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## 1. 首页设置
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#### 1.1 员工信息模块
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| -------- | ------ | ------------ |
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| 是否展示员工司龄 | 🔴（开启） | 若开启则首页展示员工司龄 |
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#### 1.2 行程模块显示指标
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| 内容 |
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| ------ |
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| 买卖 租赁 |
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#### 1.3 首页业绩显示设置
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| 内容 |
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| -------------------------------------------------------------------------------- |
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| 统计审批中和审批通过的转定业绩：录转定/认购后统计审批中、审批驳回和审批通过的业绩，若无转定/认购，直接签约则统计录签约后审批中、审批驳回和审批通过的分成后业绩 |
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#### 1.4 排行榜设置
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| -------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| 是否显示业绩和单数 | 🔴（开启） | 若开启则排行榜中显示业绩和单数，若关闭则不显示 |
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| 业绩计算方式 | 统计审批中和审批通过的转定单量和业绩 | 录转定/认购后统计审批中、审批驳回和审批通过的单量和业绩，若无转定/认购，直接签约则统计录签约后审批中、审批驳回和审批通过的单量和分成后业绩 |
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| 默认按店或组排名 | 门店 | 首页排行榜默认默认按此部门级别统计排名，选择门店则默认按门店统计排名 |
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| 默认展示全公司前10排名数据 | ⚪（关闭） | 若开启则默认展示全公司前10名的个人/部门的业绩、单量排名数据。若排行榜权限是无或本人，只能看默认排行数据；若排行榜权限是本部或全部，展示默认排行数据，也可以选择权限范围内的部门查看其排行数据 |
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| 过滤账号 | 无限制 | 添加的账号不会出现在首页排行榜中 |
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| 过滤部门 | 无限制 | 添加的部门不会出现在首页排行榜中 |
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#### 1.5 成交战报设置
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| -------- | ------ | ----------------------- |
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| 成交时间范围 | 不限制 | 只展示成交天数在此范围内的成交战报，空=不限制 |
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| 成交业绩范围 | 不限制 | 只展示成交业绩在此范围内的成交战报，空=不限制 |
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| 是否显示业绩 | ⚪（关闭） | 若开启则成交战报中显示业绩，若关闭则不显示 |
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| 是否显示房源 | 🔴（开启） | 若开启则成交战报中显示房源名称，若关闭则不显示 |
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| 是否显示房源总价 | ⚪（关闭） | 若开启则成交战报中显示房源总价，若关闭则不显示 |
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## 2. 房源设置
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### 2.1 新增/编辑/查看
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#### 新增/编辑设置
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| 分类 | 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------- | ------------------------ | ------------- | -------------------------------------------------------------------- |
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| **新增** | | | |
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| | 新增时属性可选 | 公盘/私盘 | 新增房源时房源属性选择范围（包括重新挂牌） |
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| | 新增房源状态可选 | 出租/出售/租售/暂缓 | 如果是租售分离公司，租售状态不会生效；如果是启用不售/不租，暂缓不会生效 |
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| | 房源新增时参与房源判重的未挂牌状态范围 | 我售/我租/无效 | 新增房源时对楼盘-楼栋-单元-房号查重，重复的房源不允许新增 |
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| | 新增房源审核通过后可见 | ⚪（关闭） | 如果开启，新增审批通过之后才可见，新增审批中仅有提交人和当前审批人可见；如果关闭，新增审批中就立即可见 |
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| | 新增房源审批驳回后，房源的处理方式 | 暂缓/不租不售 | |
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| **激活/重新挂牌** | | | |
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| | 激活房源时属性可选填字段 | 无 | 激活房源时房源属性选择范围，为空代表默认当前房源属性不可修改 |
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| | 激活场景下是否可新增业主电话 | 🔴（开启） | 开启后，房源激活挂牌时，经纪人可新增业主并获得号码方 |
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| | 重新挂牌场景下是否可新增业主电话 | 🔴（开启） | 开启后，房源重新挂牌时，经纪人可新增业主并获得号码方 |
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| | 激活房源审核通过后可见 | ⚪（关闭） | 如果开启，激活审核通过后变更状态，激活审批中显示原状态，仅有提交人和当前审批人可见。如果关闭审核通过后可见，激活审批提交后立即显示新状态 |
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| | 重新挂牌审批驳回后，房源的处理方式 | 暂缓/不租不售 | 本配置适用于：房源「重新挂牌」的审批驳回。房源「激活」的审批驳回不适用（会退回原状态） |
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| | 新增/激活时保护房设置 | 非保护房 | 若开通真房微门店等营销系统，设置为非保护房后会将房源数据同步到对应的营销系统 |
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| | 我售房源重新挂牌 | 不限制 | 控制我售房源何种流程结束之后可以重新挂牌 |
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| | 下架房源号码纠错审批通过后，纠错人可以优先改状态 | 0小时 | 下架房源被纠错并添加新号码，审批通过后，设置时长内仅纠错人可以改状态 |
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| | 重复激活/重新挂牌时长限制 | 999天 | 控制同一房源，同一员工，多长时间内不允许重复激活/重新挂牌，999=不限制 |
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| **编辑/数量限制** | | | |
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| | 房本年限可选 | 未知/满二/不满五年/满五 | 可以控制二手源"房本年限"字段的可选范围 |
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| | 每人拥有私盘数量限制 | 999套 | 999=不限制，0=不允许 |
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| | 每个部门拥有私盘数量限制 | 999套 | 999=不限制，0=不允许 |
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| | 出售同业主号码数量上限 | 999套 | 999=不限制，控制同一业主号码同一用途最多可以被录入多少套出售房源，未挂牌/预录入房源不算 |
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| | 出租同业主号码数量上限 | 999套 | 999=不限制，控制同一业主号码同一用途最多可以被录入多少套出租房源，未挂牌/预录入房源不算 |
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#### 状态设置
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ---------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| 暂缓与不售/不租状态启用配置 | 暂缓 | 暂缓与不售/不租只能选择其中一个，未被启用的状态后续不再产生新增数据，历史已存在的数据维持不变 |
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| 设定哪些房源状态不在列表筛选范围 | 验真超时/不租/不售 | 设定哪些房源状态在列表查询的状态筛选位置不显示 |
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| 未挂牌房源状态是否允许改为其他未挂牌房源状态 | ⚪（关闭） | 若开启，暂缓/不售/不租/他售/他租/验真超时状态不可以改为暂缓、不售、不租、他售、他租、无效中的任一状态 |
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| 房源下架凭证 | 非必填 | 设置发起房源改状态纠错时，举证信息提交规则 |
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| 新增验真期间不允许修改房源状态 | ⚪（关闭） | 若开启，房源在新增验真期间不允许修改房源状态 |
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| 激活验真验真期间不允许修改房源状态 | 🔴（开启） | 若开启，房源在激活验真期间不允许修改房源状态 |
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| 业主号码纠错中不允许修改房源状态 | ⚪（关闭） | 若开启，房源在业主号码纠错中不允许修改房源状态 |
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| 调价中不允许修改房源状态 | ⚪（关闭） | 若开启，房源在调价中不允许修改房源状态 |
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| 挂牌房源无号码，状态自动变更为 | - | 若开启，挂牌房源的所有号码因纠错/验真场景被删除后，房源状态自动变更(实时)(手动删号码的房源状态不会自动变更)；开关开启当晚24点，系统将自动处理无号码的库存挂牌房源状态（审批中/验真中/有进行中的交易的房源，不处理） |
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#### 价格设置
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**基础设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|售底价是否禁用|⚪（关闭）|在调价/激活房源/重新挂牌时隐藏售底价。该场景下调价/激活房源/重新挂牌时售底价同步清空|
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|租底价是否禁用|⚪（关闭）|在调价/激活房源/重新挂牌时隐藏租底价。该场景下调价/激活房源/重新挂牌时租底价同步清空|
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|仅相关方可查看底价模式|⚪（关闭）|开启后，相关方权限里可配置「查看/修改底价」，开启的相关方才可查看&修改底价 去开启。另：本模式开启后，所有人的房源列表的底价字段都会隐藏|
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|商铺写字楼租单价单位及计算公式|按日租单价：元/m²/天（月租=单价_365/12_面积）|修改单位后，历史数据同步计算修改单位；若单位未修改只修改日租单价计算公式，则历史数据不影响|
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**调价设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|价格计算基准|售价/租价|设置何种类型的降价可成为相关方，何种类型的价格为维护人价差计算标准|
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|房源类型|价格计算基准|是否阶梯比例|降价比例（设置可成为相关方需要达到的降价比例）|
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|---|---|---|---|
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|售|原价|统一比例|-|
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|租|原价|统一比例|-|
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|调价成功覆盖相关方|无|调价通过后，达到调价比例则覆盖相关方（议价方若启用，则调售价达到降价比例默认覆盖，调租价是否覆盖按下方配置。启用议价方）|
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|租价调价达到降价比例是否覆盖议价方|🔴（开启）|若开启，调租价/租底价达到降价比例可成为议价方(调售价达到议价比例默认覆盖议价方)|
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**调价真实性管理**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|调价时的凭证填写要求|非必填|开启议价审批后，此配置才生效。去设置|
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|若调价凭证的录音仍在生成中，可选择话单编号|🔴（开启）|若调价凭证的录音仍在生成中，可选择话单编号。注：时长小于2秒的录音不可选择|
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|调价后发短信给业主确认|无|若启用，经纪人可在调整对应价格时发短信给业主确认，业主确认即为调价完成（无需审批）。短信费根据贵司配置从对应账号扣费。点击查看议价审批&业主短信确认的规则|
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|业主短信的生效时长|24小时|业主超时未回复(短信发送时间起)，则短信自动失效。短信失效后，下一个经纪人可再次操作调价。|
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|可按角色设置/按相关方设置哪些员工在调价时无需业主短信确认和调价审批，直接调价完成||查看规则图示。去设置角色 去设置相关方|
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**调价真实性管理·高级设置（若无特殊诉求，可不设置）**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|开启业主调价短信后，按调价幅度设置具体方式|⚪（关闭）|请注意：业主调价短信和议价审批均开启，此功能才生效。您可自定义不同调价幅度下的调价举证方式。调价幅度的计算依据，按「价格计算基准」来算|
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**成交价管理**
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| -------------------- | ----- | ------------------------------- |
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| 他售房源必须录入成交信息 | ⚪（关闭） | 若开启，录入他售房源或改状态为他售时，必须填写成交价和成交时间 |
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| 他售房源是否展示在成交列表，您可前往设置 | | |
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#### 房源海报设置
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以下是截图中的完整文字内容：
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| --------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
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| 公司logo | （图片：HUJU logo，Web:www.huju.cn） | |
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| 公司简称 | 沪居房产 | |
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| 海报主题色 | （青绿色色块） | 设置默认的海报主题色 |
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| 主题色是否支持修改 | 是 | 若选择是，表示经纪人可制作海报时调整海报主题色 |
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| 二维码 | - | 公司房源二维码与海报制作人无关，房源页将展示推荐经纪人展位；仅开通企业网店的公司可设置企业网店二维码；仅未开通老巧客力的公司可设置公司巧客力二维码；可选择自定义上传唯一二维码； |
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| 二维码是否支持修改 | 是 | 若选择是，表示经纪人可制作海报时选择使用巧客力个人房源二维码/自定义上传二维码 |
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#### 其他设置
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| 交易过户/结盘成功后更新业主同时更新首录方 | ⚪（关闭） | 交易过户/结盘后将新增客户电话作为业主，是否同步将交易归属人更新为首录方 |
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| 房源详情页的相关方模块展示私信入口 | 🔴（开启） | |
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| 相关方员工变更部门，房源相关方所在部门自动更新 | ⚪（关闭） | 开启后，相关方员工所在部门变更，未挂牌房源的相关方所在部门每晚凌晨自动更新成他的当前部门；关闭后，未挂牌房源的相关方部门不随员工部门异动而变更。（注：挂牌房源实时更新）。请注意：若贵司开启了房源自动转公盘/转状态的批处理规则，若员工部门更新，可能会导致员工房源变更。请通知员工跟进好这类房源！ |
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| 存在重复地址的房源时可通知哪些职务的员工 | 无 | 若存在重复地址的房源，第二天早上9点发送消息给对应职务的员工 |
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### 2.2 字段/标签设置
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#### 字段必填要求
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**字段填写要求和新增页展示设置**
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| 用途 | 交易状态 | 必填字段 | 选填字段 | 操作 |
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| -------- | ----- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --- |
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| 住宅/商住/别墅 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签、营销标题（售）、核心卖点（售）、户型介绍、小区介绍、业主心态 | 修改 |
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| 住宅/商住/别墅 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签、营销标题（租）、核心卖点（租）、户型介绍、小区介绍 | 修改 |
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| 住宅/商住/别墅 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题（售）、营销标题（租）、核心卖点（售）、核心卖点（租）、户型介绍、小区介绍、业主心态、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
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| 住宅/商住/别墅 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
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| 住宅/商住/别墅 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签 | 修改 |
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| 住宅/商住/别墅 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
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| 商铺 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、层高、开间、房屋现状、租约到期时间、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
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| 商铺 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、来源、看房时间、房源备注、微信、房源标签、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 商铺 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 商铺 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
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| 商铺 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、来源、看房时间、房源备注、微信、房源标签、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 商铺 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、进深、层高、开间、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、产权年限、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、转让费、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 写字楼 | 出售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签 | 修改 |
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| 写字楼 | 出租 | 朝向、装修 | 二级用途、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租赁方式、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 写字楼 | 租售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、租赁方式、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 写字楼 | 他售/不售 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签 | 修改 |
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| 写字楼 | 他租/不租 | 朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租赁方式、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 写字楼 | 暂缓 | 朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、电梯、微信、房源标签、租底价、租房付款方式、租赁方式、起租期限、免租期限 | 修改 |
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| 其他 | 出售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题（售）、核心卖点（售）、户型介绍、小区介绍、业主心态 | 修改 |
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| 其他 | 出租 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签、营销标题（租）、核心卖点（租）、户型介绍、小区介绍 | 修改 |
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||
| 其他 | 租售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、营销标题（售）、营销标题（租）、核心卖点（售）、核心卖点（租）、户型介绍、小区介绍、业主心态、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
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| 其他 | 他售/不售 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房源标签 | 修改 |
|
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| 其他 | 他租/不租 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、租底价、房屋现状、租约到期时间、租房付款方式、租金包含、来源、看房时间、房源备注、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、租赁方式、微信、房屋配套、房源标签 | 修改 |
|
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| 其他 | 暂缓 | 户型、朝向、装修 | 二级用途、售底价、房屋现状、租约到期时间、唯一住房、包税费、购房付款方式、售房原因、来源、看房时间、房源备注、有无抵押、抵押说明、有无贷款、贷款说明、有无限制、限制说明、有无查封、查封说明、学校、学区是否占用、学区释放时间、套内面积、建成年代、电梯、产权性质、产权年限、微信、房屋配套、房源标签、租底价、租房付款方式、租金包含、租赁方式 | 修改 |
|
||
**修改字段必填要求样板**
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||
| 录入字段 | 填写要求 | 录入页展示 |
|
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| ------- | ----------- | --------- |
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| 二级用途 | ○ 必填 ● 选填 | 🔴（开启） |
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| 朝向 | ● 必填 ○ 选填 | 🔴（开启，浅色） |
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| 装修 | ● 必填 ○ 选填 | 🔴（开启，浅色） |
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| 售底价 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 房屋现状 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 租约到期时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 唯一住房 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 包税费 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 购房付款方式 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 售房原因 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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||
| 来源 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 看房时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 房源备注 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 有无抵押 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 抵押说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 有无贷款 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 贷款说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 有无限制 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 限制说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 有无查封 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 查封说明 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 学校 | （灰色）必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 学区是否占用 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 学区释放时间 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
||
| 套内面积 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 建成年代 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 电梯 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 产权性质 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
|
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| 产权年限 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 微信 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 房源标签 | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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| 营销标题（售） | ○ 必填 ● 选填 | ⚪（关闭） |
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#### 自定义字段
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| 字段名称 | 字段类型 | 选项参数 | 房源用途 | 房源状态 | 操作 |
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| ---- | ---- | ---- | ------------------ | ----------------------- | ----- |
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| 产证号 | 文本输入 | | 住宅/商住/别墅、商铺、写字楼、其他 | 出售、出租、租售、他售/不售、他租/不租、暂缓 | 修改 删除 |
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#### 自定义预设参数值
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以下是截图中的完整文字内容：
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| 参数项 | 项目值 | 操作 |
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| ------- | ----------------------------------------------------- | --- |
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| 购房付款方式 | 一次付清、按揭付款、分批次付款、垫资解按 | 修改 |
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| 租房付款方式 | 押一付三、押一付一、押二付一、0押金、半年付、年付、季租、月租 | 修改 |
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| 其他房源用途 | 车库、车位、平房、四合院、仓库、厂房、地皮、铺厂、网点、写厂 | 修改 |
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| 看房时间 | 随时可看、提前预约、不方便看 | 修改 |
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| 商铺二级用途 | 无 | 修改 |
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| 委托作废类型 | 录错委托信息、系统自动作废、其他 | 修改 |
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| 别墅二级用途 | 联排别墅、独栋别墅、双拼别墅、叠加别墅 | 修改 |
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| 来源 | 驻守、网络、老客户、派单、朋友、上门、同事、广告、来电、来访、扫街、中介、资料房、资料客、业主委托、预录入 | 修改 |
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| 住宅二级用途 | 普通住宅、花园洋房 | 修改 |
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| 写字楼二级用途 | 无 | 修改 |
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| 商住二级用途 | 无 | 修改 |
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| 产权性质 | 商品房、房改房、集资房、经济适用房 | 修改 |
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| 委托违约类型 | 他司成交、多家委托、终止挂牌、其他 | 修改 |
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| 调价举证方式 | 业主短信确认议价、提交议价审批 | 修改 |
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| 凭证填写要求 | 非必填、录音/图片必填其中一项、仅录音必填、仅图片必填、录音/图片均必填 | 修改 |
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| 价格类型 | 售价/售底价、租价/租底价 | 修改 |
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| 委托附件类型 | 委托书、产权人身份证件、委托人身份证件、第三方代签授权证明、房产证、其他 | 修改 |
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#### 标签设置
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以下是截图中的完整文字内容：
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| 标签名称 | 样式 | 标签说明 | 来源 | 类别 | 状态 | 各部门可设标签数量 | 操作 |
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| ---- | ---- | --------------------- | --- | --- | ----- | --------- | ----- |
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| 房源属性 | 私 | 依据房源的属性显示对应的私特封，公盘不显示 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 速销 | 速销 | 该房源有当前一个有效的速销委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
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| 独家 | 独家 | 该房源有当前一个有效的独家委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
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| 有钥匙 | 🔑 | 该房源有当前一个有效的钥匙 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
|
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| 电梯 | 电梯 | 房源是电梯房 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 满N | 满N | 该房源的购买时间满几年，对应显示为满几 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 唯一 | 唯一 | 该房源为唯一住房 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 有照片 | 📷 | 该房源相册有图片 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 贷款 | 贷款 | 该房源有贷款 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 视频 | 视频 | 该房源相册有视频 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| AI视频 | AI视频 | 该房源有当前一个有效的AI视频 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 有VR | VR | 该房源相册有VR | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 3D | 3D | 房源有发布成功的3D户型图 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 一键换装 | 一键换装 | 该房源VR已经支持至少一种装修风格 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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| 一般委托 | 一般委托 | 该房源有当前一个有效的一般委托 | 预制类 | - | ● 已启用 | - | 禁用 修改 |
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**修改标签**
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| 字段 | 内容 |
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| ------ | ------------ |
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| 标题 | 修改预制标签 |
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| * 标签名称 | 满N |
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| 颜色设置 | 默认 / 次要 / 重要 |
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| 标签预览 | 满N |
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| 操作按钮 | 确定 / 取消 |
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### 2.3 相关方设置
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#### 相关方设置
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| 相关方 | 相关方说明 | 状态 | 启动权限 | 操作 |
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| ------ | ------------------------------ | --- | ------------------------ | -------------- |
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| 平台摄影师 | 开启平台实勘功能后，在房源预约拍摄完成后统一处理为Tenant Admin（租户管理员） | 停用 | | 权限配置 |
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| 维护人 | 出租或出售房源的维护人 | 停用 | | 权限配置 |
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| 售维护人 | 出售房源的维护人（租、售维护人分开时自动启用） | 停用 | | 权限配置 |
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| 租维护人 | 出租房源的维护人（租、售维护人分开时自动启用） | 停用 | | 权限配置 |
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| 摄影师 | 在房源预约拍摄中被指定为摄影师的员工 | 停用 | | 权限配置 |
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| 房源成交方 | 将房源变为我租/我售状态成交的员工 | 启用 | 查看对应房源等9项 | 权限配置 停用 |
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| 速销委托方 | 在房源中和业主签订速销委托且委托并没结束的员工 | 启用 | 查看对应房源等15项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 独家售委托方 | 在房源中和业主签订独家委托且委托并没结束的员工 | 启用 | 查看对应房源等15项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 独家租委托方 | 在房源中和业主签订独家委托且委托并没结束的员工 | 启用 | undefined等2项 | 权限配置 停用 |
|
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| 一般售委托方 | 在房源中和业主签订一般委托且委托并没结束的员工 | 启用 | 查看对应房源等6项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 一般租委托方 | 在房源中和业主签订一般委托且委托并没结束的员工 | 启用 | 查看对应房源等6项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 私盘方 | 将房源设为私盘的员工 | 启用 | 查看对应房源等24项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 出售方 | 将房源新增或激活为出售/租售状态的员工 | 启用 | 查看对应房源等4项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 出租方 | 将房源新增或激活为出租/租售状态的员工 | 启用 | 查看对应房源等4项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 号码方 | 在房源中首次新增联系人号码的员工 | 启用 | 修改为[暂缓/不售/不租/他售/他租]状态等6项 | 权限配置 停用 |
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| 实勘方 | 第一个提交实勘并审核通过的 | 启用 | 查看对应房源等7项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 全景方 | 在房源中成功添加全景的员工 | 启用 | | 权限配置 停用 设置成为条件 |
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||
| 钥匙方 | 在房源中收取钥匙并且尚未被业主收回的员工 | 启用 | 查看对应房源等4项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 视频方 | 在房源中成功添加视频的员工 | 启用 | 查看对应房源等4项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 议价方 | 将房源价格/底价降低超过一定比例的员工 | 启用 | 查看对应房源等3项 | 权限配置 停用 设置触发条件 |
|
||
| 特盘方 | 将房源设为特盘的员工 | 启用 | 查看对应房源等5项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 封盘方 | 将房源设为封盘的员工 | 启用 | 查看对应房源等5项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 首录方 | 第一个将房源登入系统的员工 | 启用 | 查看对应房源等2项 | 权限配置 停用 |
|
||
| 售核验方 | 在房源中录入政府核验并审核通过的员工 | 停用 | | 权限配置 启用 |
|
||
| 租核验方 | 在房源中录入政府核验并审核通过的员工 | 停用 | | 权限配置 启用 |
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||
| 归属人1 | | 停用 | | 权限配置 启用 编辑 删除 |
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| 归属人2 | | 停用 | | 权限配置 启用 编辑 删除 |
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| 归属人3 | | 停用 | | 权限配置 启用 编辑 删除 |
|
||
| 员工 | 归属人改名 | 启用 | | 权限配置 停用 编辑 删除 |
|
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| 员工 | 归属人改名 | 启用 | | 权限配置 停用 编辑 删除 |
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| 员工 | 归属人改名 | 启用 | | 权限配置 停用 编辑 删除 |
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相关方权限配置 **<待补充>**
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#### 相关方消息通知
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|租约到期提醒|30天|房源租约到期前*天，发消息提醒房源所有相关方|
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**房源属性更改，通知哪些相关方**
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|房源状态|接收消息的相关人员|说明|
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|---|---|---|
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|私盘手动转公盘|无|注：私盘方默认收到消息，无需设置|
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|房源转封盘|无|设置后，所有房源（含公盘/私盘/特盘）转封盘（含通过交易自动转封盘和手动改封盘），所选相关方能收到消息通知|
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||
|封盘解封|无|设置后，封盘解封为公盘/特盘（含自动解和手动解封），所选相关方能收到消息通知。注：原封盘方默认收到消息，无需设置；若房源解封成为私盘/特盘，新私盘方/特盘方默认收到消息，无需设置|
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||
|租约到期|该房源所有相关方|-|
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||
**房源删除，通知哪些相关方**
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| 房源状态 | 接收消息的相关人员 | 说明 |
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| ----- | --------- | --- |
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| 房源被删除 | 无 | - |
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| | | |
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### 2.4 相关方保护规则设置
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#### 新增房源/房源下架
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| 设置项 | 当前值 | 说明 | 操作 |
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| ------------------------------- | ---------- | --------------------------------------------------- | --- |
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| 新增房源后，优先成为钥匙方/ 委托方/ 实勘方的保护规则 🔘 | | | 修改 |
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| 保护时长计算标准 | 房源挂牌 后开始计算 | | |
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| 出售房源 — 人员保护 | ⚪（关闭） | 开启后，所选相关方将可以在保护时长内更改房源的对应内容 | |
|
||
| 出售房源 — 部门保护 | ⚪（关闭） | 开启后，所选相关方所在部门范围内的人将可以在保护时长内更改房源的对应内容 配置说明 | |
|
||
| 出租房源 — 人员保护 | ⚪（关闭） | 开启后，所选相关方将可以在保护时长内更改房源的对应内容 | |
|
||
| 出租房源 — 部门保护 | ⚪（关闭） | 开启后，所选相关方所在部门范围内的人将可以在保护时长内更改房源的对应内容 配置说明 | |
|
||
| 房源下架时的资源清空规则 该配置和下方的保护时长设置联动 | | | 修改 |
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| 房源下架后自动处理钥匙 | 无 | 这些房源状态变更后，系统自动退还钥匙，并清空钥匙方（我售/ 我租默认不清空） | |
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| 房源下架后自动处理委托 | 无 | 这些房源状态变更后，系统自动作废委托，并清空委托方（我售/ 我租处理委托为【已成交】，并不清空委托方） | |
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#### 房源有效
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**房源变为有效时，相关方的保护时长设置** 修改
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0~999整数，0为不保护；999为永久保护； 保护时长的开始时间：按房源在系统内的最新下架时间开始计算（精确到秒） 禁用的相关方，若设置过保护期，下次使用时默认前一次的保护期
|
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|
||
**以下状态的房源，改为出售房源时，允许设置保护天数**
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|相关方|我售/我租|无效|暂缓/不租不售 🔘|他售/他租|
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|---|---|---|---|---|
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|首录方 🔘|999天|999天|999天|999天|
|
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|出售方 🔘|0天|0天|0天|0天|
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||
|实勘方|999天|999天|999天|999天|
|
||
|视频方|999天|999天|999天|999天|
|
||
|全景方|999天|999天|999天|999天|
|
||
|钥匙方 🔘|999天|999天|999天|999天|
|
||
|委托方 🔘|999天|999天|999天|999天|
|
||
|私盘方|999天|999天|999天|999天|
|
||
|议价方|999天|999天|999天|999天|
|
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|号码方|999天|999天|999天|999天|
|
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|自定义相关方 🔘|999天|999天|999天|999天|
|
||
|
||
**以下状态的房源，改为出租房源时，允许设置保护天数**
|
||
|
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| 相关方 | 我售/我租 | 无效 | 暂缓/不租不售 🔘 | 他售/他租 |
|
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| --------- | ----- | ---- | ---------- | ----- |
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| 首录方 🔘 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
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| 出租方 🔘 | 0天 | 0天 | 0天 | 0天 |
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||
| 实勘方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
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||
| 视频方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 全景方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 钥匙方 🔘 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 委托方 🔘 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 私盘方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 议价方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
||
| 号码方 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
|
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| 自定义相关方 🔘 | 999天 | 999天 | 999天 | 999天 |
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||
#### 相关方保护失败
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**相关方保护失败时，实勘图片、房源全景、房源视频的处理方式** 修改
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ------------- | --- | ---------------------------- |
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| 保留哪些类型的实勘图片资源 | 无 | 相关方保护失败时，清空相关方，保留哪些类型的实勘图片资源 |
|
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| 保留哪些类型的全景资源 | 无 | 相关方保护失败时，清空相关方，保留哪些类型的全景资源 |
|
||
| 保留哪些类型的视频资源 | 无 | 相关方保护失败时，清空相关方，保留哪些类型的视频资源 |
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### 2.5 跟进/面访/回访
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#### 跟进-基础设置
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**跟进-基础设置** 修改
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|跟进智能总结|🔴（开启）|开启后，可将近期跟进提交AI分析，提炼关键信息。查看跟进智能总结规则|
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|影响最后跟进日的跟进类型|写入跟进|举例说明，若仅选择写入跟进，即只有写入跟进的时间才会变更最后跟进日时间，相关列表筛选均以该时间为准|
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||
|影响出售方最后跟进日的跟进类型|写入跟进|若选择写入跟进，则房源出售方写入跟进时才会变更出售方最后跟进日|
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||
|影响出租方最后跟进日的跟进类型|写入跟进|若选择写入跟进，则房源出租方写入跟进时才会变更出租方最后跟进日|
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||
|影响私盘方最后跟进日的跟进类型|写入跟进|若选择写入跟进，则私盘方写入跟进时才会变更私盘方最后跟进日|
|
||
|影响维护人最后跟进日的跟进类型|写入跟进|暂不支持配置|
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|跟进置顶条数上限|3条|单套房源可置顶的写入跟进数量上限，999=不限制，0=不允许|
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||
|超时未跟进设置(满足条件的房源，【最后跟进日】超过设置天数后视为超时未跟进)|||
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||
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||
| 条件 | 天数 |
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| --------- | --- |
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| 【标签】速销、独家 | 7 |
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||
#### 跟进-目的设置
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||
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||
| 目的名称 | 是否标签必填 | 来源 | 操作 |
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||
| ------ | ------ | --- | ----- |
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| 业主跟进 | 否 | 预制 | 修改 |
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| 议价 | 否 | 预制 | 修改 |
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| 回访 | 否 | 预制 | 修改 |
|
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| 谈委托 | 否 | 预制 | 修改 |
|
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| 带看 | 否 | 预制 | 修改 |
|
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| 勘察看房 | 否 | 预制 | 修改 |
|
||
| 派单驻守 | 否 | 预制 | 修改 |
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||
| AI业主跟进 | 否 | 预制 | 修改 |
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||
| 拜访 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 保留 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
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| 电话 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 短信 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 房源未认证 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 激活 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 接待 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 勘察 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
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| 看房 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 派单 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 企业来电通 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 去电 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 申请 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 未接通 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
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| 信函 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 修改 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
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| 邮件 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
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||
| 转房客 | 否 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
|
||
#### 跟进-标签设置
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||
|
||
| 标签名称 | 所属跟进目的 | 来源 | 操作 |
|
||
| ---- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | --- | ----- |
|
||
| 在售 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
||
| 在租 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
||
| 不售 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
||
| 不租 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
||
| 他售 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
||
| 他租 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 |
|
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| 推房 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 维护 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
| 其他 | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 自定义 | 修改 删除 |
|
||
|
||
#### 跟进-模板设置
|
||
|
||
| 模版名称 | 模版内容 | 所属跟进目的 | 来源 | 操作 |
|
||
| ------ | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | --- | ----- |
|
||
| 买卖重要信息 | 1.税费情况： 2.购房付款方式： 3.贷款情况： 4.联系人是否是产权人： 5.学区情况： 6.户口情况： | 业主跟进、议价、回访、谈委托、带看、勘察看房、派单驻守、AI业主跟进、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客 | 预制 | 修改 删除 |
|
||
| 议价 | 1.最新价格： 2.心里底价： 3.业主心态： 4.付款方式： 5.税费情况： 6.不同意降价的原因： 7.价格到了是否能签： | 议价 | 预制 | 修改 删除 |
|
||
#### 面访设置
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ------------------ | -------- | ------------------------------------------------- |
|
||
| 录入面访 | 🔴（开启） | 若开启，则可录入面访 |
|
||
| 补录时间限制 | 最多可补录7天前 | 填0代表只可录入当天的面访 |
|
||
| 面访附件必填 | 🔴（开启） | 若开启，则录入面访时附件必填 |
|
||
| 面访图片只可实时拍照，不可从相册选择 | ⚪（关闭） | 若开启，则面访图片只可实时拍照（拍照包含时间和地点），不可从相册选择；若关闭，可从相册选择任意图片 |
|
||
|
||
#### 业主服务报告
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ------ | ------- | ------------------------------------------- |
|
||
| 公司logo | （上传图片） | 推荐尺寸200x100px，png格式 |
|
||
| 公司简称 | - | 公司简称，建议不超过10字 |
|
||
| 报告主题色 | （橙红色色块） | 点击色块修改主题色 |
|
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| 二维码 | - | |
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| 封面 | （上传图片） | 展示在看房报告的首页，适用于对公司服务形象要求较高的企业，推荐尺寸为511*742px |
|
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| 封底 | （上传图片） | 展示在看房报告的最后，适用于对公司服务形象要求较高的企业，推荐尺寸为511*742px |
|
||
|
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#### 回访设置
|
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| --------- | ----- | -------------------------------- |
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| 新增/激活房源回访 | ⚪（关闭） | 若开启，将对新增/激活房源的「申请人」的「直属上级」开放回访入口 |
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#### 业主话术宝典
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**业主话术宝典** 新增话术宝典
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| 话术名称 | 话术内容 | 来源 | 操作 |
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| ---- | -------- | --- | ----- |
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| 议价话术 | 议价话术.pdf | 预制 | 修改 删除 |
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### 2.6 实勘视频/VR/实地核验
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**<待补充>**
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### 2.7 预约拍摄设置
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**<待补充>**
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### 2.8 钥匙/委托/政府核验
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#### 钥匙设置
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**基础设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|钥匙新增/编辑附件必填|⚪（关闭）|若开启，新增/编辑钥匙必须上传附件|
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|借钥匙的附件必填|⚪（关闭）|若开启，员工借机械锁的钥匙时（含直接借钥匙和扫码借钥匙），必须上传抵押证件|
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|电脑端归还钥匙时附件必填|⚪（关闭）|若开启，员工在电脑端归还机械锁钥匙时，必须上传归还证明。移动端不受开关影响，必须上传|
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||
|钥匙退回业主附件必填|⚪（关闭）|若开启，将钥匙退回业主时，必须上传附件|
|
||
|新增钥匙时的录音要求|非必选|经纪人仅可选择到48小时内他自己的跟进录音；当「新增钥匙成功的管理要求」选择"业主授权或钥匙审批通过后，钥匙新增完成"时，"仅认证方式为「发起审批」时录音必选"才会生效|
|
||
|若录音仍在生成中，可选择话单编号|🔴（开启）|开启后，若录音仍在生成中，可选择话单编号|
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||
|
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**新增钥匙时的业主在线确认钥匙授权设置**
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||
|
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|新增钥匙时，业主在线确认钥匙授权|⚪（关闭）|若开启，则经纪人在新增钥匙时，可以邀请业主做在线确认钥匙的授权|
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**消息提醒设置**
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------------------- | ----- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| 钥匙新增成功后，通知到保管部门的哪个职务的员工 | 无 | 请注意：1、仅当保管部门是门店或店组时，才给所选职务的员工发消息，否则不发送消息；2、通知的部门范围，含保管部门及其下属子部门 |
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||
| 钥匙借出和归还，通知钥匙方 | ⚪（关闭） | |
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||
| 超时未归还钥匙提醒 | 1天 | 超过所配置时间未归还钥匙，每天给经纪人发归还钥匙的消息提醒；借出当日算1天。举例：设置1天未归还提醒，10月1日借钥匙未归还，则10月2日起每天上午9点，经纪人收到提醒(直至归还)。注：不填则不提醒 |
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#### 委托-基础设置
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|
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| --------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------- |
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| 委托录入类型 | 一般租/售委托/独家租/售委托/速销委托 | 业务员在新增委托时可选择的委托类型 |
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| 同时段录委托需符合优先级规则 | 🔴（开启） | 若开启，同一委托期限内，若已存在更高级别委托，不允许录入了更低级别委托（委托级别：速销>独家>一般） |
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||
| 同时段内有在线签署中&签署成功的委托，则其他人不可发起 | ⚪（关闭） | 若开启，则同时段内若有在线签署中或签署成功的委托，则其他人不可发起，保护时段内在线签约人的权益 |
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||
| 是否开启隐盘功能 | ⚪（关闭） | 开启后，独家委托与速销委托可以设置隐盘，限制无管理隐盘权限的人的相关操作 |
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| 业务员可申请隐盘天数配置 | 无 | 业务员在新增委托时可下拉选择的隐盘天数 |
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| 委托到期提醒 | 1天 | 委托到期前*天提醒房源所有相关方 |
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| 线上申请速销金出款/回收 | ⚪（关闭） | 开启后，速销金的出款/回收需发起审批；速销委托审批通过后自动发起速销金出款任务，委托终止自动发起速销金去向标记任务 |
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||
| 小程序签约委托短信邀请 | ⚪（关闭） | 开启后，经纪人可短信邀请客户小程序签约（短信需从公司账户扣费） |
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| 委托的「产权人/授权第三方」的联系人允许选择"其他" | 🔴（开启） | 若开启，则员工可直接添加号码或从已有号码里选择；若关闭，则经纪人不可直接添加号码，必须从房源业主/联系人上选择已有号码 |
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| 委托签署后，委托人和产权人真实姓名覆盖房源上对应的业主/联系人姓名 | 🔴（开启） | |
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| 成为独家售委托方后覆盖 | 无 | 开启后，委托审批通过且委托期限开始，成为委托方后，覆盖相关方，若维护人拆分租售，则覆盖售维护人 |
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| 成为速销委托方后覆盖 | 无 | 开启后，委托审批通过且委托期限开始，成为委托方后，覆盖相关方，若维护人拆分租售，则覆盖售维护人 |
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#### 委托到期/作废后发送消息给指定人
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指定人可在每天早上10点收到前一天到期/作废的独家委托、速销委托明细汇总
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| 委托类型 | 消息发送条件 | 指定人 | 操作 |
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| --------- | --------- | --- | --- |
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| 速销委托、独家委托 | 委托到期、委托作废 | - | 编辑 |
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#### 委托-附件及签约方式设置
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若开启在线签约，请至我的模版中设置合同模版
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| 委托类型 | 线下签约必填附件 | 线上签约必填附件 | 支持补录附件 | 委托书签约方式 | 小程序签约时允许业主主动上传身份证&产证图片 | 操作 |
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| ----- | --------------- | ----------- | ------ | ------- | ---------------------- | --- |
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| 一般售委托 | 委托书 | - | - | 线下签约 | - | 编辑 |
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||
| 一般租委托 | 委托书 | - | - | 线下签约 | - | 编辑 |
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| 独家售委托 | 委托书、产权人身份证件、房产证 | 产权人身份证件、房产证 | - | 线下签约 | - | 编辑 |
|
||
| 独家租委托 | 委托书、产权人身份证件、房产证 | 产权人身份证件、房产证 | - | 线下签约 | - | 编辑 |
|
||
| 速销委托 | 委托书、产权人身份证件、房产证 | 产权人身份证件、房产证 | - | 线下签约 | - | 编辑 |
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|
||
#### 政府核验-基础设置
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||
**政府核验 - 基础设置** 编辑
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ---------- | ----- | -------------------------------------- |
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| 存量房源核验信息录入 | ⚪（关闭） | 若开启，可录入核验信息；核验填写内容在下方「政府核验-录入字段设置」内配置。 |
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#### 政府核验-录入字段设置
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||
**售政府核验录入设置**
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|规则应用范围|必填字段|选填字段|操作|
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|---|---|---|---|
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|暂无录入设置 新增设置||||
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**租政府核验录入设置**
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| 规则应用范围 | 必填字段 | 选填字段 | 操作 |
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| ----------- | ---- | ---- | --- |
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| 暂无录入设置 新增设置 | | | |
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### 2.9 作业盘设置
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**<待补充>**
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### 2.10维护人员设置
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**<待补充>**
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### 列表/房源/等级
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#### 房源列表设置
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**房源列表设置** 修改
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| 不在房源列表展示的类型 | - | 未通过政府核验状态（未上传、审批中、已作废、已过期），对全员生效（为防止缓存生效，建议提前一天配置） |
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| 房源列表默认可见设置 | ⚪（关闭） | 用于配置不同职务进入全部/未挂牌/成交房源列表时，列表默认展示哪些的房源；全部/未挂牌列表选择默认展示房源后，未默认展示的房源状态仍可以通过列表筛选项进行查询展示，成交列表不展示的房源不会被搜索出来。 |
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| 他售房源展示在成交列表 | 🔴（开启） | 开启后，成交列表将展示我售和他售房源 |
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#### 房源等级设置
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||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ------------------ | --- | --------------------------------------------- |
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| 长期不活跃暂缓房源降级(D级转E级) | - | 控制长期未挂牌的D级"暂缓"房源的等级变更，超过后自动转E级；建议365天，0/空=不执行 |
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|
||
### 营销设置
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||
### 楼盘设置
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#### 楼盘基本设置
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以下是截图中的完整文字内容：
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**楼盘基础设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|开启楼盘重复查询|🔴（开启）|若启用，则会定时进行楼盘重复查询提醒|
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|录入房源时可选择未新增的标准楼盘|有房号的标准小区|开启时，经纪人可在房源录入/预录入环节进行楼盘搜索，检索范围会根据配置增加未新增下来的标准楼盘；注：如果配置【全部标准小区】，则对于磐石没有房号的小区，在房源录入时可自行新增楼栋-单元-房号，请谨慎使用；预录入环节不会展示【没有房号的标准小区】|
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||
|房源自动合并规则|按照房源状态进行保留|选择一键合并时，房源合并自动保留哪个的配置选项|
|
||
|楼盘/楼栋/单元/房号数据删除无视是否存在房源|🔴（开启）|若启用，删除对应数据会将房源一并删除|
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||
|候审房源地址|🔴（开启）|若启用，录入房源若未检索到栋/单元/房号数据时，提示录入"候审地址"入口，可优先录入地址，后提交材料反馈|
|
||
|提交超时有效期（h）|48|自录入成功时间起开始计算，超出设定的有效期时间后，则释放相应地址|
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||
|转正超时有效期（h）|24|状态变更为"待转正"时间起开始计算，超出设定的有效期时间后，则释放相应地址|
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||
|是否接收楼盘新增消息|⚪（关闭）|开启后，楼盘管理员可接收58楼盘字典的新增楼盘的通知|
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||
|
||
| 楼盘管理员 接受楼盘相关消息通知的人员 | 操作 |
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||
| ------------------- | --- |
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||
| 系统管理组-XXX | |
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||
### 资料房/业主委托/预录入
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|
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|
||
### 隐私保护及防骚扰
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||
#### 房源地址隐藏
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**房源地址隐藏** 楼栋单元房号排序受房源地址隐藏规则影响，为防止泄盘当筛选了未设置隐藏的房源条件时可支持排序 修改
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------------------- | ---------------- | ----------------------------------------------------------------- |
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| 隐藏房源名称 | PC端/移动端 | 控制PC端/移动端：房源列表和房源详情等的房源名称的隐藏 |
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| 隐藏房源名称内容 | 楼栋/单元/房号/实际楼层+房号 | 隐藏房源名称内容 |
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| 隐藏房源名称属性范围 | 特盘/封盘 | 隐藏已勾选房源属性的字段内容 |
|
||
| 房源列表的"楼栋单元房号"，哪些不允许精确搜索 | 楼栋/单元/房号/实际楼层+房号 | 若允许精确搜索，在房源列表搜索楼栋/单元时，会有下拉框展示对应小区的楼栋/单元，可直接点选；若不允许精确搜索，则楼栋/单元无下拉框 |
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|
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#### 号码拨打限制
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**号码拨打限制** 修改
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ---------------- | ------- | ------------------------------------------ |
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| 每套房源每天可拨打/查看号码次数 | 999次 | 该套房源拨打和查看号码的总次数，999=不限制，0=不允许 |
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||
| 每天可拨打业主号码时间范围 | 从0时至24时 | 每天只可在设置的时间范围内拨打号码（仅限商务号/回拨，如不用商务号/回拨不受此限制） |
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||
|
||
#### 房源成交后的保护机制
|
||
**房源成交后的保护机制** 机制一更灵活(均可查看房源)，机制二保护性更高(仅相关方可查看房源)。建议根据管理强度选择其中一种。 修改
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|
||
**机制一：房源成交N天内封盘，其他经纪人不可联系业主/查看地址，只有相关方可操作**
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||
|
||
**我售**
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||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|房源变为我售，自动封盘|无|交易转定/签约，房源状态变更为我售时，系统自动将该房源转为封盘|
|
||
|售房的封盘期限|999天后解封|房源属性被修改为封盘后，何时之后会自动解除封盘变成公盘。若选择按固定期限，999=不自动变为公盘，0=仅当天封盘|
|
||
|
||
**我租**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|房源变为我租，自动封盘|无|交易签约，房源状态变更为我租时，系统自动将该房源转为封盘|
|
||
|租房的封盘期限|999天后解封|房源属性被修改为封盘后，何时之后会自动解除封盘变成公盘。若选择按固定期限，999=不自动变为公盘，0=仅当天封盘|
|
||
|
||
|提示|操作|
|
||
|---|---|
|
||
|请确认已设置以下权限，否则机制不生效||
|
||
|关闭经纪人查看封盘地址/电话权限说明|去关闭 怎么关闭 ②|
|
||
|开启相关方的查看房源权限|去开启 怎么开启 ②|
|
||
|
||
**机制二：房源成交N天内保护，其他经纪人不可查看该房源，只有相关方可查看**
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|我租状态保护时长|60天|控制"我租"房源的保护时长，在保护时间内，无查看权限的员工不可查看；0=不保护（0~999）|
|
||
|我售状态保护时长|60天|控制"我售"房源的保护时长，在保护时间内，无查看权限的员工不可查看；0=不保护（0~999）|
|
||
|他租状态保护时长|0天|控制"他租"房源的保护时长，在保护时间内，无查看权限的员工不可查看；0=不保护（0~999）|
|
||
|他售状态保护时长|0天|控制"他售"房源的保护时长，在保护时间内，无查看权限的员工不可查看；0=不保护（0~999）|
|
||
|
||
|提示|操作|
|
||
|---|---|
|
||
|请确认已设置以下权限，否则机制不生效||
|
||
|关闭经纪人查看保护期内房源权限|去关闭 怎么关闭 ②|
|
||
|开启相关方的查看房源权限|去开启 怎么开启 ②|
|
||
|
||
**房源成交/下架后业主处理** 修改
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ----------- | --- | ------------------------------------------- |
|
||
| 标记业主为历史成交业主 | 我售 | 出售/租售房源，手动修改房态或因交易变更房态为选中状态时，业主将自动标记为历史成交业主 |
|
||
|
||
#### 房源成交/下架后业主处理
|
||
|
||
**房源成交/下架后业主处理** 修改
|
||
|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
|
||
| ----------- | --- | ------------------------------------------- |
|
||
| 标记业主为历史成交业主 | 我售 | 出售/租售房源，手动修改房态或因交易变更房态为选中状态时，业主将自动标记为历史成交业主 |
|
||
#### 成交消息设置
|
||
**成交消息设置** 修改
|
||
|
||
**房源成交后发送消息给相关人员**
|
||
|
||
| 房源状态 | 消息发送时间 | 接收消息的相关人员 | 对应相关方的直属上级是否接收消息 |
|
||
| ----- | ------ | --------- | ---------------- |
|
||
| 房源变我售 | 立刻发 | 该房源所有相关方 | 否 |
|
||
| 房源变我租 | 立刻发 | 该房源所有相关方 | 否 |
|
||
### 房源检查及纠错
|
||
**<待补充>**
|
||
|
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|
||
## 3. 新房设置
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||
### 新房基本设置
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|
||
### 新房参数设置
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|
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## 4. 客源设置
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### 4.1客源基本配置
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||
#### 新增设置
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|
||
| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| --------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
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||
| 新增私客查重范围 | 本人 | 查重范围定义：N级部门及其所有直系子部门 |
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||
| 重客提醒范围 | 无 | 开启配置后，选择范围内的经纪人也有相同号码的私客，将展示出归属人和首录人信息。因涉及私密信息，请谨慎开启配置 |
|
||
| 新增私客的公客查重范围 | 无 | 选择本部时新增私客不与登录人可见范围内的公客重复；选择全部时新增私客不与全公司公客重复，新增客户必须从公客中拉私。选择无时，新增私客可以与公客重复，不进行判重。 |
|
||
| 成交客查重范围 | 不查重 | 设置新增私客时与成交客的查重范围。 |
|
||
| 是否开启公私客、公客成交客合并 | 🔴（开启） | |
|
||
| 自动合并与成交客重复的公客 | ⚪（关闭） | 开启后，自动将与成交客号码相同的公司内公客合并进成交客，每天自动执行一次 |
|
||
| 新增私客驳回后跳公 | 🔴（开启） | 若开启，新增私客驳回后，需要在规定时间内（延期处理设置项中选择）完善信息并重新提交，否则此客跳公；如关闭，审批驳回客源自动删除 |
|
||
| 新增私客驳回后延期处理 | 立即生效 | 若选择立即生效，则新增私客驳回后立即跳公/删除；若选择延期，则经纪人可以在1天/2天内修改客源信息后重新提交客增审批 |
|
||
| 允许新房场景快速录客 | ⚪（关闭） | 开启后，在手机端新房报备页面需要添加客源时，允许只填写姓名性别电话状态后直接进行报备 |
|
||
#### 必填设置
|
||
|
||
| 分类 | 设置项（左列） | 状态 | 设置项（右列） | 状态 |
|
||
| -------- | ------- | ------ | ------- | ------ |
|
||
| **基础信息** | | | | |
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||
| | 等级 | 🔴（开启） | 名下房产 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 来源 | 🔴（开启） | 贷款记录 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 购房目的 | ⚪（关闭） | 付款方式 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 租赁方式 | 🔴（开启） | | |
|
||
| **需求信息** | | | | |
|
||
| | 总价 | 🔴（开启） | 租价 | 🔴（开启） |
|
||
| | 居室 | 🔴（开启） | 面积 | 🔴（开启） |
|
||
| | 装修 | ⚪（关闭） | 意向商圈 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 意向新房楼盘 | ⚪（关闭） | 意向小区 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 楼层 | ⚪（关闭） | 交通 | ⚪（关闭） |
|
||
| | 备注 | ⚪（关闭） | | |
|
||
#### 其他设置
|
||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
|
||
|每个公客每天可拨打/查看号码次数|5次||
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||
|影响最后跟进日的跟进类型|全部写入跟进|敏感信息跟进包括新增/编辑/删除联系人；修改跟进包括编辑基础信息/需求/等级/状态；其他跟进包括交易相关/主动转公客/公客转私客/客源成交|
|
||
|影响最后跟进日的跟进范围|全部|选择客源归属人后，在手写跟进范围内，仅当前客源归属人的跟进计算最后跟进日，他人的手写跟进不计算|
|
||
|保护客数量限制|每个经纪人可最多设置0个保护客|最多设置100个保护客（保护客不参与跳公）|
|
||
|跟进置顶条数上限|5条|单个私客/公客 可置顶的写入跟进数量上限，999=不限制，0=不允许|
|
||
|离职员工的私客自动转公|⚪（关闭）|开启后，离职员工的私客，将自动跳转至门店/店组(若有) 公客池；历史离职员工的私客也将在当日凌晨自动跳公|
|
||
|成交人非归属人时转成交状态|🔴（开启）|开启后，客户成交人非归属人时，客户停留在私客，不转为成交客，状态调整为"已租/已购"；关闭时，将归属人的客户转为成交客，归属人和成交人均可看见该客户|
|
||
|客源批量处理时刻|系统自动|若为系统自动，则每日凌晨进行客源批量处理；处理范围包括资料客/营销客/私客转公、客源转暂缓、公客分级跳|
|
||
|员工请假是否执行客源批处理|🔴（开启）|若关闭，则员工当天请假时（【按天请假】或【按小时请假，当天请假小时数≥8小时】），凌晨不执行该员工的客源批量处理操作。|
|
||
|同一客户成交是否提醒该客户的其他归属人|🔴（开启）|开启后，客户被本公司经纪人转为"我购/我租"状态时，将自动通知同号码客户的其他归属人。|
|
||
|展示成交信息|🔴（开启）|通知同号码成交客的其他归属人时，展示成交人、成交房源等信息信息。|
|
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|保护客跨部门操作|⚪（关闭）|在"本部"权限范围内，控制操作保护客范围，开启则表示查看、操作本部及以及扩充部门范围的保护客；关闭则只查看准确的本部门数据|
|
||
|私客（非保护客）跨部门操作|⚪（关闭）|在"本部"权限范围内，控制操作非保护客的私客范围，开启则表示操作本部及以及扩充部门范围的非保护客的私客；关闭则只查看准确的本部门数据|
|
||
|公客跨部门操作|⚪（关闭）|在"本部"权限范围内，控制操作公客范围，开启则表示操作本部及以及扩充部门范围的公客；关闭则只查看准确的本部门数据|
|
||
|成交客跨部门操作|⚪（关闭）|在"本部"权限范围内，控制操作成交客范围，开启则表示操作本部及以及扩充部门范围的成交客；关闭则只查看准确的本部门数据|
|
||
|公客自动合并|🔴（开启）|开启开关后，公司的同归属人公客将进行自动合并。|
|
||
|公客中证件信息不可见|⚪（关闭）|开启开关后，在公客信息中，证件信息不可见。|
|
||
|向客源合作人发送状态变化通知|⚪（关闭）|开启后，当客源状态发生变化会向合作人发送站内消息。|
|
||
|手动转公发送消息通知|⚪（关闭）|开启后，有经纪人手动将私客转公时向所选人员发送消息通知。|
|
||
|智能配盘配盘范围|公盘、私盘、特盘、封盘|智能配盘仅推送选择的房源|
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|客源强制写跟进|⚪（关闭）|开启后，查看过客源的电话号码或者拨打过电话后必须写跟进，否则不能查看或拨打其他电话号码|
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|客源跟进必填图片|-|开启后，对已设置的跟进场景提交时图片校验必填，请开启后提示升级 app 至最新版！|
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||
#### 资料客设置
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||
|
||
|设置项|当前值|说明|
|
||
|---|---|---|
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||
|每个资料客每天可拨打/查看号码次数限制|5次||
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|重复资料客是否隐藏|⚪（关闭）|开启后，若司内有多个资料客重复，则保留新增时间最早的资料客，后面新增的资料客直接在列表隐藏，且无法通过详情页翻页查看。|
|
||
|资料客跨部门操作|⚪（关闭）|在"本部"权限范围内，控制操作资料客范围，开启则表示查看、操作本部及以及扩充部门范围的资料客；关闭则只查看准确的本部门数据。|
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||
|资料客转正锁定导入人为首录人|⚪（关闭）|开启后，资料客转正时会自动填充导入人为首录人并锁定，仅有权限角色可以修改。|
|
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|资料客导入时与公司客源查重|⚪（关闭）|开启后，资料客导入时会与所选类型的客源查重，重复的资料客会被隐藏不在列表中展示。|
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|资料客查看号码视为拨打电话|⚪（关闭）|开启后，成功查看资料客号码会视为成功拨出号码，需填写联系情况。|
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||
#### 私客列表展示设置
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**<待补充>**
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#### 公客列表展示设置
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**<待补充>**
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#### 带看设置
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以下是截图中的完整文字内容：
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| 设置项 | 当前值 | 说明 |
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| ----------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| 请选择录入带看的客源类型 | 公客、私客、成交客 | 允许所选的客源类型创建带看单 |
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| 是否开启补录带看 | 🔴（开启） | 若关闭则PC端无法新增带看，移动端只能轨迹带看或打卡带看 |
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| 请选择补录带看业务类型 | 二手、租房、新房 | 允许使用补录带看方式创建该类型的带看单 |
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| 补录带看时间配置 | 能补录过去30天 | 时间范围：0~30天，0天表示今天 |
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| 是否在补录带看时可关联外出记录 | ⚪（关闭） | 开启后，可以在补录带看时关联外出记录。 |
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| 带看回访任务开始时间以带看时间计算 | 🔴（开启） | 开启时，带看回访任务的开始时间为带看时间，关闭时，带看回访任务的开始时间为带看单的提交时间。 |
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| 带看情况必填 | 🔴（开启） | |
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| 带看附件必填 | ⚪（关闭） | 当带看附件为必填时，可配合使用【是否图片位置定位】控制上传的图片是否含位置 |
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| 带看反馈必填 | ⚪（关闭） | 开启后录入带看时必须对二手带看单内的房源录入带看反馈，符合条件的反馈内容将展示在安居客&58app房源页，请填写合适的文字内容 |
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| 新房带看无需关联报备记录 | ⚪（关闭） | 开启后，新房代理盘进行直接带看、补录带看时不需要关联报备记录即可提交。注意！开启后将允许员工录入不关联报备记录的新房带看，带看真实性会降低，同时新房的到访保护期、新房交易进度等功能将不可用，建议保持关闭。 |
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| 是否开启审核通过后作废 | ⚪（关闭） | 若关闭则无作废功能，开启后可在有效时间内作废审核通过的带看单（权限配置请移步【角色权限-客源-带看权限】） |
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| 可作废时间设置 | 能作废审批通过后0天 | 控制最长可以审核通过后几天的带看，0表示今天，999表示无限 |
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| 陪看人必填 | ⚪（关闭） | 当开启时，录入带看必须至少有1名陪看人 |
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| 是否开启陪看定位 | ⚪（关闭） | 在app端直接带看时邀请的陪看人必须进行定位 |
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| 是否开启带看评价 | ⚪（关闭） | 若开启则带看审批通过后经纪人可邀请客户进行带看评价 |
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| 带看确认书 | ⚪（关闭） | 若开启则经纪人可录入租/售带看单后实现带看确认单在线签约 |
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| 带看日期不能早于房源首次录入日期 | ⚪（关闭） | 开启后带看日期不能早于房源首次录入日期 |
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| 带看日期不能早于客源首次录入日期 | ⚪（关闭） | 开启后带看日期不能早于客源首次录入日期 |
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| 是否要求录入带看的房源有效（出售、出租、租售） | ⚪（关闭） | 有效房源的判断不能早于实时房源状态，并非带看日期时的房源状态 |
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| 带看评价本人是否可见 | 🔴（开启） | 关闭后本人权限不可见客户的带看评价反馈，仅本部全部权限可见 |
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| 带看首看保护 🔘 | ⚪（关闭） | 开启后可分别根据租售设置首看保护时间 |
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| 是否支持生成看房报告 | 🔴（开启） | 看房报告用于带看后生成pdf文件发送给客户，提升公司服务品质，仅支持二手 |
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| 二手看房报告加入交易保障宣传页 | 🔴（开启） | 如开启，二手看房报告将加入二手交易保障宣传页，未上传服务承诺时将作为最后一页，上传服务承诺时将在服务承诺的前一页 |
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| 上传服务承诺 | 上传图片 | 展示在看房报告的最后，展示公司服务承诺和服务标准，推荐尺寸为511*742px |
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| 上传封面图 | 上传图片 | 展示在看房报告的首页，适用于对公司服务形象要求较高的企业，推荐尺寸为511*742px |
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| 上传公司logo | 上传图片 | 展示在看房报告封面图及内页页眉部分，若不上传则以系统上传的logo展示，推荐尺寸为200*100px |
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#### 营销客设置
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|允许隐号客录入客源|🔴（开启）|若关闭，隐号客必须完善号码后才能拉私、跳公。|
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|客源来源自动匹配营销客来源时限|30日|在营销客新增后的一定天数内，先新增同一号码的客源后新增营销客时，将客源修改为营销客来源。|
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#### 预约带看设置
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|开启预约带看|⚪（关闭）|关闭则不展示新房预约入口|
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|二租预约带看开关|🔴（开启）||
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|预约带看作废时限|超过24小时自动作废|填写数字，1-999，999表示不限|
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|是否限制可预约时间|⚪（关闭）|若关闭表示预约时间不限，可提前录入带看|
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#### 空看设置
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|是否管理空看/踩盘发起条件|⚪（关闭）|若关闭则表示不能发起空看|
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|空看/踩盘图片必填|⚪（关闭）|当附件为必填时，可配合使用【是否图片位置定位】控制上传的图片是否含位置|
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|是否图片位置定位|⚪（关闭）|开启后经纪人可进行补录空看/踩盘，当【空看/踩盘附件必填】开启时，上传附件时至少需要有一张图片有地理位置信息|
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|空看/踩盘情况必填|⚪（关闭）||
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|是否支持补录空看/踩盘|🔴（开启）|若关闭后仅app可录入轨迹空看/踩盘|
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|请选择补录空看业务类型|租房、二手、新房|允许使用补录空看方式创建该类型的空看单|
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|同经纪人同房源空看/踩盘限制|1天内，同一经纪人同一房源只能发起1次|若要求房源同经纪人不可发起重复空看可填999|
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|补录空看/踩盘时间限制|可补录1天空看|若填写0表示只可录入当天空看|
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|是否开启陪看定位|⚪（关闭）|在app端直接空看/踩盘时邀请的陪看人必须进行定位|
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|是否要求房源实勘后录入空看|⚪（关闭）|开启后必须房源录入实勘后才允许录入空看|
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|是否要求录入空看的房源有效（出售、出租、租售）|⚪（关闭）|有效房源的判断时间为提交时实时房源状态，并非空看日期时的房源状态|
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### 4.2 客源参数配置
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#### 预设参数
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**预设参数不可修改初始项目值，智能新增项目值**
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|参数项|项目值|操作|
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|---|---|---|
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|跟进目的|回拨、推房、带看、维护、其他、带看回访、新增私客回访、拜访、保留、电话、短信、房源未认证、激活、接待、勘察、看房、派单、企业来电通、去电、申请、未接通、信函、修改、邮件、转房客|修改|
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|来源|线上：网络-网络，58同城-58同城，安居客-安居客，微信-微信，巧客力-巧客力，抖音-抖音-小程序，官网App-官网App，诸葛-诸葛-话单，诸葛-诸葛-留资，诸葛-诸葛-im，房天下-房天下-来电，房天下-房天下-其他，房天下-房天下-im，高德-高德-话单，高德-高德-留资，高德-高德-im，百度-百度-话单，百度-百度-留资，百度-百度-im，幸福里-幸福里-留资，抖音-抖音-短视频，抖音-抖音-直播，抖音-抖音-企业主页，抖音-抖音-私信，抖音-抖音-订阅文章，抖音-抖音-群聊，抖音-抖音-独立店铺，抖音-抖音-搜索，抖音-抖音-服务，抖音-抖音-其他，抖音-抖音-平台房源，抖音-抖音-手动录入，购房通-购房通-微聊，购房通-购房通-电话，金色-金色-小程序，视频号-视频号-私信，小红书-小红书-私信留资，小红书-小红书-预约组件，小红书-小红书-名片(企微)，小红书-小红书-服务卡，小红书-小红书-落地页，58-58，赶集网-赶集网，来电-来电，来电通(微聊)-来电通(微聊) 线下：门店接待，社区接待，驻守派单，业主转客，老客户转介绍，同事朋友介绍，老客户委托，上门，同事，资料客，系统导入，广告，来访，朋友，扫街，中介|修改|
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#### 自定义参数
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**<待补充>** 可新增自定义参数
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### 4.3 客源相关方配置
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#### 添加相关方
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**<待补充>**
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#### 相关方配置
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|相关方|相关方说明|状态|操作|
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|---|---|---|---|
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|首录人|将客源录入系统的员工|● 启用|权限设置|
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|归属人|将客源设为私客的员工|● 启用||
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|成交人|将客源成交的员工|● 启用|权限设置|
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|合作人|合作人可与归属人一起做跟进、带看、成交行为；启用配置后支持添加合作人，最多5个|● 停用|权限设置 启用|
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|归属人1||● 停用|权限设置 启用 编辑 删除|
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|归属人2||● 停用|权限设置 启用 编辑 删除|
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|归属人3||● 停用|权限设置 启用 编辑 删除|
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|首看保护人|带看首看人保护仅应用于开启了带看首看保护规则时交易分佣使用|● 停用||
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#### 相关方权限设置
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**<待补充>**
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### 4.4 客源行政跨部权限
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**<待补充>**
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**提示信息：** 跨部门可以拥有被管理部门的选定权限（子部门需单独选择），且仅当跨部部门员工对应权限为本部时才生效； 例如，跨部门的员工A的查看公客权限为本人，经理B为本部时，在本页面开启查看跨部的公客时，经纪人A无法看到被管理部门的公客，而经理B可以看到。
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**请选择跨部部门（左侧列表）：**
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|层级|部门/组名|
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|---|---|
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|一级|沪居地产|
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|二级|嘉宏公寓店|
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|三级|嘉宏公寓店一组|
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|三级|嘉宏公寓店业务部|
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|二级|上海豪园店|
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|三级|上海豪园店一组|
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|三级|上海豪园店业务部|
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|三级|上海豪园店二组|
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|二级|都市港湾店|
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|三级|都市港湾店一组（红色高亮）|
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|三级|都市港湾店三组|
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|三级|都市港湾店业务部|
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|二级|系统管理组|
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**请选择被管理部门及权限（右侧表格）：**
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|部门|查看客源详情|常规业务操作（包括查看跟进、编辑客户等）|敏感业务操作（包括查看号码、拨号、修改联系人）|
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|---|---|---|---|
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|沪居地产|关闭|关闭|关闭|
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|嘉宏公寓店|关闭|关闭|关闭|
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|嘉宏公寓店一组|关闭|关闭|关闭|
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|嘉宏公寓店业务部|关闭|关闭|关闭|
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|上海豪园店|关闭|关闭|关闭|
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|上海豪园店一组|关闭|关闭|关闭|
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|上海豪园店业务部|关闭|关闭|关闭|
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|上海豪园店二组|关闭|关闭|关闭|
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|都市港湾店|关闭|关闭|关闭|
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|都市港湾店一组|关闭|关闭|关闭|
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|都市港湾店三组|关闭|关闭|关闭|
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|都市港湾店业务部|关闭|关闭|关闭|
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|系统管理组|关闭|关闭|关闭|
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## 5. 交易设置
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### 5.1 交易流程
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**基础设置** 修改
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|意向超期未转定/签约，交易自动退意向|⚪（关闭）|至意向截止日，超期后自动退意向|
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|意向超期未转定/签约，房源自动解封|天|从录入意向次日起计算，超期后房源自动解封|
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|意向金超期未收，自动退意向|天|从录入意向次日起计算，超期后自动退意向|
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|转定后房客转为成交状态|🔴（开启）|开启则转定后房客自动变为成交状态，关闭则签约后房客变为成交状态|
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|二手交易未结案可结盘|⚪（关闭）|开启后二手交易售后流程未结案交易也可以操作结盘，关闭则不可操作结盘|
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|二手交易/租赁交易备案信息录入|🔴（开启）|开启后具有备案管理权限的人可以操作备案信息录入，交易详情/交易列表显示备案状态及信息|
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|安心交易申请时的公司主体名称|-|用于直营公司安心交易申请时兜底使用的公司主体名称，请填写正确的公司名称避免后续理赔失败。加盟型公司请维护好签约主体或者加盟门店列表|
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|交易进度可分享客户/业主|🔴（开启）|开启后经纪人和售后人员可以分享交易进度给客户/业主|
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|二维码渠道|操作|
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|---|---|
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|摆台|下载二维码|
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|宣传页|下载二维码|
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**环节管理**
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二手交易 新房交易 租赁交易 其他交易
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|环节名称|管理要求|可评价角色|内容|操作|
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|---|---|---|---|---|
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|新增交易|使用此环节-不可跳过|-|-|修改|
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|意向|使用此环节-可跳过|-|意向日期、意向价格、意向截止日、意向金、意向协议、产证地址、业主姓...|修改|
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|转定|使用此环节-可跳过|-|转定日期、转定价格、预约签约日、定金、代收定金、居间协议、产证地址...|修改|
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|签约|使用此环节-不可跳过|客户、业主、经纪人|签约日期、成交价/月租金、是否贷款、贷款方式、合同价格、首付比例、签...|修改|
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|售后|使用此环节-不可跳过|-|-||
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|结案|使用此环节-不可跳过|-|结案凭证、结案日期|修改|
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**签约设置** 修改
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|预约签约|⚪（关闭）|若开启则可向权证派发任务，若关闭则仍由归属人完成各环节|
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**二手成交房源平台应用**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|二手成交房源在58安居客C端展示|⚪（关闭）|开启则代表已同意《二手成交房源在58同城、安居客平台展示的授权》开启或关闭后生效时效为次日，了解规则详情请点击《二手成交房源在58安居客C端展示规则》|
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|二手成交房源用于58安居客平台评估经纪人服务能力的授权|🔴（开启）|开启则代表已同意《二手成交房源用于58同城、安居客平台评估经纪人服务能力的授权》并立即生效，由于可为经纪人在58安居客平台经纪人神奇分、二手房房东神奇分加分，本配置默认开启，后续可按需关闭。了解详情规则请点击《二手成交房源在58同城、安居客平台评估经纪人服务能力的场景应用》|
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### 5.2 二手售后流程
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### 5.3 新房售后流程
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### 5.4 参数&备件条件
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#### 交易参数
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#### 财务参数
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#### 售后参数
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#### 附件参数
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## 6. 财务设置
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### 业绩管理
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### 资金管理
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### 结算设置
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### 提成设置
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## 7. 人事OA设置
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### 组织人事基本设置
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**组织人事基本设置** 编辑
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**员工信息设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|工龄计算方式|从首次入职开始计算|员工工龄的计算方式|
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|自动生成工号|⚪（关闭）|开启后，新增员工将会按照规则自动依次递增生成工号|
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|修改头像|🔴（开启）|控制是否允许员工上传和修改个人头像|
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|修改联系方式|🔴（开启）|控制是否允许员工新增和修改电话信息|
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**员工入职必填设置**
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**个人信息**
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|设置项（左列）|当前值|设置项（右列）|当前值|
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|---|---|---|---|
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|住址|⚪（关闭）|紧急联系人及电话|⚪（关闭）|
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|身份证所在地|⚪（关闭）|||
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**相关资料上传**
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|设置项（左列）|当前值|设置项（右列）|当前值|
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|---|---|---|---|
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|身份证|⚪（关闭）|学历证书|⚪（关闭）|
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|证明文件|⚪（关闭）|||
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**账号设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|离职审批中账号冻结|⚪（关闭）|开则发起离职审批后，该员工账号冻结，审批驳回自动解冻|
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**通讯录**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|显示员工列表|🔴（开启）|开启则显示员工列表，关闭则不显示员工列表仅支持精确搜索员工姓名/姓名拼音首字母/工号/手机号查找（若允许按门店搜索通讯录的开关开启，则也支持按门店搜索）|
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**门店设置**
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|设置项|当前值|说明|
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|---|---|---|
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|自动生成门店编号|⚪（关闭）|开启后，新增门店将会按照规则自动依次递增生成门店编号|
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### 员工自动升降级设置
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### 审批流程设置
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## 任务设置
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### 参数设置
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### 入职周年祝福设置
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## 8. 合同设置
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### 合同基本设置
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## 9. 通用及移动端设置
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### 指标设置
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### 安全设置
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### 其他设置
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### 电话智能监控设置
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### 黑名单设置
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## 10. 安装与登录设置
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