# 客源列表 UI 设计文档

> **版本**：v1.0 · **日期**：2026-04-25  
> **依赖规范**：UI_SYSTEM.md v1.1 · 组件规范设计.md v1.0  
> **PRD 来源**：`Project/fonrey/PRD/客源管理/客源管理模块PRD.md` §5.1 客源列表  
> **优先级**：P0 功能在本文档中用 🔴 标注，P1 用 🟡，P2 用 ⚫

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## 目录

1. [模块概述](#1-模块概述)
   - 1.1 功能范围
   - 1.2 页面清单
   - 1.3 用户角色与权限差异
2. [页面设计规范](#2-页面设计规范)
   - 2.1 客源列表主页（私客视图）
3. [弹窗/抽屉设计规范](#3-弹窗抽屉设计规范)
   - 3.1 改等级弹窗
   - 3.2 改状态弹窗
   - 3.3 转公客弹窗
   - 3.4 转成交弹窗
   - 3.5 转无效弹窗
   - 3.6 收藏夹选择弹窗
4. [交互状态规范](#4-交互状态规范)
   - 4.1 客源状态机
   - 4.2 权限控制矩阵
   - 4.3 HTMX 请求规范
5. [关键数据字段说明](#5-关键数据字段说明)
6. [竞品截图对应关系](#6-竞品截图对应关系)
7. [实现优先级与工期估算](#7-实现优先级与工期估算)
8. [开放问题（待决策）](#8-开放问题待决策)

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## 1. 模块概述

### 1.1 功能范围

**P0 功能（MVP 必须实现）🔴**
- 私客列表展示（全部私客 / 求购 / 求租 / 暂缓 四个二级 Tab）
- 关键词搜索（姓名/号码/号码后4位/客源编号/备注）
- 多维度筛选（状态、等级、需求类型、位置、价格区间、房室）
- 展开更多筛选（相关方、委托日期、来源、购房目的等）
- 列表数据展示（含活跃度标签）
- 批量操作（修改相关方、修改来源、删除客源、合并客源）
- 分页与每页条数控制
- 重复客源提示（私客与成交客重复、私客与公客重复、已删客源）
- 常用快捷筛选（即将掉公、录入时间、与我相关、我部门相关）

**P1 功能（第一迭代）🟡**
- 已存搜索条件保存与快速调用
- 导出当前筛选结果（Excel）
- 自定义列表显示字段

**P2 功能（路线图）⚫**
- 公客列表 Tab
- 成交客列表 Tab
- 暂缓私客高级操作

### 1.2 页面清单

| 页面名称 | URL 模式建议 | 优先级 | 对应 PRD 章节 |
|---|---|---|---|
| 客源列表（私客·全部） | `/clients/private/` | P0 🔴 | §5.1, Story 2 |
| 客源列表（私客·求购） | `/clients/private/?tab=buying` | P0 🔴 | §5.1, Story 3 |
| 客源列表（私客·求租） | `/clients/private/?tab=renting` | P0 🔴 | §5.1, Story 4 |
| 客源列表（私客·暂缓） | `/clients/private/?tab=suspended` | P2 ⚫ | §5.1, Story 5 |
| 客源列表（公客） | `/clients/public/` | P2 ⚫ | Story 12 |
| 客源列表（成交客） | `/clients/transacted/` | P2 ⚫ | Story 13 |

### 1.3 用户角色与权限差异

| 差异点 | 经纪人 | 店长 | 管理员 |
|---|---|---|---|
| 默认数据范围 | 仅自己名下（`owner_id = me`） | 本门店全部（`org_unit_id IN my_stores`） | 全司所有 |
| 「与我相关」快捷筛选 | 可用（默认可能已激活） | 可用 | 可用 |
| 「我部门相关」快捷筛选 | 仅限自己所属部门 | 本门店 | 全司 |
| 批量删除 | 仅限自己名下客源 | 本门店客源 | 所有客源 |
| 合并客源 | 不可操作 | 可操作 | 可操作 |
| 重复客源提示数字链接 | 可见 | 可见 | 可见 |
| 「+ 新增私客」按钮 | 可见 | 可见 | 可见 |
| 导出按钮 | 仅自己数据 | 本门店数据 | 全量 |

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## 2. 页面设计规范

### 2.1 客源列表主页（私客视图）（P0 🔴）

#### 2.1.1 页面概述

- **URL**：`/clients/private/`（query params：`tab`, `status`, `grade`, `page`, `q` 等）
- **访问入口**：顶部全局导航栏「客源」菜单 → 默认进入私客列表
- **页面职责**：展示经纪人名下（或门店/全司）的私客列表，支持多维度搜索筛选、批量操作、状态快览
- **竞品参考截图**：
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/全部私客.png`（主参考）
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/求购私客.png`
  - `Project/fonrey/screenshots/客源/求租私客.png`

#### 2.1.2 布局结构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  一级 Tab 导航（私客 / 资料客 / 营销客 / 成交客 / 公客）                  │
│  右侧：重复检测提示 | 已删客源 | + 新增私客 按钮                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  二级 Tab 导航（求购 / 求租 / 暂缓 / 全部私客）                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  搜索区域（关键词搜索 + 已存搜索快速调用 + 收起/展开筛选）                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  快捷筛选行（即将掉公 / 录入时间 / 与我相关 / 我部门相关）                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  分组筛选区（状态 / 需求 / 等级 / 位置 / 购价或租价 / 房室 / 更多筛选）     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  工具栏（批量操作 | 总条数显示 | 导出 | 自定义列表）                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  数据表格主体                                                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  分页栏（上一页 / 页码 / 下一页 / 每页条数 / 跳页）                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

整体页面背景：`bg-neutral-50`  
主内容区外层容器：`max-w-[1600px] mx-auto px-6 py-4`  
各区块背景：`bg-white rounded-lg border border-neutral-200`  

#### 2.1.3 区域详细规范

---

**[一级 Tab 导航区]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Tab Navigation（§10 Tab Navigation） |
| 位置 | 页面最顶部，紧贴全局顶导下方，无额外卡片容器，直接贴页面背景 |
| Tab 项 | 私客（激活）/ 资料客 / 营销客 / 成交客 / 公客 |
| 激活样式 | `border-b-2 border-primary-600 text-primary-600 font-medium` |
| 非激活样式 | `text-neutral-500 hover:text-neutral-700` |
| 右侧内容（绝对定位至 Tab 栏右侧） | 重复检测提示 + 「已删客源」链接 + 「+ 新增私客」按钮 |

**重复检测提示区（Tab 栏右侧）**：

```html
<div class="flex items-center gap-4 text-sm">
  <span class="text-neutral-500">
    私客与成交客重复：
    <a href="/clients/duplicates/transacted/" 
       class="text-info-600 hover:underline font-medium">{{ dup_transacted_count }}</a>
  </span>
  <span class="text-neutral-500">
    私客与公客重复：
    <a href="/clients/duplicates/public/"
       class="text-info-600 hover:underline font-medium">{{ dup_public_count }}</a>
  </span>
  <a href="/clients/deleted/" class="text-neutral-500 hover:text-neutral-700">
    已删客源
  </a>
  <a href="/clients/private/create/"
     class="inline-flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 bg-primary-600 
            hover:bg-primary-700 text-white text-sm font-medium rounded-lg 
            transition-colors">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- heroicon: plus --></svg>
    新增私客
  </a>
</div>
```

> **截图差异说明**：竞品截图中「+ 新增私客」为橙色按钮（`#F97316`），Fonrey 使用主色 Teal（`bg-primary-600`），这是品牌差异，无需对齐竞品色。

---

**[二级 Tab 导航区]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Tab Navigation（§10 Tab Navigation），Pill 变体 |
| Tab 项 | 求购（含数量 Badge）/ 求租（含数量 Badge）/ 暂缓 / 全部私客 |
| 激活样式 | `bg-primary-50 text-primary-700 font-semibold rounded-md px-4 py-1.5` |
| 非激活样式 | `text-neutral-600 hover:bg-neutral-100 rounded-md px-4 py-1.5` |
| 数量 Badge | `ml-1.5 bg-neutral-200 text-neutral-600 text-xs px-1.5 py-0.5 rounded-full` |
| 切换行为 | HTMX `hx-get` 刷新整个筛选区+表格区，URL 更新 query param `tab` |

> **截图说明**：竞品中激活 Tab 为橙色底色（「求购」橙色高亮），Fonrey 遵循系统主色 Teal，以 `bg-primary-50 text-primary-700` 替代橙色激活态。「全部私客」Tab 在截图中有橙色边框高亮——映射为 Fonrey 的 `bg-primary-600 text-white`（当激活）。

```html
<!-- 二级 Tab 容器，Alpine.js 管理本地激活 tab，HTMX 负责数据刷新 -->
<div x-data="{ activeTab: '{{ active_tab|default:\"all\" }}' }"
     class="flex items-center gap-1 p-1 bg-neutral-100 rounded-lg w-fit">
  <template x-for="tab in tabs" :key="tab.key">
    <button
      :class="activeTab === tab.key 
        ? 'bg-white text-primary-700 shadow-sm font-semibold' 
        : 'text-neutral-600 hover:bg-white/60'"
      class="px-4 py-1.5 text-sm rounded-md transition-all"
      @click="activeTab = tab.key"
      hx-get="/clients/private/"
      :hx-vals="JSON.stringify({tab: tab.key})"
      hx-target="#client-list-container"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-push-url="true">
      <span x-text="tab.label"></span>
      <span x-show="tab.count !== null"
            class="ml-1.5 bg-neutral-200 text-neutral-600 text-xs 
                   px-1.5 py-0.5 rounded-full"
            x-text="tab.count"></span>
    </button>
  </template>
</div>
```

---

**[搜索区域]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | 搜索输入框 + 下拉范围选择 |
| 容器 | `bg-white rounded-lg border border-neutral-200 px-4 py-3 mt-3` |
| 搜索框左侧 | 下拉范围选择器「客户信息 ▾」（`select` 元素，`text-sm text-neutral-600`），选项：客户信息（默认）/ 客源编号 |
| 搜索输入框 | `w-80 pl-3 pr-10 py-2 border border-neutral-300 rounded-lg text-sm focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40` |
| 搜索触发 | 输入后 300ms debounce + Enter 键 + 搜索按钮点击；HTMX `hx-trigger="keyup changed delay:300ms, search"` |
| 搜索图标按钮 | Heroicon `magnifying-glass`，`bg-primary-600 text-white w-9 h-9 rounded-lg` |
| 已存搜索 | 搜索框右侧：「✦ N条已存搜索 ▾」下拉展开历史搜索条件列表 |
| 收起/展开筛选 | 最右侧文字链接：「收起筛选 ∧」/ 「展开筛选 ∨」，Alpine.js 控制筛选区展开状态 |

```html
<div class="bg-white rounded-lg border border-neutral-200 px-4 py-3 mt-3"
     x-data="{ showFilters: true }">
  
  <!-- 搜索行 -->
  <div class="flex items-center gap-3">
    <!-- 范围选择器 -->
    <select class="text-sm text-neutral-600 border border-neutral-300 
                   rounded-lg px-3 py-2 bg-white focus-visible:ring-2 
                   focus-visible:ring-primary-600/40">
      <option value="all">客户信息</option>
      <option value="client_no">客源编号</option>
    </select>
    
    <!-- 搜索框 -->
    <div class="relative flex-1 max-w-md">
      <input type="search" 
             name="q"
             placeholder="输入客源姓名/号码/号码后4位/客源编号/备注信息"
             class="w-full pl-3 pr-10 py-2 border border-neutral-300 rounded-lg 
                    text-sm focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 
                    focus-visible:ring-primary-600/40"
             hx-get="/clients/private/"
             hx-trigger="keyup changed delay:300ms, search"
             hx-target="#client-table-body"
             hx-swap="innerHTML"
             hx-include="[name='tab'],[name='status'],[name='grade'],[name='page_size']">
      <button type="submit" 
              class="absolute right-1 top-1/2 -translate-y-1/2 
                     bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white 
                     w-8 h-8 rounded-md flex items-center justify-center">
        <svg class="w-4 h-4"><!-- magnifying-glass --></svg>
      </button>
    </div>
    
    <!-- 已存搜索 -->
    <div x-data="{ open: false }" class="relative">
      <button @click="open = !open"
              class="text-sm text-neutral-500 hover:text-neutral-700 
                     flex items-center gap-1">
        <svg class="w-4 h-4"><!-- bookmark --></svg>
        <span>{{ saved_search_count }}条已存搜索</span>
        <svg class="w-3 h-3"><!-- chevron-down --></svg>
      </button>
      <!-- 下拉内容：saved searches list -->
      <div x-show="open" x-cloak
           class="absolute left-0 top-full mt-1 w-64 bg-white shadow-lg 
                  border border-neutral-200 rounded-lg z-50 py-1">
        <!-- 历史搜索条目循环 -->
      </div>
    </div>
    
    <!-- 收起/展开 -->
    <button @click="showFilters = !showFilters"
            class="ml-auto text-sm text-neutral-500 hover:text-primary-600 
                   flex items-center gap-1">
      <span x-text="showFilters ? '收起筛选' : '展开筛选'"></span>
      <svg class="w-4 h-4 transition-transform" 
           :class="showFilters ? 'rotate-180' : ''"><!-- chevron-down --></svg>
    </button>
  </div>
  
  <!-- 筛选区（可折叠） -->
  <div x-show="showFilters" 
       x-transition:enter="transition ease-out duration-150"
       x-transition:enter-start="opacity-0 -translate-y-2"
       x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0"
       class="mt-3 space-y-2.5">
    <!-- 快捷筛选行 / 分组筛选行... 见下方 -->
  </div>
</div>
```

---

**[快捷筛选行]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 位置 | 筛选区第一行，标签「常用」 |
| 筛选项 | 即将掉公（Checkbox）/ 录入时间（下拉）/ 与我相关（Checkbox）/ 我部门相关（Checkbox） |

```html
<div class="flex items-center gap-4 text-sm">
  <span class="text-neutral-400 text-xs w-6 shrink-0">常用</span>
  
  <!-- 即将掉公 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="expiring_soon" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    即将掉公
  </label>
  
  <!-- 录入时间 -->
  <div class="flex items-center gap-1.5">
    <span class="text-neutral-600">录入时间</span>
    <select name="created_period"
            class="text-sm border-0 text-neutral-600 bg-transparent cursor-pointer
                   focus-visible:ring-0 hover:text-primary-600"
            hx-get="/clients/private/"
            hx-trigger="change"
            hx-target="#client-list-container"
            hx-swap="innerHTML"
            hx-include="closest form">
      <option value="">不限</option>
      <option value="today">今天</option>
      <option value="7d">最近7天</option>
      <option value="30d">最近30天</option>
      <option value="custom">自定义</option>
    </select>
  </div>
  
  <!-- 与我相关 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="related_to_me" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    与我相关
    <svg class="w-3.5 h-3.5 text-neutral-400"><!-- information-circle --></svg>
  </label>
  
  <!-- 我部门相关 -->
  <label class="flex items-center gap-1.5 cursor-pointer text-neutral-600 hover:text-primary-600">
    <input type="checkbox" name="my_dept" value="1"
           class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
           hx-get="/clients/private/"
           hx-trigger="change"
           hx-target="#client-list-container"
           hx-swap="innerHTML"
           hx-include="closest form">
    我部门相关
    <svg class="w-3.5 h-3.5 text-neutral-400"><!-- information-circle --></svg>
  </label>
</div>
```

---

**[分组筛选区]**

每个筛选组为一行，格式：`[标签] [选项1] [选项2] ... [自定义输入（如有）]`

整体容器：`space-y-2`，每行：`flex items-center flex-wrap gap-x-3 gap-y-1.5 text-sm`

| 筛选组 | 标签宽 | 选项形式 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 状态 | `w-6 text-xs text-neutral-400` | 单选 Tag 按钮组 | Tab 决定显示哪些选项；激活为 `bg-primary-600 text-white`，默认为「不限」 |
| 需求 | 同上 | 单选 Tag 按钮组 | 二手/新房（求购）；租房（求租） |
| 等级 | 同上 | 单选/多选 Tag 按钮组 | A急迫/A/B较强/C一般/D较弱/E暂不关注/未填写 |
| 位置 | 同上 | 多选 Tag 按钮组（可滚动） | 宝山/崇明/...共19个区 |
| 购价（求购Tab） | 同上 | 单选 Tag + 自定义区间输入 | 预设区间 + 「最小值」「~」「最大值」万 |
| 租价（求租Tab） | 同上 | 单选 Tag + 自定义区间输入 | 预设区间 + 「最小值」「~」「最大值」元 |
| 房室 | 同上 | 单选 Tag + 「是大价值」复选框（求购） | 不限/1居/2居/3居/4居/5居及以上 |
| 筛选（展开） | 同上 | 各类下拉/DateRange | 含「展开 ∨」按钮；相关方/委托日期/来源/购房目的/带看进度/活跃情况/是否有效/面积/跟进时间/带看时间/审批中/审批驳回/收藏客源 |
| 筛选（收起后隐藏） | 同上 | 各类 Checkbox/下拉 | 保护客/合作者/偏好新房/巧客力访客/置顶/用途/带看次数 |

**Tag 按钮通用样式**：
```html
<!-- 非激活 -->
<button class="px-3 py-1 text-xs border border-neutral-200 rounded-md 
               text-neutral-600 hover:border-primary-400 hover:text-primary-600 
               transition-colors">
  选项文字
</button>

<!-- 激活（橙色在竞品中，Fonrey 用 primary-600） -->
<button class="px-3 py-1 text-xs bg-primary-600 text-white rounded-md 
               border border-primary-600">
  不限
</button>
```

**价格自定义区间**：
```html
<div class="flex items-center gap-1.5 mt-1">
  <input type="number" name="price_min" placeholder="最小值"
         class="w-20 px-2 py-1 text-xs border border-neutral-300 rounded-md 
                focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40">
  <span class="text-neutral-400">~</span>
  <input type="number" name="price_max" placeholder="最大值"
         class="w-20 px-2 py-1 text-xs border border-neutral-300 rounded-md 
                focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40">
  <span class="text-xs text-neutral-500">万</span>
</div>
```

**展开更多筛选（下方收起区）**：
- 点击「展开 ∨」，Alpine.js `showMoreFilters` 切换
- 展开后显示额外筛选行：相关方（`MultiSelect`）、委托日期（Date Range Picker §9）、来源（下拉）、购房目的（多选 Tag）等
- 「收起 ∧」收回

HTMX 行为：所有筛选变更统一通过 `hx-get="/clients/private/" hx-trigger="change" hx-target="#client-list-container" hx-swap="innerHTML" hx-include="closest form"`，由 Django 视图根据所有 query params 返回完整刷新片段。

---

**[工具栏区]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Toolbar（§4 Toolbar） |
| 容器 | `flex items-center justify-between px-4 py-2.5 bg-white border-b border-neutral-100` |
| 左侧 | 批量操作按钮组（勾选时激活）+ 总条数文字 |
| 右侧 | 导出按钮 + 自定义列表按钮 |

**批量操作按钮（勾选 ≥1 条后变为可点击）**：

```html
<div x-data="{ selectedCount: 0 }" 
     class="flex items-center gap-2">
  
  <!-- 批量操作按钮：仅 selectedCount > 0 时高亮 -->
  <button :disabled="selectedCount === 0"
          :class="selectedCount > 0 
            ? 'text-neutral-700 hover:bg-neutral-100 border-neutral-300' 
            : 'text-neutral-300 border-neutral-200 cursor-not-allowed'"
          class="px-3 py-1.5 text-sm border rounded-md transition-colors"
          @click="selectedCount > 0 && $dispatch('open-batch-related-modal')">
    修改相关方
  </button>
  
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>修改来源</button>
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>删除客源</button>
  <button :disabled="selectedCount === 0" ...>合并客客</button>
  
  <!-- 总条数 -->
  <span class="text-sm text-neutral-500 ml-2">
    共 <strong class="text-neutral-800">{{ total_count }}</strong> 条
  </span>
  
  <!-- 已选提示 -->
  <span x-show="selectedCount > 0" class="text-sm text-primary-600">
    已选 <span x-text="selectedCount"></span> 条
  </span>
</div>

<!-- 右侧工具 -->
<div class="flex items-center gap-2">
  <!-- 导出（§5 Export Button） -->
  <button hx-post="/clients/private/export/"
          hx-trigger="click"
          hx-vals='{"format": "excel"}'
          class="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-sm text-neutral-600 
                 border border-neutral-300 rounded-md hover:bg-neutral-50">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- arrow-down-tray --></svg>
    导出
  </button>
  
  <!-- 自定义列表（§3 Column Visibility Panel） -->
  <button @click="$dispatch('open-column-settings')"
          class="flex items-center gap-1.5 px-3 py-1.5 text-sm text-neutral-600 
                 border border-neutral-300 rounded-md hover:bg-neutral-50">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- adjustments-horizontal --></svg>
    自定义列表
  </button>
</div>
```

---

**[数据表格]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Data Table（§1 Data Table） |
| 容器 id | `client-list-container`（HTMX swap 目标），内嵌 `client-table-body` |
| 行高 | 56px（`h-14`），含活跃度标签时允许 auto 高度，最小 56px |
| 横向滚动 | `overflow-x-auto` 包裹 `<table>`，宽屏 ≥1280px 可全列展示 |

**列规范（全部私客 / 求购私客视图）**：

| 列名 | 数据字段 | 宽度 | 排序 | 特殊渲染 |
|---|---|---|---|---|
| 复选框 | — | `w-10 px-4` | 否 | `<input type="checkbox">` 全选/单选，Alpine.js `selected[]` 数组 |
| 姓名 | `contact_name`（主联系人）+ `grade` + 活跃度标签 | `min-w-[160px]` | 否 | 蓝色链接跳转详情；姓名下方渲染活跃度 Tag（多个可并排）；名字过长截断 `truncate max-w-[140px]` |
| 状态 | `status` | `80px` | 否 | Status Badge（见下方说明） |
| 需求类型 | `requirement_type`（主需求） | `80px` | 否 | 文字：二手 / 新房 / 租房 |
| 需求/解读 | `budget_min~budget_max` + `area_min~area_max` | `min-w-[180px]` | 否 | 格式：`550-600万，100㎡-110㎡...`；截断 `truncate`；点击可展开 Tooltip |
| 智能配房 | `match_count` | `90px` | 否 | 数字 + Heroicon `information-circle`（`w-4 h-4 text-neutral-400`）；点击 ⓘ 弹出配房预览 |
| 意向商圈/小区 | `intent_business_area` / `intent_complex_names` | `min-w-[120px]` | 否 | 多值逗号分隔，截断显示，`-` 表示未填 |
| 归属人 | `owner_name` + `org_unit_name` | `min-w-[140px]` | 否 | 格式：`雷威-都市港湾店一组`；`text-sm text-neutral-700` |
| 带看进度 | `viewing_progress_label` | `80px` | 否 | 文字标签：未带看 / 一看 / 二看 / 复看；「一看」用 `bg-warning-50 text-warning-600 px-2 py-0.5 rounded-full text-xs` |
| 带看次数 | `viewing_count` | `70px` | 是 | `N次`；排序时显示箭头 |
| 委托日期 | `commission_date` | `90px` | 是 | `YYYY-MM-DD` |
| 最近时间 | `last_follow_at` 距今天数 | `90px` | 是（默认降序） | `N天前` / `今天`；超过30天用 `text-danger-600` |
| 操作 | — | `60px` | 否 | 「拨号」按钮（Heroicon `phone`，`text-primary-600`），点击触发拨号弹层 |

**活跃度标签渲染规则**：

| 标签值 | 文字 | Tailwind 样式 |
|---|---|---|
| `new_matched` | 新配偶 | `bg-info-50 text-info-600` |
| `active_7d` | 7日活跃 | `bg-success-50 text-success-600` |
| `active_30d` | 30日活跃 | `bg-green-50 text-green-500` |
| `expiring` | 即将过期 | `bg-warning-50 text-warning-600` |
| `frozen` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |
| `invalid` | 无效 | `bg-danger-50 text-danger-600` |
| 来源为营销 | 营销客 | `bg-purple-50 text-purple-600` |
| 来源为销售 | 销售客 | `bg-orange-50 text-orange-600` |
| 来源为访客 | 访客 | `bg-neutral-100 text-neutral-500` |

标签 HTML：
```html
<span class="text-[11px] px-1.5 py-0.5 rounded-full font-medium bg-info-50 text-info-600">
  新配偶
</span>
```

**状态 Badge 渲染**：

| status 值 | 显示文字 | 样式 |
|---|---|---|
| `buying` | 求购 | `bg-primary-50 text-primary-700 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `renting` | 求租 | `bg-info-50 text-info-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `buy_or_rent` | 租购 | `bg-warning-50 text-warning-600 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |
| `suspended` | 暂缓 | `bg-neutral-100 text-neutral-500 text-xs px-2 py-0.5 rounded-full` |

**行点击行为**：点击姓名链接跳转至 `/clients/private/{id}/`（全页跳转，非 HTMX）；点击行其他区域不跳转（避免误操作）。

**表格 HTML 结构（关键片段）**：
```html
<div id="client-list-container">
  <div class="rounded-lg border border-neutral-200 overflow-hidden bg-white mt-3">
    <div class="overflow-x-auto">
      <table class="min-w-full divide-y divide-neutral-200">
        <thead class="bg-neutral-50">
          <tr>
            <th class="w-10 px-4 py-3">
              <input type="checkbox" id="select-all" 
                     class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
                     @change="toggleAll($event)">
            </th>
            <th class="px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide">
              姓名
            </th>
            <!-- 其他列头... 带排序的列头包含 hx-get 触发排序 -->
            <th class="px-4 py-3 text-left text-xs font-semibold text-neutral-500 uppercase tracking-wide cursor-pointer"
                hx-get="/clients/private/"
                hx-vals='{"sort": "viewing_count", "order": "{{ sort_order_toggle }}"}'
                hx-target="#client-list-container"
                hx-swap="innerHTML"
                hx-include="closest form">
              带看次数
              <svg class="inline w-4 h-4 text-neutral-300 ml-0.5"><!-- chevron-up-down --></svg>
            </th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody id="client-table-body" class="divide-y divide-neutral-100 bg-white">
          {% for client in clients %}
          <tr class="hover:bg-neutral-50 transition-colors h-14"
              :class="selected.includes('{{ client.id }}') ? 'bg-primary-50' : ''">
            <td class="w-10 px-4">
              <input type="checkbox" :value="'{{ client.id }}'"
                     class="w-4 h-4 rounded accent-primary-600"
                     x-model="selected">
            </td>
            <td class="px-4 py-2">
              <div class="flex flex-col gap-0.5">
                <a href="/clients/private/{{ client.id }}/"
                   class="text-info-600 hover:underline font-medium text-sm truncate max-w-[160px]">
                  {{ client.contact_name }}
                </a>
                <!-- 活跃度标签行 -->
                <div class="flex items-center gap-1 flex-wrap">
                  {% if client.grade %}
                  <span class="text-[11px] text-neutral-500">{{ client.grade_display }}</span>
                  {% endif %}
                  {% if client.activity_level %}
                  <span class="text-[11px] px-1.5 py-0.5 rounded-full font-medium 
                               {{ client.activity_level_class }}">
                    {{ client.activity_level_display }}
                  </span>
                  {% endif %}
                </div>
              </div>
            </td>
            <!-- 其他列... -->
            <td class="px-4 py-2">
              <button class="text-primary-600 hover:text-primary-700 p-1.5 rounded-md hover:bg-primary-50"
                      title="拨号">
                <svg class="w-5 h-5"><!-- phone --></svg>
              </button>
            </td>
          </tr>
          {% endfor %}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
```

**求租 Tab 差异**：
- 需求/解读列：展示租价区间（元/月）+ 面积区间，如「4000-5000元，45㎡-60㎡...」
- 价格筛选行标签改为「租价」，区间单位为「元」
- 状态筛选选项改为：不限 / 求租 / 租购
- 需求筛选改为：租房（仅此一项）

**暂缓 Tab 差异**：
- 状态筛选：不限 / 暂缓(租购) / 暂缓(求租) / 暂缓(求购)
- 无「是大价值」复选框

---

**[分页栏]**

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 组件 | Pagination（§2 Pagination） |
| 位置 | 表格下方 `mt-4 flex items-center justify-between px-1` |
| 左侧 | 总条数文字「共 N 条」 |
| 中间 | 页码导航：`← 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] … [196] 下一页 →` |
| 右侧 | 每页条数选择「20条/页 ▾」（选项：20/50/100）+ 跳页输入框「跳至」+ 输入框 + 「页」+ 「确定」 |
| HTMX | 页码按钮 `hx-get="/clients/private/" hx-vals='{"page": N}' hx-target="#client-list-container" hx-swap="innerHTML" hx-include="closest form"` |
| 当前页样式 | `bg-primary-600 text-white rounded-md w-8 h-8 font-medium` |
| 非当前页 | `text-neutral-600 hover:bg-neutral-100 rounded-md w-8 h-8` |

---

#### 2.1.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源（§章节） | 用途 | 自定义说明 |
|---|---|---|---|
| Data Table | §1 Data Table | 客源数据主体展示 | 行高兼容双行（姓名+活跃度标签），允许 `min-h-14 h-auto` |
| Pagination | §2 Pagination | 底部分页控件 | 新增跳页输入框，与标准实现一致 |
| Column Visibility Panel | §3 Column Visibility Panel | 自定义列表字段选择 | 触发按钮为「自定义列表」文字 + 图标 |
| Toolbar | §4 Toolbar | 批量操作 + 导出 + 统计 | 批量按钮默认 disabled，selectedCount > 0 激活 |
| Export Button | §5 Export Button | 导出 Excel | HTMX `hx-post` 异步触发 Celery 任务 |
| Tab Navigation | §10 Tab Navigation | 一级/二级 Tab 切换 | 一级用 underline 样式，二级用 pill 样式 |
| Date Range Picker | §9 Date Range Picker | 「录入时间」「委托日期」「跟进时间」筛选 | 集成 Flatpickr，range 模式 |
| Multi-select Tag Input | §17 Multi-select Tag Input | 位置（多选区）、等级（多选）筛选 | 无需 Tag Input 样式，直接用按钮多选组 |
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 改等级/改状态/转公客/转成交/转无效弹窗 | 见第3章各弹窗规范 |

#### 2.1.5 空状态设计

**筛选无结果（最常见场景）**：

```html
<div class="flex flex-col items-center justify-center py-20 text-center">
  <svg class="w-12 h-12 text-neutral-300 mb-4"><!-- user-group --></svg>
  <p class="text-neutral-500 text-sm font-medium">暂无客源</p>
  <p class="text-neutral-400 text-xs mt-1">当前筛选条件下没有客源，尝试调整筛选条件</p>
  <button class="mt-4 text-sm text-primary-600 hover:underline"
          hx-get="/clients/private/"
          hx-target="#client-list-container"
          hx-swap="innerHTML">
    清空筛选条件
  </button>
</div>
```

**首次进入无数据（无任何客源）**：

```html
<div class="flex flex-col items-center justify-center py-24 text-center">
  <svg class="w-16 h-16 text-neutral-200 mb-4"><!-- user-plus --></svg>
  <p class="text-neutral-600 text-base font-medium">还没有私客</p>
  <p class="text-neutral-400 text-sm mt-1.5">开始录入您的第一位私客</p>
  <a href="/clients/private/create/"
     class="mt-5 inline-flex items-center gap-1.5 px-4 py-2 
            bg-primary-600 hover:bg-primary-700 text-white text-sm 
            font-medium rounded-lg transition-colors">
    <svg class="w-4 h-4"><!-- plus --></svg>
    新增私客
  </a>
</div>
```

#### 2.1.6 Loading 状态

**筛选/分页触发 HTMX 请求期间**，`#client-list-container` 内显示骨架屏：

```html
<!-- 骨架屏：5行占位 -->
<div class="htmx-indicator animate-pulse space-y-0 
            rounded-lg border border-neutral-200 overflow-hidden">
  {% for i in "12345" %}
  <div class="flex items-center gap-4 px-4 h-14 border-b border-neutral-100 last:border-0">
    <div class="w-4 h-4 bg-neutral-200 rounded"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-32"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-16 ml-8"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-48 ml-4"></div>
    <div class="h-4 bg-neutral-200 rounded w-16"></div>
    <div class="ml-auto h-4 bg-neutral-200 rounded w-20"></div>
  </div>
  {% endfor %}
</div>
```

HTMX loading 触发：在 `<div id="client-list-container">` 添加 `hx-indicator="#client-skeleton"`；骨架屏默认隐藏，请求期间通过 `htmx-request` class 显示。

---

## 3. 弹窗/抽屉设计规范

### 3.1 改等级弹窗（P0 🔴）

#### 3.1.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页右侧信息概览面板「改等级」快捷按钮（本文档中列表页行内操作暂无此入口，详情页触发）
- **组件类型**：Modal Dialog（选择理由：操作简单，2个字段，Drawer 过重）
- **尺寸**：`max-w-sm`（384px）
- **竞品截图**：竞品中改等级为小弹窗形式，与 Modal sm 对应

#### 3.1.2 表单字段规范

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 |
|---|---|---|---|---|
| 原等级（只读） | 只读文本展示 | — | — | 当前等级值，如「C(一般)」 |
| 新等级 | Select 下拉 | 是 | 必选 | 无默认值 |

新等级选项：A急迫 / A / B较强 / C一般 / D较弱 / E暂不关注

#### 3.1.3 提交行为

- **提交方式**：HTMX `hx-post="/clients/private/{id}/grade/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「等级已更新」+ HTMX 局部刷新客源信息概览面板（`hx-target="#client-info-panel" hx-swap="innerHTML"`）
- **失败响应（422）**：在「新等级」下方显示行内错误文字 `text-danger-600 text-xs`
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/grade/"
      hx-target="#client-info-panel"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful) { $dispatch('close-modal'); $dispatch('show-toast', {message: '等级已更新', type: 'success'}); }">
  ...
  <button type="submit" :disabled="!newGrade"
          :class="newGrade ? 'bg-primary-600 hover:bg-primary-700' : 'bg-neutral-200 cursor-not-allowed'"
          class="px-4 py-2 text-white text-sm font-medium rounded-lg">
    确定
  </button>
</form>
```

#### 3.1.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，`max-w-sm` |

Alpine.js 管理：弹窗开关（`open`），`newGrade` 绑定，确定按钮 disabled 状态。

---

### 3.2 改状态弹窗（P0 🔴）

#### 3.2.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「改状态」按钮
- **组件类型**：Modal Dialog
- **尺寸**：`max-w-sm`（384px）

#### 3.2.2 表单字段规范

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 |
|---|---|---|---|---|
| 原状态（只读） | 只读文本 | — | — | 当前状态，如「求购」 |
| 新状态 | Select | 是 | 必选；不能与原状态相同 | 无默认值 |
| 等级 | Select | 否 | — | 当前等级值（可修改） |
| 更改理由 | Textarea | 是 | 最少 1 字，最多 200 字 | 空 |

新状态选项：求购 / 求租 / 租购

#### 3.2.3 提交行为

- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/status/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「状态已更新」+ 刷新客源信息概览面板
- **失败响应（422）**：字段级红字提示（Textarea 下方显示「请填写更改理由」）
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/status/"
      hx-target="#client-info-panel"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful) closeModalAndToast('状态已更新')">
```

「确定」按钮：`newStatus` 未选或 `reason` 为空时 disabled。

#### 3.2.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器 |

---

### 3.3 转公客弹窗（P0 🔴）

#### 3.3.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转公客」按钮
- **组件类型**：Modal Dialog（操作不可逆，需明确确认）
- **尺寸**：`max-w-sm`

#### 3.3.2 表单字段规范

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 |
|---|---|---|---|---|
| 状态 | Select | 是 | 必选 | 当前状态值 |
| 等级 | Select | 是 | 必选 | 当前等级值 |

弹窗标题区下方显示橙色警告提示：
```html
<div class="bg-warning-50 border border-warning-200 rounded-md px-3 py-2 text-sm text-warning-600 mb-4">
  转为公客后将无法撤销，该客源将进入公共客源池，全员可见可跟进。
</div>
```

#### 3.3.3 提交行为

- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/to-public/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已转为公客」+ 跳转至私客列表页（`window.location.href = '/clients/private/'`）
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/to-public/"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful){ showToast('已转为公客'); window.location.href='/clients/private/'; }">
```

#### 3.3.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，含不可逆警告 |

---

### 3.4 转成交弹窗（P0 🔴）

#### 3.4.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转成交」按钮
- **组件类型**：Modal Dialog（需录入成交信息，字段较多）
- **尺寸**：`max-w-lg`（512px）

#### 3.4.2 表单字段规范

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 |
|---|---|---|---|---|
| 状态 | Radio（我购 / 我租） | 是 | — | 我购 |
| 房源类型 | Radio（二手 / 新房） | 是 | — | 二手 |
| 成交房源 | 房源选择器（链接按钮 → 弹出选择浮层） | 是 | 必选1套 | 空 |
| 成交日期 | Date Picker | 是 | 不能晚于今日 | 当日 |
| 成交价格 | Number Input（单位：万元） | 是 | > 0 | 空 |
| 成交方 | 人员选择器 | 是 | — | 当前登录用户所属门店 |

**成交房源选择器**：点击「+ 选择成交房源」按钮，弹出独立 Modal（`max-w-4xl`），包含：
- 搜索框（房源编号/楼盘地址/业主姓名/电话）
- 筛选栏（区域/状态/相关方/部门）
- 表格（房源名称、交易类型、状态、用途、城区商圈、房型、楼层、面积）
- 单选（Radio per row）
- 分页（50条/页，共89704条）
- 底部「已选(0)」+ 「确定」按钮

#### 3.4.3 提交行为

- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/to-transacted/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已标记为成交」+ 跳转详情页刷新状态
- **失败响应（422）**：字段级错误提示
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/to-transacted/"
      hx-target="body"
      hx-swap="none"
      hx-on::after-request="handleTransactedResponse(event)">
```

#### 3.4.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 主弹窗容器（`max-w-lg`） |
| Modal Dialog（嵌套） | §7 Modal Dialog | 成交房源选择浮层（`max-w-4xl`） |
| Date Range Picker | §9 Date Range Picker | 成交日期单选（single mode） |
| Data Table | §1 Data Table | 房源选择列表 |
| Pagination | §2 Pagination | 房源选择分页 |

---

### 3.5 转无效弹窗（P0 🔴）

#### 3.5.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「转无效」按钮
- **组件类型**：Modal Dialog（操作相对不可逆）
- **尺寸**：`max-w-sm`

#### 3.5.2 表单字段规范

弹窗顶部蓝色信息提示框：
```html
<div class="bg-info-50 border border-info-200 rounded-md px-3 py-2 text-sm text-info-600 mb-4">
  该功能为整体客转无效，将把所有电话标记无效
</div>
```

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值/预填值 |
|---|---|---|---|---|
| 无效原因 | Radio List（单选） | 是 | 必选1项 | 号码无效（第一项） |

Radio 选项：
- ⦿ 号码无效（默认）
- ○ 同行中介
- ○ 广告推销
- ○ 客户无意向
- ○ 其他

Radio HTML：
```html
<fieldset class="space-y-2">
  {% for reason in invalid_reasons %}
  <label class="flex items-center gap-3 p-3 border border-neutral-200 rounded-lg 
                cursor-pointer hover:bg-neutral-50"
         :class="selectedReason === '{{ reason.value }}' ? 'border-primary-400 bg-primary-50' : ''">
    <input type="radio" name="invalid_reason" value="{{ reason.value }}"
           x-model="selectedReason"
           class="w-4 h-4 accent-primary-600">
    <span class="text-sm text-neutral-700">{{ reason.label }}</span>
  </label>
  {% endfor %}
</fieldset>
```

#### 3.5.3 提交行为

- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/invalidate/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + Toast「已标记为无效」+ 从私客列表移除该行（列表局部刷新）
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/invalidate/"
      hx-target="#client-list-container"
      hx-swap="innerHTML"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful) closeModal()">
```

#### 3.5.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器，含信息提示 |

---

### 3.6 收藏夹选择弹窗（P1 🟡）

#### 3.6.1 触发方式

- **触发位置**：客源详情页信息概览面板「☆ 收藏」按钮
- **组件类型**：Modal Dialog（轻量操作，非抽屉）
- **尺寸**：`max-w-sm`

#### 3.6.2 表单字段规范

弹窗标题：「选择私客收藏夹」  
副标题：`text-neutral-400 text-xs`「可在私客列表筛选收藏的客户」

| 字段名 | 组件类型 | 必填 | 校验规则 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| 选择收藏夹 | Radio List | 是 | 必选 | 默认收藏夹 |
| 新建收藏夹名称（内联出现） | Text Input | — | 最多10字 | 空 |

收藏夹列表：
```html
<div class="space-y-1 max-h-48 overflow-y-auto">
  {% for folder in folders %}
  <label class="flex items-center gap-3 px-3 py-2 rounded-md cursor-pointer 
                hover:bg-neutral-50">
    <input type="radio" name="folder_id" value="{{ folder.id }}"
           x-model="selectedFolder"
           class="w-4 h-4 accent-primary-600">
    <span class="text-sm text-neutral-700">{{ folder.name }}</span>
    {% if folder.is_default %}
    <span class="text-xs text-neutral-400">默认</span>
    {% endif %}
  </label>
  {% endfor %}
</div>

<!-- 新建收藏夹（内联交互） -->
<div class="mt-3 pt-3 border-t border-neutral-100">
  <template x-if="!creatingFolder">
    <button @click="creatingFolder = true"
            class="text-sm text-info-600 hover:underline">
      + 创建收藏夹
    </button>
  </template>
  <template x-if="creatingFolder">
    <div class="flex items-center gap-2">
      <input type="text" x-model="newFolderName" maxlength="10"
             placeholder="请输入名称最多10个字"
             class="flex-1 px-3 py-1.5 text-sm border border-neutral-300 
                    rounded-md focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-primary-600/40">
      <button :disabled="!newFolderName || newFolderName.length > 10"
              :class="newFolderName && newFolderName.length <= 10 
                ? 'bg-primary-600 text-white' : 'bg-neutral-200 text-neutral-400'"
              class="px-3 py-1.5 text-sm rounded-md"
              hx-post="/clients/folders/create/"
              hx-target="#folder-list"
              hx-swap="innerHTML"
              hx-vals="js:{name: newFolderName}"
              hx-on::after-request="creatingFolder = false; newFolderName = ''">
        创建
      </button>
      <button @click="creatingFolder = false" class="text-sm text-neutral-500">取消</button>
    </div>
  </template>
</div>
```

#### 3.6.3 提交行为

- **提交方式**：`hx-post="/clients/private/{id}/favorite/"`
- **成功响应**：关闭弹窗 + 信息面板「收藏」图标变为实心星 ★（`text-warning-600`）
- **HTMX 属性**：
```html
<form hx-post="/clients/private/{{ client.id }}/favorite/"
      hx-target="#favorite-icon"
      hx-swap="outerHTML"
      hx-on::after-request="if(event.detail.successful) closeModal()">
```

#### 3.6.4 使用的特殊组件

| 组件名 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|
| Modal Dialog | §7 Modal Dialog | 弹窗容器 |

---

## 4. 交互状态规范

### 4.1 全局状态机

**客源状态流转**（适用于列表页行内操作和详情页操作）：

```
buying（求购）  ←→  suspended（暂缓）
renting（求租）  ↘
buy_or_rent（租购）→ public（公客）[不可逆]
                  → bought（已购）[不可逆]
                  → rented_done（已租）[不可逆]
                  → invalid（无效）[需审批可恢复]
```

视觉呈现：在列表状态列、详情页标题区用 Badge 展示；状态变更后相关 Badge 实时 HTMX 局部刷新。

### 4.2 权限控制矩阵

| 操作 | 经纪人（自己的客源） | 店长 | 管理员 |
|---|---|---|---|
| 查看列表 | 仅自己名下 | 本门店 | 全司 |
| 新增私客 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 删除私客（批量） | ✅（仅自己） | ✅（本门店） | ✅ |
| 合并客源 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 改等级 | ✅（自己的） | ✅ | ✅ |
| 改状态 | ✅（自己的） | ✅ | ✅ |
| 转公客 | ✅（归属人/首录人） | ✅ | ✅ |
| 转成交 | ✅（归属人） | ✅ | ✅ |
| 转无效 | ✅（归属人/首录人） | ✅ | ✅ |
| 导出 | 仅自己数据 | 本门店 | 全量 |
| 查看号码 | ✅（需审计日志） | ✅ | ✅ |
| 修改相关员工（跨店） | ❌ | ✅ | ✅ |

权限控制实现：Django 视图层通过 `request.user` 的 role 和 org_unit 过滤 QuerySet；前端通过 Django 模板 `{% if user.role == 'manager' %}` 条件渲染隐藏不可用按钮（双重防护）。

### 4.3 HTMX 请求规范

| 操作 | hx-trigger | hx-method + URL | hx-target | hx-swap | Loading 行为 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关键词搜索 | `keyup changed delay:300ms, search` | `GET /clients/private/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏覆盖表格区 |
| 筛选条件变更 | `change` | `GET /clients/private/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 二级 Tab 切换 | `click`（Alpine.js 配合） | `GET /clients/private/?tab=X` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 分页跳转 | `click` | `GET /clients/private/?page=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 每页条数变更 | `change` | `GET /clients/private/?page_size=N` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 列排序 | `click`（表头） | `GET /clients/private/?sort=field&order=asc\|desc` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 骨架屏 |
| 改等级提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/grade/` | `#client-info-panel` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner |
| 改状态提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/status/` | `#client-info-panel` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner |
| 转公客提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/to-public/` | `body` | `none` | 按钮 loading spinner |
| 转成交提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/to-transacted/` | `body` | `none` | 按钮 loading spinner |
| 转无效提交 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/invalidate/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading spinner |
| 收藏/取消收藏 | `submit` | `POST /clients/private/{id}/favorite/` | `#favorite-icon` | `outerHTML` | 图标 spinning |
| 导出 | `click` | `POST /clients/private/export/` | `body` | `none` | Toast 提示「正在生成，完成后下载」 |
| 创建收藏夹 | `click` | `POST /clients/folders/create/` | `#folder-list` | `innerHTML` | 按钮 loading |
| 批量删除 | `click` | `DELETE /clients/private/batch/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading |
| 批量修改相关方 | `submit`（Modal内） | `PATCH /clients/private/batch/related/` | `#client-list-container` | `innerHTML` | 按钮 loading |

**按钮 Loading 实现**（用于提交按钮）：
```html
<button type="submit"
        class="..."
        hx-disabled-elt="this"
        _="on htmx:beforeRequest add .opacity-75 to me
           on htmx:afterRequest remove .opacity-75 from me">
  <span class="htmx-indicator">
    <svg class="animate-spin w-4 h-4"><!-- spinner --></svg>
  </span>
  确定
</button>
```

---

## 5. 关键数据字段说明

以下字段为客源列表页后端 API 需返回的完整字段集：

| 字段名（英文） | 显示名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `id` | 客源ID | UUID | 路由参数 |
| `client_no` | 客源编号 | string | 如 KY20260424001 |
| `client_type` | 客源类型 | enum | private/public/transacted |
| `status` | 状态 | enum | buying/renting/buy_or_rent/suspended/... |
| `status_display` | 状态显示名 | string | 求购/求租/租购/暂缓 |
| `grade` | 等级 | enum | A_urgent/A/B/C/D/E |
| `grade_display` | 等级显示名 | string | A(急迫)/B(较强)/C(一般) 等 |
| `activity_level` | 活跃度 | enum | new_matched/active_7d/active_30d/expiring/frozen/invalid |
| `activity_level_display` | 活跃度显示名 | string | 新配偶/7日活跃 等 |
| `activity_level_class` | 活跃度 CSS 类 | string | Django 模板方法生成对应 Tailwind class 字符串 |
| `contact_name` | 主联系人姓名 | string | client_contacts.sort_order=0 的 name |
| `contact_phone_masked` | 主联系人手机（打码） | string | `135****6789` |
| `requirement_type` | 主需求类型 | enum | second_hand/new_house/rental |
| `requirement_type_display` | 需求类型显示名 | string | 二手/新房/租房 |
| `budget_min` | 预算下限 | decimal | 万元（购房）或元/月（租房） |
| `budget_max` | 预算上限 | decimal | |
| `area_min` | 面积下限 | decimal | ㎡ |
| `area_max` | 面积上限 | decimal | ㎡ |
| `budget_area_display` | 需求/解读列显示文本 | string | 如「550-600万，100㎡-110㎡...」，后端格式化 |
| `match_count` | 智能配房套数 | int | 未反馈不合适的配房数 |
| `intent_location_display` | 意向商圈/小区 | string | 后端聚合格式化 |
| `owner_name` | 归属人姓名 | string | staff.name |
| `org_unit_name` | 归属门店-组 | string | 格式：`都市港湾店一组` |
| `owner_display` | 归属人+门店（合并） | string | `雷威-都市港湾店一组` |
| `viewing_progress` | 带看进度编号 | int | 0=未带看，1=一看，2=二看... |
| `viewing_progress_display` | 带看进度显示名 | string | 未带看/一看/二看/复看 |
| `viewing_count` | 带看次数 | int | |
| `commission_date` | 委托日期 | date | YYYY-MM-DD |
| `last_follow_display` | 最近时间显示 | string | `3天前` / `今天` / `8天前` |
| `last_follow_at` | 最近跟进时间 | datetime | 排序用原始值 |
| `is_starred` | 是否收藏 | bool | 影响收藏图标状态 |
| `is_pinned` | 是否置顶 | bool | 置顶的客源排在最前 |
| `is_big_value` | 是否大价值 | bool | 用于「是大价值」筛选 |
| `is_protected` | 是否保护客 | bool | 保护客不会自动转公 |
| `source` | 客户来源 | string | lookup_items 维护 |
| `dup_transacted_count` | 与成交客重复数量 | int | 顶部提示用 |
| `dup_public_count` | 与公客重复数量 | int | 顶部提示用 |
| `total_count` | 当前筛选总条数 | int | 工具栏「共N条」 |
| `page` | 当前页码 | int | |
| `page_size` | 每页条数 | int | 默认20 |
| `total_pages` | 总页数 | int | |

---

## 6. 竞品截图对应关系

| 截图路径 | 对应功能 | 对应文档章节 | 采纳的设计要点 |
|---|---|---|---|
| `screenshots/客源/全部私客.png` | 全部私客 Tab 完整视图 | §2.1 全部 | ① 二级 Tab 全部私客样式；② 筛选区「常用」快捷行布局；③ 状态/需求/等级/位置/购价/房室分组筛选行布局；④ 工具栏批量按钮 + 总条数 + 导出 + 自定义列表按钮排列；⑤ 表格12列完整列定义（含活跃度标签双行渲染）；⑥ 分页栏「20条/页」跳页格式 |
| `screenshots/客源/求购私客.png` | 求购 Tab 专属视图 | §2.1（求购差异） | ① 购价筛选行展开样式（含「收起」链接）；② 「展开」更多筛选行含保护客/合作者/偏好新房等；③ 求购 Tab 激活态（橙色→Fonrey 用 primary-600）；④ 「是大价值」复选框在房室行末尾 |
| `screenshots/客源/求租私客.png` | 求租 Tab 专属视图 | §2.1（求租差异） | ① 租价筛选行单位为「元」；② 租价预设区间（2000元以下～10000以上）；③ 状态筛选改为「不限/求租/租购」；④ 需求类型仅「租房」；⑤ 列表行「需求类型」列显示「租房」；⑥ 需求/解读列格式为租价+面积 |

**截图与 PRD 差异说明**：
1. 竞品截图中一级 Tab 包含「资料客」「营销客」，PRD §5.1 亦提及，但 PRD_MVP.md 未将这两个 Tab 列为 P0，本文档将其作为空 Tab 占位展示（不可点击或点击提示「即将上线」），避免 MVP 实现复杂度。
2. 竞品右上角有「商城」入口和用户头像/姓名，属于全局顶导，不在本文档范围。
3. 竞品颜色为橙色系，Fonrey 统一使用 Teal 主色，所有橙色激活态映射为 `bg-primary-600` / `text-primary-600`。
4. 竞品截图中「全部私客」Tab 有橙色边框高亮（`border border-orange-400`），Fonrey 对应为 pill 激活态 `bg-white text-primary-700 shadow-sm`。

---

## 7. 实现优先级与工期估算

| 页面/功能 | 优先级 | 特殊组件复杂度 | 工期估算（前端） |
|---|---|---|---|
| 一级 Tab + 二级 Tab 导航框架 | P0 🔴 | 低（Tab Navigation §10） | 0.5 天 |
| 搜索框 + 已存搜索 | P0 🔴 | 中（下拉交互） | 0.5 天 |
| 快捷筛选行 + 分组筛选条（含展开/收起） | P0 🔴 | 中（Alpine.js 管理展开状态 + HTMX） | 1.5 天 |
| 价格区间筛选（预设+自定义） | P0 🔴 | 低 | 0.5 天 |
| 工具栏（批量操作 + 总条数 + 导出 + 自定义列） | P0 🔴 | 中（Column Visibility Panel §3） | 1 天 |
| 数据表格主体（12列 + 活跃度标签渲染） | P0 🔴 | 高（Data Table §1，多行单元格） | 2 天 |
| 分页栏（含跳页） | P0 🔴 | 低（Pagination §2） | 0.5 天 |
| 重复检测提示区 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 空状态设计 | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 骨架屏 Loading | P0 🔴 | 低 | 0.25 天 |
| 改等级弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 |
| 改状态弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 |
| 转公客弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 |
| 转成交弹窗（含房源选择器） | P0 🔴 | 高（嵌套 Modal + 房源搜索列表） | 2 天 |
| 转无效弹窗 | P0 🔴 | 低（Modal §7） | 0.5 天 |
| 已存搜索保存与调用 | P1 🟡 | 中 | 1 天 |
| 导出 Excel（Celery 异步） | P1 🟡 | 中（后端为主） | 0.5 天前端 |
| 自定义列表字段（Column Visibility） | P1 🟡 | 中（§3 Column Visibility） | 1 天 |
| 收藏夹选择弹窗（含创建收藏夹） | P1 🟡 | 中（Modal + 内联交互） | 1 天 |
| **合计 P0** | | | **约 10.75 天** |
| **合计 P1** | | | **约 3.5 天** |

---

## 8. 开放问题（待决策）

| # | 问题 | 影响范围 | 待确认方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「资料客」「营销客」Tab 在 MVP 阶段是否展示为灰色禁用 Tab，还是直接不显示？ | 一级 Tab 导航 §2.1.3 | 产品经理 |
| 2 | 二级 Tab 上的客源数量 Badge（如「求购 913」）是否实时计数？若是，是否有性能开销？建议改为后端分 Tab 预聚合或缓存 | 二级 Tab §2.1.3 | 后端 + 产品 |
| 3 | 「与我相关」和「我部门相关」的精确业务定义：经纪人同时是首录人和归属人时，「与我相关」指 `owner_id=me OR first_recorder_id=me`？还是仅 `owner_id=me`？ | 快捷筛选行 §2.1.3 | 产品经理 |
| 4 | 「即将掉公」筛选的时间阈值（距自动转公还有多少天开始提示）是运营后台可配置项还是硬编码？需要前端在筛选行旁边展示剩余天数吗？ | 快捷筛选行 | 产品 + 后端 |
| 5 | 价格筛选的自定义区间输入：用户手动输入后是否需要点击「搜索」按钮才触发，还是 blur 后自动 HTMX？（与其他 Tag 筛选项行为需统一） | 价格筛选 §2.1.3 | 产品经理 |
| 6 | 表格「最近时间」列：PRD 写的是「最近时间」（最近跟进或带看的距今天数），截图中显示「N天前」+ 日期（如`2026-04-19`）两行，是否需要双行展示？ | 表格列定义 §2.1.3 | 产品经理（截图已有双行，建议对齐截图） |
| 7 | 导出功能：Celery 异步生成后如何通知用户下载？WebSocket Push / 轮询 / 下载中心页？MVP 阶段建议使用轮询+下载链接 Toast | 导出按钮 §2.1.3 | 后端 + 产品 |
| 8 | 批量合并客源：需要独立的合并规则弹窗（选择主记录 + 字段合并规则），复杂度高，是否降级到 P2？ | 工具栏批量操作 | 产品经理 |
| 9 | 转成交弹窗中「成交方」人员选择器：默认带入当前用户所属门店，支持修改的范围是全司还是当前用户权限内？ | 转成交弹窗 §3.4 | 产品 + 后端 |
| 10 | 活跃度标签「营销客」「销售客」「访客」的触发条件（截图可见但 DATA_MODEL_CLIENT.md 中的 `activity_level` 枚举不含这三项）：这些是 `source` 字段衍生的展示标签，还是独立的 `activity_level` 值？需后端澄清 | 活跃度标签渲染 §2.1.3 | 后端 |