> **For AI assistants**: Read this entire file before writing any code. All decisions here are final. Do not suggest alternatives unless asked.

# Fonrey 组织人事技术方案

**版本**: 1.0  
**项目**: Fonrey 房产经纪管理系统  
**技术栈**: Django 4.x + HTMX + Alpine.js + PostgreSQL 16 + Redis + Celery  
**关联 PRD**: `PRD/组织人事管理/组织人事管理模块PRD.md`（v1.2）  
**关联数据模型**: `DATA_MODEL/DATA_MODEL_ORG.md`（本方案不重复 DDL）  
**关联契约规范**: `TECH_STACK/API_CONTRACT.md`（全局 API 契约权威）  
**关联枚举字典**: `DATA_MODEL/ENUMS.md`  
**最后更新**: 2026-04-27

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## 变更历史

| 日期 | 变更人 | 变更内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | Atlas | 补充“变更历史”章节（文档治理） |

## 一、文档定位与边界

本文件只定义组织人事模块的：

1. 服务边界与模块协作
2. API 端点设计（重点）
3. HTMX 局刷协议
4. 权限接入、异动审计、缓存与性能约束
5. 测试与验收映射

> **不在本文件展开**：`org_units/staff/staff_transfer_logs/staff_reward_punish/staff_accounts` 结构细节。以 `DATA_MODEL_ORG.md` 为唯一权威。

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## 二、范围定义（以 TASK.md 为准）

### 2.1 P0 必须覆盖

- US-ORG-001：管理员维护公司组织结构（部门/门店树）
- US-ORG-002：管理员查看与维护员工列表
- US-ORG-003：管理员办理员工入职并创建系统账号

### 2.2 P1/P2 预留

- US-ORG-010：员工离职与调动
- US-ORG-011：员工通讯录
- US-ORG-012：员工职务管理
- US-ORG-020：全局异动记录
- US-ORG-021：员工奖惩记录
- US-ORG-022：门店分布地图

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## 三、模块架构边界

## 3.1 模块职责（`apps/org`）

- 管理组织树（公司→事业部→大区→区域→片区→门店→店组→职能）
- 管理员工主档（任职、联系方式、账号、状态）
- 管理入职与账号开通主流程
- 维护人事异动审计链路（入职/调动/离职/复职等）

## 3.2 外部依赖

| 依赖模块 | 依赖内容 | 依赖方式 |
|---|---|---|
| `apps/account` | 新员工账号创建、初始密码策略、登录状态联动 | Service 调用 |
| `apps/permission` | 组织/员工管理权限校验 | PermissionChecker |
| `apps/property` | 员工离职/调动时业务归属迁移（预留） | 异步任务 |
| `apps/client` | 客源归属迁移（预留） | 异步任务 |
| `core/encryption.py` | 手机号/证件号加密存储与脱敏 | 统一工具 |
| `core/cache.py` | 组织树缓存、员工选择器缓存 | Redis |
| `Celery` | 批量导出、跨模块归属迁移、异动统计重算 | 异步任务 |

## 3.3 分层约束

- `views.py` 仅做参数校验、权限门禁、响应组装
- 组织层级规则（店组必须挂门店、经纪人归属限制）必须在 `services/` 强校验
- 员工状态变更必须联动写 `staff_transfer_logs`（不可删除）
- 与账号相关操作通过 `AccountService`，禁止跨模块直写登录表

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## 四、API 设计原则

1. 页面路由与数据 API 分离：
   - 页面：`/org/...`
   - 数据：`/api/org/...`
2. 组织树、员工列表、异动记录采用 HTMX 局刷，减少全页刷新。
3. 手机号/证件号默认脱敏展示，明文查看须权限与审计。
4. 账号状态（启用/冻结）与员工状态变更必须一致性联动。
5. 所有异动事件统一错误协议与日志结构，便于审计与报表。

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## 五、端点清单（核心）

## 5.1 页面路由（SSR + HTMX 容器）

| 路径 | 方法 | 鉴权 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `/org/structure/` | GET | 是 | 组织结构主页面（组织树 + 员工列表） |
| `/org/departments/create/` | GET | 是 | 新增部门页面 |
| `/org/departments/{org_id}/` | GET | 是 | 部门详情 |
| `/org/departments/{org_id}/edit/` | GET | 是 | 编辑部门 |
| `/org/staff/{staff_id}/` | GET | 是 | 员工详情页（多 Tab） |
| `/org/transfer-logs/` | GET | 是 | 全局异动记录页（预留） |

## 5.2 HTMX 片段端点

| 路径 | 方法 | 用途 | 返回 |
|---|---|---|---|
| `/org/fragments/org-tree/` | GET | 左侧组织树局刷 | HTML |
| `/org/fragments/staff-table/` | POST | 员工列表筛选/分页局刷 | HTML |
| `/org/staff/{id}/fragments/tab/{tab}/` | GET | 员工详情 Tab 懒加载 | HTML |
| `/org/fragments/department-staff-selector/` | GET | 选择器弹层局刷 | HTML |

> fragment 端点必须校验 `HX-Request=true`，否则 400。

## 5.3 JSON API（P0）

| 端点 | 方法 | 权限 code（建议） | 说明 |
|---|---|---|---|
| `/api/org/departments/tree/` | GET | `hr.org.view.scope` | 组织树加载（US-001） |
| `/api/org/departments/` | POST | `hr.org.edit.allow` | 新增部门（US-001） |
| `/api/org/departments/{id}/` | PATCH | `hr.org.edit.allow` | 编辑部门（US-001） |
| `/api/org/departments/{id}/close/` | POST | `hr.org.edit.allow` | 关闭部门 |
| `/api/org/staff/query/` | POST | `hr.staff.view.scope` | 员工列表查询（US-002） |
| `/api/org/staff/{id}/detail/` | GET | `hr.staff.view.scope` | 员工详情（US-002） |
| `/api/org/staff/onboard/` | POST | `hr.staff.create.allow` | 办理入职+建账号（US-003） |
| `/api/org/staff/{id}/base-info/` | PATCH | `hr.staff.edit.allow` | 编辑员工基础信息（US-002） |
| `/api/org/staff/{id}/account/freeze/` | POST | `hr.staff.account.manage.allow` | 冻结账号（预留） |
| `/api/org/staff/{id}/account/unfreeze/` | POST | `hr.staff.account.manage.allow` | 解冻账号（预留） |
| `/api/org/staff/{id}/phone/view/` | POST | `hr.staff.phone.view.allow` | 查看完整手机号（审计） |

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## 六、关键 API 规范（请求/响应）

## 6.1 新增部门

`POST /api/org/departments/`

```json
{
  "name": "都市港湾店二组",
  "parent_id": "uuid",
  "type": "group",
  "address_city": "上海",
  "address_district": "闵行区",
  "address_detail": "XX路XX号",
  "manager_id": "uuid"
}
```

规则：
- `type=group` 时父节点必须为 `store`
- 违反层级约束返回 400

## 6.2 员工列表查询

`POST /api/org/staff/query/`

```json
{
  "keyword": "张三",
  "filters": {
    "org_unit_ids": ["uuid"],
    "status": ["active", "probation"],
    "job_category": ["置业顾问"]
  },
  "sort": {"field": "updated_at", "order": "desc"},
  "pagination": {"mode": "keyset", "cursor": "opaque_cursor", "limit": 20}
}
```

## 6.3 办理入职并创建账号

`POST /api/org/staff/onboard/`

```json
{
  "name": "李雷",
  "phone": "13800000000",
  "org_unit_id": "uuid",
  "job_title": "高级业务员",
  "job_category": "置业顾问",
  "role_codes": ["agent"],
  "supervisor_id": "uuid"
}
```

成功 `201`：

```json
{
  "staff_id": "uuid",
  "user_id": 12345,
  "initial_password_sent": true,
  "message": "入职办理成功"
}
```

联动要求：
- 创建 `staff`
- 创建/绑定 `auth_user`
- 写入一条 `staff_transfer_logs(transfer_type='onboard')`

## 6.4 查看员工手机号（审计）

`POST /api/org/staff/{id}/phone/view/`

```json
{
  "reason": "入职资料核对"
}
```

规则：
- 必须有 `hr.staff.phone.view.allow`
- 返回明文仅本次有效
- 必须写入审计日志（操作者、时间、原因）

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## 七、HTMX 交互约定

## 7.1 Header 约定

- 请求：`HX-Request: true`
- 成功：`HX-Trigger: {"toast":{"level":"success","message":"操作成功"}}`
- 失败：`HX-Trigger: {"toast":{"level":"error","message":"操作失败"}}`
- 跳转：`HX-Redirect: /org/staff/{id}/`

## 7.2 模板分片命名

| 场景 | 模板 |
|---|---|
| 组织树 | `templates/org/fragments/org_tree.html` |
| 员工列表 | `templates/org/fragments/staff_table.html` |
| 员工详情-异动记录 | `templates/org/fragments/staff_transfer_logs.html` |
| 部门人员选择器 | `templates/org/fragments/department_staff_selector.html` |

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## 八、权限与数据范围

## 8.1 最小权限矩阵（P0 建议）

| 能力 | 权限 code |
|---|---|
| 查看组织结构范围 | `hr.org.view.scope` |
| 编辑组织结构 | `hr.org.edit.allow` |
| 查看员工列表范围 | `hr.staff.view.scope` |
| 新建员工 | `hr.staff.create.allow` |
| 编辑员工 | `hr.staff.edit.allow` |
| 账号冻结/恢复 | `hr.staff.account.manage.allow` |
| 查看员工手机号 | `hr.staff.phone.view.allow` |

## 8.2 数据范围叠加

最终可见数据 = `scope 过滤` ∩ `员工状态过滤` ∩ `组织层级过滤`

- 系统管理员可走 `is_system_admin` 短路
- 普通管理员按 scope 限制组织子树

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## 九、异步任务与缓存策略

## 9.1 Celery 任务

| 任务 | 触发时机 | 说明 |
|---|---|---|
| `org_staff_export_task` | 导出员工列表 | 异步导出 Excel |
| `org_transfer_affiliation_task` | 离职/调动后（预留） | 迁移房源/客源归属 |
| `org_transfer_summary_task` | 每日定时 | 异动统计重算 |

## 9.2 Redis Key 规范

| Key | TTL | 说明 |
|---|---|---|
| `{schema}:org:tree:{staff_id}` | 300s | 组织树缓存 |
| `{schema}:org:staff:list:{hash}` | 60s | 员工筛选缓存 |
| `{schema}:org:staff:detail:{staff_id}` | 120s | 员工详情聚合缓存 |
| `{schema}:org:selector:staff:{org_unit_id}` | 300s | 选择器缓存 |

写操作成功后必须主动失效相关 key。

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## 十、性能与可靠性约束

1. 组织树查询基于 `path` 前缀与索引，避免递归 N+1。
2. 员工列表采用 Keyset 分页，避免深分页性能退化。
3. 员工详情按 Tab 懒加载，避免一次加载全量档案。
4. 批量操作（导入/导出/调动）需限流与幂等控制。

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## 十一、安全与合规

1. 手机号与证件号全程加密存储，前端默认脱敏。
2. 以下动作必须写 `staff_transfer_logs`：入职、调动、离职、复职、上级变更、冻结/解冻。
3. `staff.status='resigned'` 或 `staff.status='frozen'` 时，`auth_user.is_active=False`。
4. 恢复在职后才可重新启用账号。

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## 十二、错误码建议

| code | HTTP | 场景 |
|---|---|---|
| `ORG_UNIT_NOT_FOUND` | 404 | 部门不存在或无权限 |
| `ORG_INVALID_HIERARCHY` | 400 | 组织层级违反规则（如店组不挂门店） |
| `STAFF_NOT_FOUND` | 404 | 员工不存在或无权限 |
| `STAFF_PHONE_DUPLICATED` | 409 | 手机号冲突 |
| `STAFF_ACCOUNT_CREATE_FAILED` | 500 | 账号创建失败 |
| `ORG_PERMISSION_DENIED` | 403 | 权限不足 |

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## 十三、测试映射

### 13.1 P0 User Story 映射

| User Story | 最低覆盖 |
|---|---|
| US-ORG-001 | 组织树查询、新增/编辑部门、层级约束校验 |
| US-ORG-002 | 员工列表筛选、详情加载、权限过滤 |
| US-ORG-003 | 入职建档+账号创建、必填校验、异动日志写入 |

测试文件：`tests/integration/org/test_us_org.py`

### 13.2 强制测试约束

- 集成测试使用 `TenantClient`
- HTMX 请求携带 `HTTP_HX_REQUEST=true`
- 权限三态：200 / 403 / 302
- 外部服务（短信/邮件/Redis/Celery）全部 mock

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## 十四、落地顺序建议

1. 先实现组织树与员工列表查询（US-ORG-001/002）
2. 再实现入职流程与账号开通（US-ORG-003）
3. 补齐审计与缓存失效机制
4. 再推进离职/调动、通讯录、奖惩等 P1/P2 能力

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## 十五、文档同步规则

- 枚举变更：同步 `DATA_MODEL/ENUMS.md`
- 权限 code 变更：同步 `DATA_MODEL/DATA_MODEL_PERMISSION.md`
- 数据结构变更：同步 `DATA_MODEL/DATA_MODEL_ORG.md`
- API 变更：同步本文件与 `PRD/TASK.md` 对应条目