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Fonrey 客源管理技术方案

版本: 1.0
项目: Fonrey 房产经纪管理系统
技术栈: Django 4.x + HTMX + Alpine.js + PostgreSQL 16 + Redis + Celery + Cloudflare R2
关联 PRD: PRD/客源管理/客源管理模块PRD.md（v1.4）
关联数据模型: DATA_MODEL/DATA_MODEL_CLIENT.md（本方案不重复 DDL）
关联契约规范: TECH_STACK/API_CONTRACT.md（全局 API 契约权威）
关联枚举字典: DATA_MODEL/ENUMS.md
最后更新: 2026-04-27

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变更历史

日期	变更人	变更内容
2026-04-30	Atlas	补充“变更历史”章节（文档治理）

一、文档定位与边界

本文件聚焦客源模块的：

1. 服务边界与模块协作
2. API 端点设计（P0/P1 兼容）
3. HTMX 局刷与页面分片约定
4. 权限与数据范围控制
5. 异步任务、缓存、性能与测试映射

不在本文件展开：数据表字段、DDL、索引、触发器。以 DATA_MODEL_CLIENT.md 为唯一权威。

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二、范围定义（以 TASK.md 为准）

2.1 P0 必须覆盖（Phase 1）

US-CLIENT-001 ~ US-CLIENT-017：

• 新增私客、列表筛选、详情、需求编辑、跟进、带看
• 联系人管理、等级/状态变更、转公客/转成交/转无效
• 相关员工管理
• 自动转公、重复检测

2.2 非 P0（仅预留端点，不实现复杂能力）

• AI 行为解读深度模型
• 新房推荐高级排序引擎
• 公客/成交客完整运营闭环（P1/P2）

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三、模块架构边界

3.1 模块职责（apps/client）

• 客源主流程：新增、列表、详情、状态流转
• 客源关联流程：联系人、需求、跟进、带看、智能配房结果
• 质量控制：重复检测、自动转公、操作审计

3.2 外部依赖

依赖模块	依赖内容	依赖方式
apps/org	员工、组织树、归属人/首录人	FK + Service
apps/property	配房候选房源、带看房源关联	只读查询 + FK
apps/permission	角色与数据范围权限	PermissionChecker + ScopeQueryBuilder
apps/setting	可配置枚举（来源、跟进目的）与查重规则	TenantSettingsService
core/encryption.py	手机号/证件号加密与哈希	统一工具调用
core/cache.py	列表缓存、重复计数缓存、任务进度	Redis
Celery	自动转公、重复检测统计、配房重算、导出	异步任务
Cloudflare R2	跟进图片、带看附件	预签名上传

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四、API 设计原则

1. 页面路由与数据 API 分离：
   • 页面：/client/...
   • 数据：/api/client/...
2. 列表筛选、Tab 加载、弹窗提交优先 HTMX。
3. 手机号明文永不落库；默认脱敏显示。
4. 重复检测与自动转公走异步批处理 + 局部实时校验组合。
5. 所有状态变更必须写操作日志（不可省略）。

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五、端点清单（核心）

5.1 页面路由（SSR）

路径	方法	鉴权	说明
/client/list/	GET	是	客源列表主页面（私客/公客/成交客 Tab 容器）
/client/create/	GET	是	新增私客页面
/client/{client_id}/	GET	是	客源详情主页面
/client/{client_id}/edit/	GET	是	编辑客源页面
/client/{client_id}/operation-logs/	GET	是	客源操作日志页面

5.2 HTMX 片段端点

路径	方法	用途	返回
/client/fragments/list-table/	POST	列表筛选/排序/分页局刷	HTML
/client/fragments/repeat-counters/	GET	顶部重复统计局刷	HTML
/client/{id}/fragments/tab/{tab}/	GET	详情 Tab 懒加载（需求/跟进/带看/配房）	HTML
/client/{id}/fragments/contact-panel/	GET	联系人面板局刷	HTML
/client/{id}/fragments/staff-panel/	GET	相关员工面板局刷	HTML
/client/{id}/fragments/follow-timeline/	POST	跟进筛选后局刷	HTML

fragment 端点必须校验 HX-Request=true，非 HTMX 请求返回 400。

5.3 JSON API（P0 必需）

端点	方法	权限 code（建议）	说明
/api/client/	POST	client.private.create.allow	新增私客（US-001）
/api/client/list/query/	POST	client.private.view.scope	私客列表筛选（US-002）
/api/client/{id}/detail/	GET	client.private.view.scope	详情聚合（US-004）
/api/client/{id}/requirements/	PATCH	client.private.edit.allow	编辑需求（US-005）
/api/client/{id}/follow-logs/	POST	client.private.follow.create.allow	写入跟进（US-006）
/api/client/{id}/follow-logs/query/	POST	client.private.follow.view.scope	跟进查询（US-006）
/api/client/{id}/viewings/	POST	client.private.viewing.create.allow	新增带看（US-007）
/api/client/{id}/viewings/query/	POST	client.private.viewing.view.scope	带看查询（US-007）
/api/client/{id}/contacts/	POST	client.private.contact.create.allow	新增联系人（US-008）
/api/client/{id}/contacts/{contact_id}/	PATCH	client.private.contact.edit.allow	编辑联系人（US-008）
/api/client/{id}/grade/change/	POST	client.private.grade.change.allow	改等级（US-009）
/api/client/{id}/status/change/	POST	client.private.status.change.allow	改状态（US-010）
/api/client/{id}/transfer-public/	POST	client.private.transfer_public.allow	手动转公客（US-011）
/api/client/{id}/transfer-transacted/	POST	client.private.transfer_transacted.allow	转成交（US-012）
/api/client/{id}/mark-invalid/	POST	client.private.mark_invalid.allow	转无效（US-013）
/api/client/{id}/base-info/	PATCH	client.private.edit.allow	编辑基础信息（US-014）
/api/client/{id}/related-staff/	PATCH	client.private.related_staff.edit.allow	修改首录/归属人（US-015）
/api/client/duplicate/check/	POST	client.private.create.allow	手机号实时重复检测（US-001/017）
/api/client/duplicate/summary/	GET	client.private.view.scope	重复统计（私客-成交、公客）（US-017）
/api/client/matches/{id}/query/	GET	client.private.view.scope	智能配房结果查询（US-020预留，P0可简版）
/api/client/export/jobs/	POST	client.private.export.scope	导出任务创建（US-002）
/api/client/export/jobs/{job_id}/	GET	client.private.export.scope	导出任务状态
/api/client/export/jobs/{job_id}/download/	GET	client.private.export.scope	导出下载

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六、关键 API 规范（请求/响应）

6.1 新增私客

POST /api/client/

{
  "contacts": [
    {
      "name": "李雷",
      "gender": "male",
      "phone_country_code": "+86",
      "phone": "13800000000",
      "phone2": null,
      "wechat": "lilei_wechat"
    }
  ],
  "base_info": {
    "status": "buying",
    "property_usage": "residential",
    "grade": "B",
    "source": "store_reception"
  }
}

成功 201：

{
  "id": "uuid",
  "client_no": "KY202604270001",
  "redirect_url": "/client/uuid/",
  "message": "保存成功"
}

6.2 列表查询（Keyset）

POST /api/client/list/query/

{
  "client_type": "private",
  "tab": "buying",
  "keyword": "1380000",
  "filters": {
    "grade": ["A", "B"],
    "status": ["buying", "buy_rent"],
    "budget": {"min": 200, "max": 500}
  },
  "sort": {"field": "last_follow_at", "order": "desc"},
  "pagination": {"mode": "keyset", "cursor": "opaque_cursor", "limit": 20}
}

6.3 手机号重复检测

POST /api/client/duplicate/check/

{
  "phone_country_code": "+86",
  "phone": "13800000000",
  "scene": "create",
  "client_id": null
}

响应：

{
  "duplicated": true,
  "scope": "dept",
  "hits": [
    {
      "client_id": "uuid",
      "client_type": "private",
      "owner_name": "王店长",
      "created_at": "2026-04-27T10:00:00+08:00"
    }
  ]
}

6.4 状态与转化类接口（统一协议）

• 改状态：/status/change/
• 转公：/transfer-public/
• 转成交：/transfer-transacted/
• 转无效：/mark-invalid/

统一请求字段：

{
  "reason": "客户需求变化",
  "payload": {}
}

额外示例（转成交）：

{
  "reason": "已签约",
  "payload": {
    "transacted_date": "2026-04-27",
    "transacted_price": "365.00",
    "transacted_type": "bought",
    "property_id": "uuid"
  }
}

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七、HTMX 交互约定

7.1 Header 约定

• 请求：HX-Request: true
• 成功：HX-Trigger: {"toast":{"level":"success","message":"操作成功"}}
• 失败：HX-Trigger: {"toast":{"level":"error","message":"操作失败"}}
• 跳转：HX-Redirect: /client/{id}/

7.2 模板分片命名

场景	模板
列表	templates/client/fragments/list_table.html
重复计数条	templates/client/fragments/repeat_counters.html
跟进时间线	templates/client/fragments/follow_timeline.html
带看时间线	templates/client/fragments/viewing_timeline.html
联系人侧栏	templates/client/fragments/contact_panel.html
相关员工侧栏	templates/client/fragments/staff_panel.html

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八、权限与数据范围

8.1 最小权限矩阵（P0）

能力	权限 code
查看私客列表范围	client.private.view.scope
新增私客	client.private.create.allow
编辑私客信息	client.private.edit.allow
写跟进	client.private.follow.create.allow
查看跟进	client.private.follow.view.scope
管理联系人	client.private.contact.create.allow / client.private.contact.edit.allow
改等级/改状态	client.private.grade.change.allow / client.private.status.change.allow
转公/转成交/转无效	client.private.transfer_public.allow / client.private.transfer_transacted.allow / client.private.mark_invalid.allow
导出	client.private.export.scope

8.2 数据范围叠加逻辑

最终可见数据 = 权限 scope ∩ client_type 过滤 ∩ 业务状态过滤

• 禁止不带 client_type 的全量查询
• 私客、公客、成交客必须分流查询

8.3 敏感信息查看审计

查看号码动作必须：

1. 校验查看权限与日限额（若配置）
2. 仅本次响应返回明文
3. 自动写 client_follow_logs(log_type='sensitive_view')
4. sensitive_view 记录不可删除

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九、异步任务与缓存策略

9.1 状态机与规则

• private -> public（手动转公或自动转公）
• private -> transacted（转成交）
• private/public/transacted -> invalid（状态字段，不改变历史）

必须通过 service 校验状态机，禁止跳转。

最低规则（P0）

• buying <-> buy_rent
• renting <-> buy_rent
• buying/renting/buy_rent -> paused
• paused -> buying/renting
• 任意可跟进状态 -> invalid（必须填写原因）

9.2 Celery 任务

任务	触发时机	说明
client_auto_transfer_public_task	每小时	超时未跟进私客自动转公（US-016）
client_duplicate_summary_task	每日/按需	重复统计（US-017）
client_match_recompute_task	需求变更后	重新计算配房结果
client_export_task	导出任务创建后	异步导出 Excel

所有任务必须传入 tenant_schema_name 并在任务开头切 schema。

9.3 Redis Key 规范

Key	TTL	说明
{schema}:client:list:query:{hash}	60s	热门列表筛选缓存
{schema}:client:repeat:summary	300s	顶部重复计数缓存
{schema}:client:detail:{id}	120s	详情聚合缓存
{schema}:client:export:{job_id}	24h	导出任务状态

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十、性能与可靠性约束

1. 客源列表、跟进时间线全部使用 Keyset 分页。
2. 高频筛选列建立组合索引（见数据模型文档）。
3. 手机号、证件号统一加密 + hash 索引；禁止明文。
4. 附件上传限制：bmp/jpg/jpeg/png/gif，20MB/文件。
5. 导出、重复统计、自动转公均走异步，禁止阻塞请求线程。

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十一、安全与合规

1. 手机号、证件号默认脱敏显示，明文查看需权限与审计。
2. 跟进/转化等关键动作必须记录操作者与来源。
3. 重复检测接口不得泄露超出权限范围的完整客户信息。

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十二、错误码建议

code	HTTP	场景
CLIENT_NOT_FOUND	404	客源不存在或无权限
CLIENT_DUPLICATED_PHONE	409	号码重复（按租户规则）
CLIENT_INVALID_TRANSITION	400	非法状态/类型流转
CLIENT_CONTACT_PHONE_INVALID	400	联系人电话格式错误
CLIENT_PERMISSION_DENIED	403	权限不足
CLIENT_EXPORT_JOB_NOT_READY	409	导出未完成

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十三、测试映射（P0）

US	最低覆盖
US-CLIENT-001	新增成功/必填失败/重复检测提示
US-CLIENT-002	组合筛选 + Keyset 分页 + 导出
US-CLIENT-003	批量操作权限与审计
US-CLIENT-004~006	详情/需求/跟进流程
US-CLIENT-007~008	带看与联系人新增编辑
US-CLIENT-009~013	等级/状态/转公/转成交/转无效
US-CLIENT-014~015	编辑完整信息 + 相关员工变更
US-CLIENT-016	自动转公定时任务
US-CLIENT-017	重复统计任务与查询接口

测试落点：tests/integration/client/test_us_client.py

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十四、落地顺序建议

1. 列表查询 + scope 权限（US-002）
2. 新增私客 + 重复检测（US-001/017）
3. 详情 + 需求/跟进（US-004~006）
4. 联系人/带看（US-007/008）
5. 状态与转化（US-009~013）
6. 自动任务与导出（US-016/017 + 导出）

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十五、文档同步规则

• 枚举变更同步：DATA_MODEL/ENUMS.md
• 权限 code 变更同步：DATA_MODEL/DATA_MODEL_PERMISSION.md
• 新增配置项同步：DATA_MODEL/DATA_MODEL_SETTING.md
• API 变更同步：本文件 + 对应 PRD 验收条目