html
<!-- 相关员工区块 -->
<div class="bg-white rounded-lg border border-neutral-200 p-6">
  <h2 class="text-base font-semibold text-neutral-800 mb-4">相关员工</h2>
  <div class="grid grid-cols-2 gap-6">
    <div class="space-y-1.5">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">首录人</label>
      <input type="text" value="{{ request.user.display_name }}" disabled
             class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-200
                    bg-neutral-100 text-neutral-500 cursor-not-allowed">
      <input type="hidden" name="first_recorder_id" value="{{ request.user.id }}">
    </div>
    <div class="space-y-1.5">
      <label class="block text-sm font-medium text-neutral-700">归属人</label>
      <input type="text" value="{{ request.user.display_name }}" disabled
             class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md border border-neutral-200
                    bg-neutral-100 text-neutral-500 cursor-not-allowed">
      <input type="hidden" name="owner_id" value="{{ request.user.id }}">
    </div>
  </div>
</div>
```

> **格式说明**：`display_name` 格式为「姓名 - 门店-组别」，如「杜利强 - 系统管理组」（竞品截图展示）。

---

**[区域 E：底部操作按钮]**

按钮组固定在表单内容底部（非 sticky fixed，随页面流）：

```html
<!-- 底部操作按钮组 -->
<div class="flex items-center gap-3 mt-6 pb-8">
  <button type="submit" id="submit-btn"
          class="inline-flex items-center gap-1.5 px-6 py-2 text-sm font-medium
                 bg-warning-600 text-white rounded-md
                 hover:bg-warning-700 active:bg-warning-800
                 focus:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-warning-600/40
                 disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed">
    确定
  </button>
  <a href="/clients/"
     class="inline-flex items-center px-4 py-2 text-sm font-medium
            bg-white border border-neutral-300 text-neutral-700 rounded-md
            hover:bg-neutral-50 hover:border-neutral-400">
    取消
  </a>
</div>
```

> **颜色说明**：竞品截图中「确定」按钮为橙色（竞品主色），对应 Fonrey 的 `warning-600`（`#D97706`）。根据截图优先原则，本模块的主提交按钮使用 `bg-warning-600`，而非 Fonrey 全局主色 `primary-600`，因为客源模块整体以橙色作为主操作色（与房源模块 Teal 色区分）。**Engineer 注意**：如产品决策统一为 Teal，改为 `bg-primary-600` 即可（见第8章开放问题）。

**Loading 态：**

```html
<!-- 提交中 Loading 态 -->
<button disabled
        class="inline-flex items-center gap-1.5 px-6 py-2 text-sm font-medium
               bg-warning-600 text-white rounded-md opacity-70 cursor-wait">
  <svg class="w-4 h-4 animate-spin"><!-- Spinner --></svg>
  保存中…
</button>
```

#### 2.1.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源（组件规范设计.md 章节） | 用途 | 自定义说明 |
|--------|--------------------------|------|-----------|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 重复检测结果提示（若需二次确认） | 本模块不使用弹窗型重复确认，改为输入框下方内联提示 |
| Collapsible（折叠展开） | UI_SYSTEM.md §3.11 Accordion | 联系人扩展字段 / 基础信息扩展字段的展开/收起 | 使用 `x-collapse` Alpine 插件，触发器为蓝色文字链接而非卡片标题 |
| Multi-select Tag Input | §17 Multi-select Tag Input | 意向学校多条输入 | 简化为动态多个独立 input，非标准 Tag Input |

#### 2.1.5 空状态设计

本页为纯表单录入页，无列表空状态场景。以下为相关字段的空/初始状态：

| 场景 | 展示方式 |
|------|---------|
| 来源下拉无数据 | 显示「暂无可选来源，请联系管理员配置」，文字灰色禁用提示 |
| 意向学校扩展默认 | 折叠收起，展开后默认一个空输入框 |
| 重复检测提示区域初始 | 为空（不显示任何内容） |

#### 2.1.6 Loading 状态

| 场景 | 实现方式 |
|------|---------|
| 页面首次加载（来源枚举加载） | 来源 `<select>` 内 `<option disabled>加载中…</option>`，HTMX 加载完后 `hx-swap="outerHTML"` 替换 |
| 提交表单 | 「确定」按钮 `disabled` + 内嵌 Spinner + 文案「保存中…」 |
| 电话1 失焦重复检测 | 输入框下方出现 `animate-pulse` 单行灰色占位条，检测返回后替换 |

```html
<!-- 重复检测 loading 占位 -->
<div class="mt-1 animate-pulse">
  <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-48"></div>
</div>
```

---

## 3. 弹窗/抽屉设计规范

本模块（新增客源）无独立弹窗或抽屉组件，所有扩展内容均通过**内联折叠展开**实现。以下记录两个折叠区域的完整规范。

### 3.1 联系人扩展字段展开区（内联展开）

#### 3.1.1 触发方式

- **触发位置**：联系人区块内，电话1 输入框下方「电话2、微信、QQ等 ▾」文字链接
- **组件类型**：内联 Collapsible（非 Modal/Drawer）
- **尺寸**：随内容自适应高度

#### 3.1.2 内容字段

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 |
|--------|---------|------|---------|--------|
| 电话2 | 区号下拉 + 手机号输入 | 否 | 格式可选（非必填时不校验） | 空 |
| 微信 | `<input type="text">` | 否 | 无格式校验 | `placeholder="请输入"` |
| QQ | `<input type="text">` | 否 | 数字格式（可选） | `placeholder="请输入"` |

#### 3.1.3 交互行为

- 点击「电话2、微信、QQ等 ▾」展开，箭头旋转 180°
- 再次点击收起（已填内容不丢失）
- `x-collapse` 插件控制高度动画

### 3.2 基础信息扩展字段展开区（内联展开）

#### 3.2.1 触发方式

- **触发位置**：基础信息区块内，来源字段下方「证件类型、证件号码、意向学校等 ▾」文字链接
- **组件类型**：内联 Collapsible

#### 3.2.2 内容字段

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 |
|--------|---------|------|---------|--------|
| 证件类型 | `<select>` 下拉 | 否 | — | 空（无默认选中） |
| 证件号码 | `<input type="text">` | 否 | 若选「身份证」则校验18位格式 | `placeholder="请输入证件号码"` |
| 意向学校 | 动态多 `<input>` | 否 | — | 1个空输入框；后端存入 `client_school_preferences.school_name`（`school_id=NULL` 自由输入模式） |

#### 3.2.3 交互行为

- 证件类型选择「身份证」时，证件号码输入框 blur 触发格式校验
- 「+ 添加学校」追加一个新的学校输入框，Alpine.js 管理 `schools` 数组
- 学校输入框可留空（提交时后端忽略空值）

---

## 4. 交互状态规范

### 4.1 表单校验状态机

```
[初始态] → 用户填写字段 → [中间态]
     ↓ 点击「确定」
[统一校验]
     ├── 所有必填字段已填 → [提交中] → 成功 → 跳转至客源详情页 + Toast「保存成功」
     │                                    失败（5xx）→ Toast「保存失败，请重试」
     └── 存在未填必填字段 → [校验失败态]
          - 未填字段的输入框边框变红 `border-danger-600 ring-2 ring-danger-600/20`
          - 输入框下方显示红色提示文字
          - 页面自动滚动至第一个错误字段（`scrollIntoView`）
```

**校验失败态输入框示例：**

```html
<!-- 校验失败的字段 -->
<input type="text" name="contact_1_name"
       class="block w-full px-3 py-2 text-sm rounded-md
              border border-danger-600 ring-2 ring-danger-600/20
              focus:outline-none focus:border-danger-600">
<p class="text-xs text-danger-600 mt-1">姓名不能为空</p>
```

**Radio Group 校验失败（无选中）：**

```html
<!-- 错误提示直接展示在 Radio Group 下方 -->
<p id="status-error" class="text-xs text-danger-600 mt-1">请选择客源状态</p>
```

**电话1 格式错误：**

```html
<p class="text-xs text-danger-600 mt-1">请输入有效的手机号码</p>
```

### 4.2 权限控制矩阵

| 操作 | 经纪人 | 店长 | 管理员 |
|------|--------|------|--------|
| 访问录入私客页面 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 提交录入表单 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 修改首录人字段 | ❌（只读） | ❌（只读） | ❌（只读，详情页才可改） |
| 修改归属人字段 | ❌（只读） | ❌（只读，详情页才可改） | ❌（只读，详情页才可改） |
| 查看来源枚举 | ✅ | ✅ | ✅（可在设置中维护） |

### 4.3 HTMX 请求规范

| 操作 | hx-trigger | hx-get/post/... | hx-target | hx-swap | Loading |
|------|-----------|----------------|-----------|---------|---------|
| 电话1 失焦重复检测 | `blur` | `hx-post="/clients/check-phone/"` | `#phone1-duplicate-hint` | `innerHTML` | 目标区出现骨架屏占位 |
| 来源枚举动态加载（页面初始化） | `load` | `hx-get="/api/client-sources/"` | `#source-select` | `outerHTML` | select 内 `<option>加载中…</option>` |
| 表单提交 | `submit`（原生 form） | `hx-post="/clients/create/"` | `body`（跳转）或 `#form-errors`（错误） | 成功：后端重定向；422：`innerHTML` | 「确定」按钮 Loading 态 |

**表单 HTMX 属性（完整）：**

```html
<form id="create-client-form"
      hx-post="/clients/create/"
      hx-target="#form-feedback"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-on:htmx:before-request="document.getElementById('submit-btn').disabled=true"
      hx-on:htmx:after-settle="document.getElementById('submit-btn').disabled=false"
      class="space-y-4">
  <!-- 表单内容 -->
  <div id="form-feedback"></div>
</form>
```

> **成功跳转方案**：后端提交成功时，返回 `HX-Redirect: /clients/{id}/` header，HTMX 自动执行跳转。同时返回 `HX-Trigger: {"fonrey:toast": {"type": "success", "message": "保存成功"}}` 触发 Toast。

**电话1 重复检测完整 HTMX：**

```html
<input type="tel" name="contact_1_phone"
       placeholder="输入手机号"
       class="..."
       hx-post="/clients/check-phone/"
       hx-trigger="blur"
       hx-target="#phone1-dup-hint"
       hx-swap="innerHTML"
       hx-include="[name='contact_1_phone'],[name='contact_1_phone_country_code']"
       hx-indicator="#phone1-loading">
<!-- Loading 指示器（隐藏，HTMX 自动显隐） -->
<span id="phone1-loading" class="htmx-indicator">
  <div class="mt-1 animate-pulse h-4 bg-neutral-200 rounded w-48"></div>
</span>
<!-- 检测结果注入区 -->
<div id="phone1-dup-hint"></div>
```

**Alpine.js 管理的状态：**

| 状态 | 变量名 | 说明 |
|------|--------|------|
| 联系人列表 | `contacts` (Array) | 动态联系人区块，初始1个，最多5个 |
| 每个联系人的扩展字段展开状态 | `contacts[i].expanded` (Boolean) | 控制「电话2/微信/QQ」区域展开 |
| 基础信息扩展字段展开状态 | `infoExpanded` (Boolean) | 控制「证件/学校」区域展开 |
| 意向学校列表 | `schools` (Array) | 动态学校输入框列表 |
| 证件类型（联动校验） | `idType` (String) | 决定证件号码校验规则 |

---

## 5. 关键数据字段说明

> **说明**：下表列出表单字段与数据库字段的对应关系。联系人字段来自 `client_contacts` 表，客源主字段来自 `clients` 表，意向学校通过 `client_school_preferences` 关联 `client_requirements` 存储。

| 字段名（表单 name） | 映射数据库字段 | 所在表 | 数据类型 | 说明 |
|------------------|-------------|-------|---------|------|
| `contacts[i][name]` | `name` | `client_contacts` | VARCHAR(50) | 必填，不限字数 |
| `contacts[i][gender]` | `gender` | `client_contacts` | Enum | `male`=先生 / `female`=女士 |
| `contacts[i][phone_country_code]` | `phone_country_code` | `client_contacts` | VARCHAR(10) | 如 `+86`，默认 `+86` |
| `contacts[i][phone]` | `phone_enc`（AES加密存储）+ `phone_hash`（SHA-256，重复检测） | `client_contacts` | BYTEA + VARCHAR(64) | 必填；**明文仅在请求传输，后端加密存储，严禁明文落库** |
| `contacts[i][phone2]` | `phone2_enc` + `phone2_hash` | `client_contacts` | BYTEA + VARCHAR(64) | 选填，同电话1加密规则 |
| `contacts[i][wechat]` | `wechat` | `client_contacts` | VARCHAR(100) | 选填 |
| `contacts[i][qq]` | `qq` | `client_contacts` | VARCHAR(20) | 选填 |
| `status` | `status` | `clients` | Enum | `buying`=求购 / `renting`=求租 / `buy_or_rent`=租购 |
| `property_usage` | `property_usage` | `clients` | Enum | `residential`=住宅 / `villa`=别墅 / `commercial_residential`=商住 / `shop`=商铺 / `office`=写字楼 / `other`=其他 |
| `grade` | `grade` | `clients` | Enum | `A_urgent`=A(急迫) / `A`=A / `B`=B(较强) / `C`=C(一般) / `D`=D(较弱) / `E`=E(暂不关注) |
| `source` | `source` | `clients` | VARCHAR(50) | 由 `lookup_items` 维护的来源标识，非外键 |
| `id_type` | `id_type` | `clients` | Enum | `id_card`=身份证 / `passport`=护照 / `hk_macao`=港澳通行证 / `other`=其他（选填） |
| `id_number` | `id_number_enc`（AES加密存储） | `clients` | BYTEA | 选填；**后端加密存储，严禁明文落库**；身份证格式前端校验18位 |
| `schools[i]` | `school_name` | `client_school_preferences` | VARCHAR(100) | 选填，多条；通过 `client_requirements` 关联；`school_id` 为 NULL（自由输入模式） |
| `first_recorder_id` | `first_recorder_id` | `clients` | UUID FK→staff | 自动填充当前登录用户，不可用户修改 |
| `owner_id` | `owner_id` | `clients` | UUID FK→staff | 默认等于首录人，管理员可在详情页修改 |

---

## 6. 竞品截图对应关系

| 截图路径 | 对应功能 | 对应文档章节 | 采纳的设计要点 |
|---------|---------|------------|--------------|
| `Project/fonrey/screenshots/客源/录入客源.png` | 录入私客完整表单 | §2.1 整体布局 | 居中单栏布局；三区块结构（联系人/基础信息/相关员工）；「电话2、微信、QQ等 ▾」折叠文字链接；联系人2 标题旁红色「删除」；「+ 新增联系人」蓝色文字链接；「确定」橙色主按钮；相关员工两字段灰色禁用输入框 |
| `Project/fonrey/screenshots/客源/录入客源.png` | 基础信息单选组布局 | §2.1.3 区域C | 状态/用途/等级 均横向 Radio Group；用途默认选中「住宅」（圆点显示）；来源为独立下拉框；证件/学校字段以「证件类型、证件号码、意向学校等 ▾」折叠隐藏 |
| `Project/fonrey/screenshots/客源/编辑客源.png` | 编辑客源三Tab布局参考 | §2.1.2 布局（参考） | 本文档仅为新增页面，但从编辑截图可见基础信息和二手 Tab 的完整字段（入学时间、意向商圈等）；新增页面**不含二手Tab**，仅录入基础联系信息和意向等级 |
| `Project/fonrey/screenshots/客源/编辑客源.png` | 联系人编辑字段参考 | §2.1.3 区域B（字段定义） | 编辑截图展示联系人1 完整字段布局：姓名+电话1（含「标记无效」）+微信 单行三列；称呼 Radio；电话2；QQ；备注。录入页简化版与此一致（缺「标记无效」和「备注」字段，与录入截图一致） |

**截图与 PRD 差异说明：**

| 差异点 | 截图呈现 | PRD 描述 | 采纳方案 |
|--------|---------|---------|---------|
| 联系人备注字段 | 编辑截图有「备注」，录入截图无 | Story 1 未提联系人备注 | **以录入截图为准，录入页不含联系人备注**（仅编辑页有） |
| 入学时间 | 仅出现在编辑截图（基础信息Tab） | Story 14 编辑功能描述 | **录入页不含入学时间**（仅编辑页有） |
| 按钮颜色 | 竞品使用橙色（`#FF6B00` 系） | PRD 描述「橙色主按钮」 | 使用 `warning-600`（`#D97706`），详见第8章开放问题 |

---

## 7. 实现优先级与工期估算

| 页面/功能 | 优先级 | 特殊组件复杂度 | 工期估算（前端） |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 录入私客页面整体骨架 | P0 🔴 | 低 | 0.5 天 |
| 联系人区块（必填字段） | P0 🔴 | 低（Radio + Input） | 0.5 天 |
| 电话1 区号+手机号分体输入框 | P0 🔴 | 中（自定义分体组件） | 0.5 天 |
| 联系人动态增删（Alpine.js） | P0 🔴 | 中（动态渲染） | 0.5 天 |
| 联系人扩展字段折叠展开 | P0 🔴 | 低（x-collapse） | 0.25 天 |
| 基础信息区块（必填字段） | P0 🔴 | 低（Radio + Select） | 0.5 天 |
| 基础信息扩展字段折叠展开 | P1 🟡 | 低（x-collapse） | 0.25 天 |
| 意向学校动态多条输入 | P1 🟡 | 低（Alpine.js 数组） | 0.25 天 |
| 相关员工只读区块 | P0 🔴 | 低（禁用 Input） | 0.25 天 |
| 表单统一校验 + 滚动定位 | P0 🔴 | 中（JS 校验逻辑） | 0.5 天 |
| 电话1 实时重复检测（HTMX） | P0 🔴 | 中（HTMX + 后端接口） | 0.5 天 |
| 提交成功跳转 + Toast | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| **合计** | — | — | **约 4.25 天** |

---

## 8. 开放问题（待决策）

| #   | 问题                                                                                                                               | 影响范围                   | 待确认方  | 回答问题               |
| --- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ----- | ------------------ |
| 1   | **主操作按钮颜色**：竞品截图和 PRD 均描述「确定」为橙色，但 Fonrey 设计规范主色为 Teal（`primary-600`）。应使用 `warning-600`（与竞品一致，橙色）还是 `primary-600`（与全局规范一致，Teal）？ | §2.1.3 区域E，影响全模块提交按钮   | 产品/设计 | `primary-600`和全局一致 |
| 2   | **联系人上限**：PRD §5.2.2 写「理论上不限联系人数量（建议上限5个）」，本文档取5个上限。是否采用5个或其他数量？                                                                 | §2.1.3 区域B             | 产品    | 3个                 |
| 3   | **来源枚举加载时机**：来源下拉是页面加载时随 Django 模板渲染（同步），还是通过 HTMX 异步加载？若系统配置中来源枚举较少（<50条），推荐同步渲染                                                | §2.1.3 区域C，§4.3 HTMX规范 | 后端/产品 |                    |
| 4   | **电话重复检测后是否阻断提交**：当前方案为「警告不阻断」（允许继续提交），与 PRD §5.2.5 一致。是否在产品层面确认不需要强制阻断（即两人同一号码可同时保存）？                                           | §4.3 电话检测行为            | 产品    |                    |
| 5   | **意向学校数据源**：PRD §5.2.3 录入页为「下拉多选」，但编辑页截图显示为「文本输入 + 添加学校」。本文档以截图为准取文本输入。若产品希望关联楼盘数据库中的学校，需改为带搜索的下拉选择器                             | §3.2.2 意向学校字段          | 产品/数据 | 改为带搜索的下拉选择器        |
| 6   | **区号选择器完整枚举**：目前仅列出常用5个区号（+86/+852/+853/+886/+1）。是否需要完整的国际区号列表（约240+）？若是，建议实现带搜索的 Alpine.js 自定义下拉，而非原生 `<select>`                | §2.1.3 电话1规范           | 产品    | 只保留+86             |